智通財經(jīng)APP獲悉,2月11日,乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱,1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到38.9萬輛,同比下降7%,環(huán)比降48%。12月出現(xiàn)的新能源銷量走緩特征仍在延續(xù)。1月新能源乘用車零售銷量達(dá)到33.2萬輛,同比下降6%,環(huán)比降48%。新年伊始進(jìn)入消費者對政策觀望的過渡階段,去年新車銷量的爆發(fā)也讓春節(jié)假期充電高峰期的服務(wù)難題再次凸顯。快充和換電等車型優(yōu)勢凸顯。
一、新能源乘用車總體走勢
1. 1月新能源車批發(fā)很強
1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到38.9萬輛,同比下降7%,環(huán)比降48%。12月出現(xiàn)的新能源銷量走緩特征仍在延續(xù)。
1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到38.9萬輛,同比下降7%,環(huán)比降48%。今年以來由于鋰和鎳等原材料漲價導(dǎo)致動力電池價格上漲的速度大大出乎業(yè)內(nèi)預(yù)期,因此在動力電池漲價后的車企壓力非常大,只能通過漲價來緩解成本壓力。
2. 1月新能源車零售增速強
1月新能源乘用車零售銷量達(dá)到33萬輛,同比下降6%,環(huán)比降48%。前期新能源乘用車保持趨勢性上升走勢,1月的谷底效應(yīng)較強。
1月新能源乘用車國內(nèi)零售33.2萬輛,同比下降6%。這是近幾年首次下降。1月的新能源車的預(yù)測是偏高的,原來主要是考慮補貼退出后的抑制效應(yīng)不強。
3. 1月新能源車出口增速強
1月新能源乘用車出口7.4萬輛,伴隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持,中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門,在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善,市場前景向好。
1月,特斯拉中國39208輛、上汽乘用車15316輛、比亞迪汽車10409輛、易捷特4260輛、長城汽車1244輛、吉利汽車749輛、神龍汽車722輛、創(chuàng)維汽車668輛、奇瑞汽車565輛,其他部分車企也有少量新能源車型出口。
從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看,上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn),近期新勢力出口也逐步啟動,海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。
4. 傳統(tǒng)車與新能源車形成反差
此圖是1:4的比例,可清晰看到傳統(tǒng)車與新能源車形成反差,新能源平穩(wěn)向下,傳統(tǒng)車加速向下。純電動與傳統(tǒng)車走勢相對分化。插混和混動的走勢也是較強的。1月的燃油車回暖一些。
近幾年的乘用車市場需求出現(xiàn)分化的K型走勢,傳統(tǒng)燃油車占比持續(xù)下降,伴隨著新能源車占比持續(xù)提升,形成國內(nèi)車市的結(jié)構(gòu)性增長態(tài)勢。傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)品面臨較大的增長壓力,而新能源車產(chǎn)品的電動化與智能化的社會供應(yīng)鏈體系仍在創(chuàng)新上升階段。
5. 新能源與傳統(tǒng)車走勢對比
1月新能源車廠商批發(fā)滲透率26.8%,1月,自主品牌新能源車滲透率39.4%;豪華車中的新能源車滲透率34.5%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有2.4%。
1月新能源車廠商批發(fā)滲透率26.8%,較2022年1月19.4%的滲透率提升7.4個百分點。歷年1月的新能源滲透率都是特別低的,今年的1月也是同樣的特征。
6. 全國新能源滲透率-零售
1月新能源車國內(nèi)零售滲透率25.7%。1月,自主品牌中的新能源車滲透率43.8%;豪華車中的新能源車滲透率21.4%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有2.7%。
1月新能源車國內(nèi)零售滲透率25.7%,較2021年1月17%的滲透率提升8.7個百分點。1月新能源車國內(nèi)零售滲透率處于低位。近幾年新能源車國內(nèi)零售率走勢持續(xù)走強,超預(yù)期發(fā)展,尤其是近幾年上半年的新能源滲透率提升明顯,2022年的3月滲透率已經(jīng)到28%的高位,隨后進(jìn)入頂部波動期。今年的滲透率也是會逐步提升。
二、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析
1月純電動批發(fā)銷量27.2萬輛,同比下降20%;插電混動銷量11.7萬輛,同比增長45%,插混占新能源車總量占比30%,較同期增加11個點占比。純電動的主力車型仍是轎車為主,插混是SUV為主,形成差異化走勢。插混的SUV車型價格較高,而SUV價格的本身利潤較高,也有一定的促進(jìn)。
1. 新能源車的級別-各級別相對均衡
1月B級電動車銷量10.5萬輛同比增長4%,環(huán)比降24%,占純電動份額39%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟(jì)型電動車市場崛起,其中A00級批發(fā)銷量3.4萬輛,同比下降69%,環(huán)比降77%,占純電動的13%份額;A0級批發(fā)銷量6.9萬輛,占純電動的25%份額;A級電動車5.9萬,占純電動份額22%;各級別電動車銷量相對分化。
2. 新能源車的自主和新勢力表現(xiàn)走弱
自主品牌的純電動市場占據(jù)較大優(yōu)勢,特斯拉是主要高端。自主新能源新勢力表現(xiàn)偏弱。近期插混的自主日益占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢。
從月度國內(nèi)零售份額看,自主加新勢力85%,超強。主力合資車企加傳統(tǒng)豪華車的總體比不過特斯拉。
蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強,尤其是理想、蔚來等表現(xiàn)較強,這也是細(xì)分市場賽道的優(yōu)勢。
三、1月新能源車主力廠家分化
1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
1月新能源乘用車市場表現(xiàn)較弱,比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實自主品牌新能源領(lǐng)先地位。主力車企走勢分化,前十名企業(yè)中比亞迪150164輛、特斯拉中國66051輛、長安汽車24960輛、上汽乘用車18178輛、理想汽車15141輛、吉利汽車11032輛、廣汽埃安10206輛。
2. 歷年純電動主力廠家銷量走勢
近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主的格局。1月新能源乘用車市場多元化發(fā)力,大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化。1月純電動車企表現(xiàn)強的是比亞迪、五菱汽車呈現(xiàn)強勢增長,拉動1月總體較強;特斯拉暫時調(diào)整產(chǎn)能;而吉利汽車和上汽、廣汽乘用車等的走勢也很好;長安新能源1月銷量較好。
新勢力的總體走勢分化,蔚來、理想較好,但一線主力地位下降明顯。廣汽埃安超越小鵬汽車較大,零跑、哪吒等很強。
3. 插電混新能源車企業(yè)
2023年1月份插電混動市場走勢分化,主要的廠家是比亞迪處于絕對領(lǐng)先,比亞迪由于銷量較高,放到右軸。理想汽車、長安汽車、賽力斯、長城汽車等跟進(jìn)比亞迪發(fā)展插混速度在加速。
賽力斯新能源、理想汽車共同推動增程式插混增長。近期賽力斯的純電動也開始啟動,形成差異特色。
合資車企插混市場表現(xiàn)相對較弱。由于產(chǎn)業(yè)鏈差異,插電混動動力車型的部分合資企業(yè)表現(xiàn)相對優(yōu)秀。歐系的上汽大眾近期插混較強,豪華車的插混不強。
4. 混合動力企業(yè)表現(xiàn)較強
1月普通混合動力乘用車批發(fā)53462輛,同比降28%,環(huán)比降20%。其中豐田36475輛、本田10858輛、傳祺3449輛、東風(fēng)1652輛、吉利領(lǐng)克526輛、日產(chǎn)272輛?;旌蟿恿Φ淖灾髌放浦鸩阶邚?。
2022年混合動力車型還是日系4家的表現(xiàn)相對較強,豐田和本田兩個品牌為絕對主體,其中豐田表現(xiàn)優(yōu)秀,廣汽豐田品牌表現(xiàn)相對較強,綜合的總量相對均衡,體現(xiàn)在兩家的相對走勢平穩(wěn)。
混動車型品種隨著日產(chǎn)新品進(jìn)入而呈現(xiàn)更充分競爭格局,豐田與本田抱團(tuán)發(fā)展市場的特色逐步改變。自主品牌加速混動發(fā)展,東風(fēng)、吉利、廣汽傳祺、長城等更多新品上市拉動混動的持續(xù)走強。
四、1月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強
1、1月新能源車型批發(fā)量均較好
1月乘用車批發(fā)前五名:比亞迪宋達(dá)到49865輛、ModelY銷量40903輛、Model3銷量25148輛、比亞迪元銷量23231臺、速騰22479臺。新能源列總體乘用車車型銷量前四位,領(lǐng)軍新能源車較燃油車領(lǐng)軍車型銷量均高出1倍。
年度銷量第一的MODEL Y高端等不需要補貼支持,因此市場化的拉動更強,比亞迪宋的零售同比暴增,比亞迪秦和比亞迪漢較強,車市主力格局逐步形成。
2、1月純電動車型批發(fā)量均較好
1月純電動車型表現(xiàn)相對較強的是特斯拉MODEL Y、MODEL3、比亞迪元等產(chǎn)品。
3、插電混動車型批發(fā)走勢
插電混合動力車型體現(xiàn)傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪宋、理想L9、秦PLUS、漢、唐等的銷量較好。歐美豪華插混車型的市場接受度不足,銷量走勢也相對平穩(wěn)。
增程式電動車的理想L9的表現(xiàn)明顯較強,說明消費者對高端電動車還是有很好的接受度,增程式的如果消除顧慮也是被接受的。
近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場的表現(xiàn)較好,上汽榮威等出口較多,形成歐洲新能源市場對中國插混的拉動。五、1月純電動車型分價段主力車型1、1月10萬以下純電動車型
純電動車的10萬塊錢以下市場主要競爭格局還是以小車為主的特征,尤其是A00級的宏光mini,還有奔奔以及哪吒V、長安路米系列等車型表現(xiàn)是相對較強的,而A0級的10萬元高端的像比亞迪元、東風(fēng)EX1等表現(xiàn)都是不錯的。
2、10-20萬純電動主力車型批發(fā)走勢
10-20萬塊純電動市場,中低端的木蘭等表現(xiàn)較強,潛力巨大。比亞迪占據(jù)著絕對優(yōu)勢的地位,比亞迪海豚、比亞迪宋表現(xiàn)相對較強,而比亞迪秦、埃安S、埃安Y等車型表現(xiàn)稍有走弱。
3、20-30萬車型批發(fā)銷量表現(xiàn)較好
20-30萬市場純電動車型,主力車型仍然是Model Y、Model3,然后還有比亞迪漢、極氪001等車型,尤其是Model Y銷量(含出口)12月調(diào)整,1月份走勢較強,同比也是正增長狀態(tài)。未來來看,Model Y的銷量仍然是20-30萬區(qū)間絕對領(lǐng)軍的車型,而比亞迪漢的銷量也是壓力不大的走勢特征,而極氪001等吉利車型在其中表現(xiàn)也都是不錯的,可以看到像小鵬P7等的表現(xiàn)也是仍需努力。
4、30-40萬元市場較強
30-40萬元市場里,有蔚來ET5、蔚來ES6、寶馬X3等表現(xiàn)相對較強,蔚來品牌高端車型較強,ET5產(chǎn)能提升后銷量表現(xiàn)進(jìn)一步提升。目前總體來看,市場競爭表現(xiàn)體現(xiàn)自主新勢力與豪華全面競爭的特征。
5、40萬以上純電動主力車型
40萬元以上的純電動市場,近期銷量不斷走強。領(lǐng)軍車型主要是蔚來ES7、蔚來ET7、蔚來ES8、紅旗HS9以及奔馳和凱迪拉克銳歌等車型的相對應(yīng)的組成,近期蔚來ES7、蔚來ET7、奔馳EQE和紅旗EHS9、凱迪拉克銳歌上市后起步表現(xiàn)不錯。40萬以上高端市場呈現(xiàn)蔚來等自主高端品牌較強的新特征。