港股盤前 | 恒指夜期收跌0.81% 機(jī)構(gòu)：港股布局繼續(xù)關(guān)注“三劍客”

隔夜外盤行情回顧

美東時間周五(10日)，美股三大指數(shù)漲跌不一，市場樂觀情緒消退，投資者意識到，美聯(lián)儲可能在更長時間內(nèi)維持較高利率水平。截至收盤，道指漲169.39點，漲幅為0.50%，報33869.27點;納指跌71.46點，跌幅為0.61%，報11718.12點;標(biāo)普500指數(shù)漲8.96點，漲幅為0.22%，報4090.46點。

熱門科技股多數(shù)下跌，奈飛、英偉達(dá)跌超4%，Meta跌2.12%，谷歌A跌0.46%，微軟跌0.2%，蘋果漲0.25%。

石油和天然氣股走高，阿帕奇石油漲超6%，?？松梨凇⒖捣剖?、貝利石油漲超4%，西方石油漲近4%。

熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌3.66%，本周累跌3.79%。理想汽車跌超5%，小鵬汽車、阿里巴巴跌超4%，微博、富途控股跌超3%，蔚來跌超1%。趣店漲超1%，每日優(yōu)鮮小幅上漲。

景順多資產(chǎn)基金經(jīng)理Sebastian Mackay表示：市場情緒有所惡化。市場相信，我們將在今年晚些時候看到降息，但強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)給降息帶來了阻礙。

恒生指數(shù)期貨夜盤報21,061點，跌0.81%。

港股大勢研判

平安觀點：加息預(yù)期回升加深美債利率倒掛

第一，全球股指大多下跌，港股有所下行。上周全球股指大多下行，美國三大股指全線下跌。納指跌幅相對較大，周度漲跌幅為-2.41%; 道瓊斯工業(yè)指數(shù)小幅下跌，周度漲跌幅為 -0.17%;標(biāo)普 500 周度漲跌幅為-1.11%。上周歐股收盤同樣全線下跌，其中，法 國 CAC40 指數(shù)跌幅較大，周度漲跌幅為 -1.44%;其次是德國 DAX 指數(shù)，周度漲跌幅為 -1.00%;英國富時 100 指數(shù)周度漲跌幅為-0.24%。亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，恒生指數(shù)周度漲跌幅為-2.17%;僅日經(jīng) 225 微幅上漲，周度上漲0.59%。其余股指均有不同程度的下跌。

第二，恒生行業(yè)指數(shù)集體走低，僅綜合業(yè)和金融業(yè)小幅上漲。上周港股向下調(diào)整，除綜合業(yè)有 0.41%和金融業(yè)有 0.19%的微幅上漲外，其他行業(yè)指數(shù)均有不同程度的下跌。其中醫(yī)療保健業(yè)跌幅較大，周度漲跌幅分別為-5.66%。原材料業(yè)、資訊科技業(yè)均有超 4.00%的跌幅;工業(yè)和非必需性消費(fèi)有超3.50%的跌幅。此外電訊業(yè)跌幅較小，周度漲跌幅為-0.08%。

第三，鮑威爾講話未釋放明確傾向，本周通脹數(shù)據(jù)成焦點。在大超預(yù)期的非農(nóng)數(shù)據(jù)發(fā)布后，鮑威爾發(fā)表講話，承認(rèn)美國通脹開始下降，同時重申加息會持續(xù)下去，且利率峰值可能高于預(yù)期。但這些要么是數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示出來的跡象，要么是之前已經(jīng)釋放過的表態(tài)，所以整體影響中性。另外，美聯(lián)儲官員卡什卡利表示需要繼續(xù)加息并支持加息至5.4%的水平，顯示出聯(lián)儲內(nèi)部鷹派論調(diào)占據(jù)上風(fēng)。歐洲方面，調(diào)查顯示，12月歐元區(qū)消費(fèi)者對通脹的預(yù)期再次出現(xiàn)上行，顯示出歐央行抗通脹的壓力仍然艱巨。整體來看，美聯(lián)儲加息預(yù)期在強(qiáng)非農(nóng)的刺激下有所提升，后續(xù)需關(guān)注本周的通脹數(shù)據(jù)發(fā)布情況，可能將引發(fā)國際市場的劇烈波動。

第四，美債利率倒掛新高，衰退交易迎來反復(fù)。隨著非農(nóng)數(shù)據(jù)大超預(yù)期，及其帶來的聯(lián)儲加息終點預(yù)期抬升，美債2Y-10Y利差刷新40多年新高，在這樣的背景下，美國經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期再次發(fā)酵，美股在上周也有所回調(diào)。另外，持續(xù)近1年的俄烏局勢仍在亂局之中，目前俄方提出無條件談判。此外，中美之間在科技、產(chǎn)業(yè)和其他領(lǐng)域的博弈也有所升溫。這導(dǎo)致了港股與中概股市場在上周遭遇負(fù)面沖擊，恒生科技與中概互聯(lián)的承壓更加明顯，預(yù)計后續(xù)市場情緒可能還會隨著事態(tài)的波折而有所反復(fù)，若事態(tài)進(jìn)一步加劇，市場波動率也可能會繼續(xù)提升。

第五，短期調(diào)整后，港股布局繼續(xù)關(guān)注“三劍客”。自2022年11月初-2023年1月底的這輪港股大漲已經(jīng)較大程度price in了市場對經(jīng)濟(jì)修復(fù)的樂觀預(yù)期，也已經(jīng)完成了估值修復(fù)的大部分，所以后續(xù)需要關(guān)注經(jīng)濟(jì)修復(fù)的實際情況?？紤]到國內(nèi)消費(fèi)市場的分層現(xiàn)狀，以及政策重點仍在核心硬科技領(lǐng)域，所以港股布局需要等待短期調(diào)整后，以盈利修復(fù)確定性的視角來關(guān)注“三劍客”，分別為互聯(lián)網(wǎng)、可選消費(fèi)和新興制造領(lǐng)域，具體來看，可選消費(fèi)中的中高端消費(fèi)在一二線城市居民消費(fèi)強(qiáng)復(fù)蘇的帶動下具有更強(qiáng)的修復(fù)邏輯;兩會即將在大半個月后召開，核心硬科技相關(guān)的新興制造預(yù)計將獲政策的大力支持?；ヂ?lián)網(wǎng)板塊不僅和消費(fèi)、科技這兩大領(lǐng)域有緊密聯(lián)系，且自身業(yè)務(wù)也與國際互聯(lián)網(wǎng)龍頭存在對應(yīng)。所以互聯(lián)網(wǎng)、可選消費(fèi)、新興制造組成的“三劍客”是短期回調(diào)后，港股可進(jìn)行布局的重點領(lǐng)域。

港股早間重要新聞一覽

1、乘聯(lián)會崔東樹：1月新能源車國內(nèi)零售滲透率處于低位

乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到38.9萬輛，同比下降7%，環(huán)比降48%。今年以來由于鋰和鎳等原材料漲價導(dǎo)致動力電池價格上漲的速度大大出乎業(yè)內(nèi)預(yù)期，因此在動力電池漲價后的車企壓力非常大，只能通過漲價來緩解成本壓力。1月新能源車國內(nèi)零售滲透率25.7%，較2021年1月17%的滲透率提升8.7個百分點。1月新能源車國內(nèi)零售滲透率處于低位。近幾年新能源車國內(nèi)零售率走勢持續(xù)走強(qiáng)，超預(yù)期發(fā)展，尤其是近幾年上半年的新能源滲透率提升明顯，2022年的3月滲透率已經(jīng)到28%的高位，隨后進(jìn)入頂部波動期。今年的滲透率也是會逐步提升。

2、杭州召開平臺經(jīng)濟(jì)健康高質(zhì)量發(fā)展座談會

據(jù)杭州發(fā)布，2月10日，杭州市召開全市平臺經(jīng)濟(jì)健康高質(zhì)量發(fā)展座談會。市長姚高員在會上強(qiáng)調(diào)，要深入學(xué)習(xí)貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，釋放杭州理直氣壯全力支持平臺經(jīng)濟(jì)健康高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)烈信號;支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手的強(qiáng)烈信號;支持平臺企業(yè)扎根杭州、做強(qiáng)做優(yōu)、二次攀登的強(qiáng)烈信號，促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量健康發(fā)展，助力全市打好經(jīng)濟(jì)翻身仗，推動杭州高水平重塑全國數(shù)字經(jīng)濟(jì)第一城。會議解讀了“杭州市關(guān)于促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)健康高質(zhì)量發(fā)展”若干政策內(nèi)容，阿里巴巴集團(tuán)、螞蟻集團(tuán)、網(wǎng)易集團(tuán)、微拍堂、無憂傳媒、微醫(yī)集團(tuán)、順豐速運(yùn)、曹操出行等企業(yè)代表作交流發(fā)言。市委人才辦、市經(jīng)信局、市市場監(jiān)管局、市商務(wù)局、市稅務(wù)局等部門作現(xiàn)場回應(yīng)。市長姚高員充分肯定長期以來平臺經(jīng)濟(jì)為杭州發(fā)展所作出的卓越貢獻(xiàn)。希望平臺企業(yè)以自身高質(zhì)量健康發(fā)展助推杭州高質(zhì)量發(fā)展，在引領(lǐng)發(fā)展上大顯身手，攻關(guān)新技術(shù)、創(chuàng)新新業(yè)態(tài)、搶占新賽道、培育新面孔，做強(qiáng)一批“新勢力”企業(yè)。

3、國家新聞出版署：2月份87款游戲獲批 騰訊、網(wǎng)易等在列

國家新聞出版署發(fā)布2023年2月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?7款游戲獲批。網(wǎng)易旗下的《夢幻西游：時空》以及騰訊子公司旗下的《王者萬象棋》在列。

4、李家超：香港在中東簽署13份合作備忘錄或意向書，涉金融、創(chuàng)科、商務(wù)等領(lǐng)域

由香港特區(qū)行政長官李家超率領(lǐng)的中東訪問團(tuán)，于到訪利雅得、阿布扎比及杜拜期間，促成簽訂13份合作備忘錄(MoU)及協(xié)議。李家超指，香港和沙特政府同意啟動促進(jìn)和保護(hù)投資協(xié)定的正式談判，阿聯(lián)酋政府亦同意展開討論簽署發(fā)展綠色和可持續(xù)金融合作備忘錄，香港與兩地機(jī)構(gòu)總共簽署13份合作備忘錄或意向書，涵蓋金融、創(chuàng)科、商務(wù)、交通、能源等領(lǐng)域，將展開跟進(jìn)工作，相信會落實實際成果。

5、阿里巴巴再度出售印度Paytm持股，套現(xiàn)13億港元

印度國家證券交易所(NSE)數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴集團(tuán)通過大額交易，以約137.8億印度盧比(約13億港元)出售其在印度數(shù)字支付公司Paytm的剩余持股。數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴新加坡電子商務(wù)公司以每股642.74盧比的價格出售2140萬股Paytm股票。阿里巴巴今年1月通過大額交易出售了3.1%的Paytm股份，價值1.25億美元。在此之前，阿里持有6.26%的Paytm股份。Paytm是印度領(lǐng)先的數(shù)字支付品牌，而阿里巴巴是其早期投資者之一。

6、萬科A：擬定增募資不超過150億元

萬科A公告，擬非公開發(fā)行A股股票募資不超過150億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城等項目。

7、吉利宣布極氪與投資者訂立購股協(xié)議 涉資約51億

吉利汽車港交所公告，2023年2月12日，極氪與五名投資者訂立購股協(xié)議，該等投資者同意向極氪認(rèn)購及購買合共1.3937億股A系列優(yōu)先股，總代價為7.5億美元(折合約人民幣50.91億)。投資者包括寧德時代、越秀產(chǎn)業(yè)基金等。極氪籌集額外資金為其潛在的未來增長和擴(kuò)張機(jī)會以及其營運(yùn)資金需求提供資金，將有利于吉利。

今日操盤關(guān)注

新股活動：

無

財經(jīng)日歷：

1、 15:30 瑞士1月CPI月率

2、 18:00 歐盟公布經(jīng)濟(jì)預(yù)期報告

業(yè)績公布：

長城匯理、WAC HOLDINGS、環(huán)球戰(zhàn)略集團(tuán)、智城發(fā)展控股、中國來騎哦、萬成環(huán)球控股、民富國際、萬勵達(dá)、愛世紀(jì)集團(tuán)、密迪斯肌、中國支付通、時時服務(wù)、聯(lián)旺集團(tuán)、寶積資本、F8企業(yè)、國茂控股、舍圖控股、易還財務(wù)投資、艾碩控股、帝國金融集團(tuán)

公司公告

1)公司要聞：

丘鈦科技(01478)：1月手機(jī)攝像頭模組銷量約2048.3萬件，環(huán)比減少37.1%，同比減少56.8%;攝像頭模組銷售數(shù)量合計2069.3萬件，環(huán)比減少38.7%，同比減少56.6%;指紋識別模組銷售數(shù)量合計556萬件，環(huán)比減少44.1%，同比減少47.5%。主要由于春節(jié)假期影響及智能手機(jī)銷售情況仍不理想。

寶勝國際(03813)：1月綜合經(jīng)營收益凈額28.1億元，同比下跌0.3%。

裕元集團(tuán)(00551)：1月綜合經(jīng)營收益凈額8.1億美元，同比減少16.7%。

江山控股(00295)：1月總發(fā)電量3.3萬兆瓦時，去年同期同站發(fā)電量約為2.02萬兆瓦時。截至2023年1月31日的總裝機(jī)量為359.8兆瓦。

東方海外國際(00316)：2022年全年總收入同比升19.1%，達(dá)186.72億美元?？傒d貨量較去年同期減少6.0%，運(yùn)載力減少4.3%，整體運(yùn)載率較2021年同期下降1.5%，而每個標(biāo)準(zhǔn)箱的整體平均收入較去年同期增加26.7%。

其中，2022年第四季度總收入同比減少34.8%，報31.82億美元?？傒d貨量及運(yùn)載力分別減少5.6%及2.6%。整體運(yùn)載率較2021年同期下降2.7%，每個標(biāo)準(zhǔn)箱的整體平均收入較去年第4季減少30.9%。

珠江船務(wù)(00560)：預(yù)計2022年凈利潤同比上升50%至70%，主要原因是受益于集團(tuán)港口物流業(yè)務(wù)的增長，其中包括倉儲業(yè)務(wù)及增值服務(wù)的大幅增加。

華寶國際(00336)：預(yù)計2022年取得稅前虧損約5.41-7.2億元，去年同期則取得稅前利潤約11.47億元。主要由于商譽(yù)減值損失。

榮暉國際(00990)：預(yù)計2022年取得凈利潤2.6億港元的增長，同比上漲22%，歸屬公司股東凈利潤約為11億港元。

比優(yōu)集團(tuán)(08053)：截至2022年12月的9個月，取得營收12.95億元，同比增長4.9%;股東應(yīng)占凈利潤1.23億元，同比增長4.3%。主要由于精礦銷售業(yè)務(wù)增加。

金風(fēng)科技(02208)：擬11.13億元向華東新華轉(zhuǎn)讓夏縣天潤100%股權(quán)。

中航科工(02357)：擬5.62億元向北京中航一期航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金出售金城無人機(jī)、南京科技、南京伺服、中航國畫、中航捷銳、空管系統(tǒng)及中航新材7家公司股權(quán)。

中國生物制藥(01177)：公司自主研發(fā)的1類新藥“TQB2103”已提交臨床試驗申請并獲批，該藥品適應(yīng)癥為晚期惡性腫瘤。

2)房企動態(tài)：

景瑞控股(01862)：預(yù)計2022年凈虧損35-48億元。主要由于地產(chǎn)行業(yè)整體經(jīng)營情況不佳。

九龍倉置業(yè)(01997)：發(fā)布盈警，預(yù)計2022年可能取得虧損，2021年同期為盈利43.91億港元。

中國金茂(00817)：1月合同銷售100億元，與去年基本持平，銷售面積48.52平米。

世茂集團(tuán)(00813)：1月合同銷售45.1億元，同比降39.95%，銷售面積29.2萬平方米，均價15435元。

富力地產(chǎn)(02777)：1月合同銷售13.5億元，同比降70.65%，銷售面積8.84萬平米。

合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)：1月合同銷售13.27億元，同比降55.75%，銷售面積5.44萬平方米，均價2.24萬元。

德信中國(02019)：1月合同銷售23.40 億元，同比降17.3%，銷售面積約14.5萬平方米。

禹洲集團(tuán)(01628)：1月合同銷售15.05億元，同比降66.7%，銷售面積10.84萬平方米，均價1.39萬元。

綠地香港(00337)：1月合同銷售9.33億元，同比增31.04%，銷售面積9.2萬平方米。

上坤地產(chǎn)(06900)：1月合同銷售2.9億元，銷售面積2.83萬平方米，均價10222元。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”；智通財經(jīng)編輯：劉家殷。