證監(jiān)會對天味食品(603317.SH)、萬物云(02602)等4家企業(yè)境外上市出具反饋意見

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2月10日，證監(jiān)會發(fā)布境外上市書面反饋意見公示(2月6日至2月10日)。其中，本周證監(jiān)會國際部對愛博諾德、德康農(nóng)牧、天味食品(603317.SH)、萬物云(02602)出具了反饋意見。

公示中顯示，證監(jiān)會請天味食品(603317.SH)補(bǔ)充說明擬發(fā)行的 GDR 與 A 股基礎(chǔ)股票的轉(zhuǎn)換率及相應(yīng)安排。公司于2022年終止前次募投項(xiàng)目(2020年非公開發(fā)行)涉及資金13.20億元，占前次募集資金總額的 81%。請公司說明前次募集資金投向發(fā)生大比例變更的具體原因;本次募集資金的預(yù)計(jì)規(guī)模、具體用途及募投項(xiàng)目可行性論證的充分性，并說明公司規(guī)范募集資金使用及保障使用情況公開透明的有效措施。

天味食品于2021年出資1.81億元對供應(yīng)商四川航佳生物科技有限公司進(jìn)行增資，增資后持有其約18.65%的股份。證監(jiān)會請?zhí)煳妒称方Y(jié)合四川航佳的歷史沿革、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營和盈利情況、同期其他投資者的入股價(jià)格及入股方式，說明公司增資必要性以及增資價(jià)格是否公允。

證監(jiān)會請萬物云(02602)補(bǔ)充說明前次募集資金使用情況(包括實(shí)際用途是否與公開披露的募集資金用途一致等)，以及公司相關(guān)承諾履行情況。前期萬物云下屬子公司從事涉及《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》(2021年版)限制領(lǐng)域的增值電信類業(yè)務(wù)，證監(jiān)會請萬物云提交公司及各下屬公司在境內(nèi)未上市股份“全流通”前后持續(xù)符合外商投資準(zhǔn)入政策的承諾。并補(bǔ)充公司本次申請全流通股份的詳細(xì)情況，是否存在質(zhì)押、凍結(jié)、限制轉(zhuǎn)讓等限制性狀態(tài)。

證監(jiān)會請愛博諾德補(bǔ)充說明本次擬發(fā)行的 GDR 與公司 A 股基礎(chǔ)股票的轉(zhuǎn)換率及相應(yīng)安排。結(jié)合公司本次 GDR 發(fā)行定價(jià)、潛在 GDR 投資者結(jié)構(gòu)、目前獲得的投資者反饋、A 股市場估值及流動性等因素，對 GDR 在限制兌回期屆滿后轉(zhuǎn)換為 A 股對其交易及市場的影響進(jìn)行評估分析，提出相應(yīng)的應(yīng)對預(yù)案并論證其可操作性。

證監(jiān)會請德康農(nóng)牧補(bǔ)充說明前次發(fā)行未完成的原因及為推動本次發(fā)行順利完成的相關(guān)安排。前次獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)后公司自然人股東轉(zhuǎn)讓股份的原因、對價(jià)及定價(jià)依據(jù)，是否存在利益輸送行為。根據(jù)申請材料，公司存在安全生產(chǎn)、環(huán)保等方面的不合規(guī)事件，部分生產(chǎn)經(jīng)營場所未取得所需的資格證書，請說明整改情況，相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營合規(guī)問題是否對本次發(fā)行構(gòu)成重大不利影響。