A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考︱人工智能全面爆發(fā) 國(guó)產(chǎn)OLED取得突破進(jìn)展

【今日復(fù)盤(pán)】

美國(guó)通脹數(shù)據(jù)對(duì)A股還是有影響，相對(duì)港股的跌幅算是溫和的。盤(pán)面不算太差，大幅殺跌的品種不多。北向資金今天流出19億元，主要買入京東方A(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)等。

今天愛(ài)奇藝、攜程、漢德、集度、上海證券報(bào)等數(shù)十家企業(yè)宣布接入百度類ChatGPT產(chǎn)品“文心一言”。chatGPT繼續(xù)發(fā)酵。直接奠定主線地位。昨天提到的CPO新品種通宇通訊(002792.SZ)開(kāi)盤(pán)漏了一下，手快的才能搶到。果然是有接替鴻博股份(002229.SZ)的潛質(zhì)。而鴻博股份(002229.SZ)則超出了預(yù)期，昨天巨量大陰線，今天居然能高開(kāi)4個(gè)多點(diǎn)，充分換手后直接拉到漲停，這就是一個(gè)情緒修復(fù)的信號(hào)。

之后，核心品種再度被資金拉起，數(shù)據(jù)標(biāo)注龍頭海天瑞聲(688787.SH)成為了市場(chǎng)的定海神針，一路被資金推到了20CM漲停，雖然尾市封單寥寥，但機(jī)構(gòu)鎖倉(cāng)堅(jiān)決，后市預(yù)計(jì)強(qiáng)勢(shì)震蕩。其它相關(guān)題材前面引爆，如算力服務(wù)器的浪潮信息(000977.SZ)、數(shù)據(jù)確權(quán)龍頭人民網(wǎng)(603000.SH)，昨日提到的寧夏建材(600449.SH)因?yàn)閿M吸收微軟代理商再度被頂一字。其它幾只全部都漲停。這個(gè)方向的挖掘盡量往微軟、百度、華為等巨頭方向去靠相對(duì)容易獲得市場(chǎng)認(rèn)同。

2月15日-17日，元宇宙產(chǎn)業(yè)大會(huì)2023年春季會(huì)將于江蘇昆山舉行，大會(huì)將重點(diǎn)聚焦ChatGPT與元宇宙的關(guān)系夢(mèng)網(wǎng)科技(002123.SZ)、華勝天成(600410.SH)比較有辨識(shí)度。

打破國(guó)外壟斷，國(guó)產(chǎn)OLED關(guān)鍵材料取得突破性進(jìn)展，面板板塊全天走強(qiáng)。彩虹股份(600707.SH)，華映科技(000536.SZ)看能不能持續(xù)發(fā)酵。

氫能源近期研報(bào)吹的也很兇，昊華科技(600378.SH)擬收購(gòu)中化藍(lán)天股權(quán)被頂一字，龍頭英力特(000635.SZ)大幅高開(kāi)快速上板，不過(guò)，明天市一個(gè)考驗(yàn)。充電樁也有不少研報(bào)出來(lái)，這個(gè)增量確實(shí)很大，市場(chǎng)需求主要在高壓快充，通合科技(300491.SZ)近期漲勢(shì)兇猛?？煽纯闯潆娫O(shè)備和運(yùn)營(yíng)一體化得特瑞德(300001.SZ)及英可瑞(300713.SZ)。

滬指接下來(lái)要考驗(yàn)3265點(diǎn)德支撐。板塊方面人工智能昨日分歧今天再度轉(zhuǎn)一致，追高也不是很合適，除非是前排龍頭品種。賽道股及數(shù)字經(jīng)濟(jì)這塊或會(huì)有資金回流。

人工智能

ChatGPT有望帶動(dòng)AIGC類應(yīng)用快速爆發(fā)。當(dāng)前，AI產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展顯著拉動(dòng)了相關(guān)算力需求，數(shù)據(jù)顯示，全球AI算力需求從2012年到目前已增長(zhǎng)超過(guò)30萬(wàn)倍。近期ChatGPT加速AI的進(jìn)程使得相應(yīng)要求來(lái)得更快，CPO有望成為AI高算力下高能效比方案，或在未來(lái)2-3年有望快速放量。國(guó)內(nèi)科技大廠以百度為代表，以中文 AI 模型為核心已經(jīng)構(gòu)建起較為完整的人工智能技術(shù)體系，并在智能會(huì)話、圖像生成等領(lǐng)域有成熟應(yīng)用。

鴻博股份(002229.SZ):AI創(chuàng)新賦能中心項(xiàng)目與英偉達(dá)合作，已投入實(shí)際運(yùn)營(yíng)，23年第一季度為山海中國(guó)和巨浪元宇宙聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室開(kāi)設(shè)專用的算力單元，數(shù)字水印、數(shù)字印刷等防偽技術(shù)應(yīng)用于主要產(chǎn)品并獲得相關(guān)專利授權(quán)。

面板

據(jù)報(bào)道，近日，寰采星科技(寧波)有限公司投產(chǎn)中國(guó)首條第六代高精度金屬掩膜版(FMM)產(chǎn)線，F(xiàn)MM成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并導(dǎo)入國(guó)內(nèi)知名面板公司第6代AMOLED生產(chǎn)線，獲部分主流手機(jī)廠商認(rèn)可。這意味著中國(guó)廠商首次打破日本DNP壟斷，國(guó)產(chǎn)OLED關(guān)鍵材料研發(fā)取得突破性進(jìn)展。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce最新公開(kāi)的智能手機(jī)屏幕面板調(diào)查報(bào)告，OLED面板滲透率已達(dá)47.7%，至2023年，采用OLED面板的智能手機(jī)型號(hào)將占50.8%。

彩虹股份(600707.SH):G8.5二期大噸位液晶基板玻璃生產(chǎn)線在合肥產(chǎn)業(yè)基地投產(chǎn)，形成了全球唯一的具有面板+基板上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)布局。

華映科技(000536.SZ):面板產(chǎn)品可用于VR/AR顯示模組及整機(jī)解決方案，擁有TFT-LCD-金屬氧化物技術(shù)的第六代面板線，自主研發(fā)的MOx金屬氧化物半導(dǎo)體技術(shù)(IGZO)手機(jī)屏已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

【掘金龍虎榜】

人民網(wǎng)(603000.SH)：龍虎榜陣容豪華，滬股通對(duì)倒賣出237萬(wàn)元，買二是知名游資的席位買入7209萬(wàn)元，買三是頂級(jí)游資方新俠的席位買入4813萬(wàn)元，買四是量化基金的席位買入2977萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入1.19億元，該股已到前期高點(diǎn)附近，預(yù)計(jì)走趨勢(shì)為主。

基本面分析：公司打造人民網(wǎng)人工智能技術(shù)引擎，參股了人民中科(山東)智能技術(shù)，將中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所的人工智能技術(shù)與人民網(wǎng)的內(nèi)容風(fēng)控能力緊密結(jié)合。

人民網(wǎng)旗下人民數(shù)據(jù)管理，在2019年9月推是我國(guó)首個(gè)數(shù)據(jù)確權(quán)平臺(tái)-人民數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)。人民數(shù)據(jù)亮點(diǎn):1)官網(wǎng)明確了確權(quán)服務(wù)流程;2)最近正在招聘數(shù)據(jù)確權(quán)相關(guān)人才;3)2021年6月，人民數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián)合作，推出了中國(guó)首個(gè)個(gè)人信息保護(hù)與確權(quán)服務(wù)平臺(tái)--人民數(shù)保。

公司擁有人民好醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療工作。人民網(wǎng)智作平臺(tái)由公司子公司人民網(wǎng)科技公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。靈境·人民藝術(shù)館由公司打造，為藝術(shù)品數(shù)字版權(quán)保護(hù)、數(shù)字出版、數(shù)字轉(zhuǎn)化、區(qū)塊鏈(人民鏈)認(rèn)證等提供服務(wù)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

永茂泰(605208.SH)：近期獲匯添富基金、中銀基金、申萬(wàn)菱信基金、銀華基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司與皮爾博格、大眾等下游客戶及沈陽(yáng)航空航天大學(xué)等高校合作研發(fā)的另一款免熱處理鋁合金材料，延伸率超過(guò)12%，抗拉強(qiáng)度超過(guò)260Mpa,屈服輕度超過(guò)130Mpa,可用于大型一體化壓鑄。在主要客戶試制過(guò)程中，與其他材料對(duì)比優(yōu)勢(shì)更明顯，目前正在申請(qǐng)專利。

產(chǎn)能快速擴(kuò)張，一體化壓鑄材料潛在新星。公司主要產(chǎn)能集中在安徽廣德，目前在建有年產(chǎn)16萬(wàn)噸汽車用鋁合金項(xiàng)目、10萬(wàn)噸/年鋁灰渣資源化利用項(xiàng)目，產(chǎn)能正在快速爬坡中。其中年產(chǎn)6萬(wàn)噸鋁合金液是為下游汽車零部件客戶的新項(xiàng)目做配套，另外10萬(wàn)噸再生鋁合金是為了滿足客戶的增長(zhǎng)需求和新開(kāi)拓客戶的需求，除主要配套汽車零部件外，還將用于5G通信、逆變器等領(lǐng)域，項(xiàng)目進(jìn)展順利。近期，公司與鳳陽(yáng)愛(ài)爾思簽訂關(guān)于授權(quán)公司使用愛(ài)爾思與上海交通大學(xué)研發(fā)的“非熱處理自強(qiáng)化鋁硅合金及其制備工藝”專利(ZL201510167760.6)加工和銷售JDA系列材料的《合作協(xié)議》，該系列材料中JDA1b材料鑄態(tài)下延伸率12%-15%、抗拉強(qiáng)度260-300Mpa、屈服強(qiáng)度130-150Mpa，可應(yīng)用于大型一體化車身結(jié)構(gòu)件。

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