大和：維持華住集團(tuán)-S(01179)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至45港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，維持華住集團(tuán)-S(01179)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)其在今明兩年酒店開業(yè)速度將加快，目標(biāo)價(jià)由38港元上調(diào)至45港元。公司公布去年第四季營運(yùn)數(shù)據(jù)，Legacy-Huazhu和DH的平均客房收益達(dá)到2019年水平的91%/110%。

該行預(yù)計(jì)，公司堅(jiān)韌的EBITDA利潤率將會(huì)恢復(fù)，分別上調(diào)2023-24年經(jīng)調(diào)整EBITDA預(yù)測10.6%/3.5%至47.5/55.79億元人民幣，以反映本土業(yè)務(wù)比預(yù)期快復(fù)常，并指華住仍為該行于中國酒店股首選。