A股機(jī)構(gòu)動向參考︱比亞迪(002594.SZ)業(yè)績超預(yù)期 人工智能產(chǎn)業(yè)迎機(jī)遇

【今日復(fù)盤】

缺口今天完全回補(bǔ)，但并沒有止住，港股跌勢有點猛，A股總體乏力。北向資金今天流入101億元，主要買入比亞迪（002594.SZ）、隆基綠能（601012.SH）等。

但從漲跌家數(shù)來看，上漲的要比下跌的多，可見是大市值在跌，小品種走得相對要強(qiáng)。主要原因是受到一條利空影響。大資金比較敏感，茅臺（600519.SH）、寧德時代（300750.SZ）都沒頂住。半導(dǎo)體等賽道股全線承壓，瀾起科技（688008.SH）一度跌超9%。另外，部分業(yè)績不及預(yù)期個股也對市場造成較大壓力。如佳沃食品（300268.SZ）20CM跌停，其它跌停有金一文化（002721.SZ）、京藍(lán)科技（000711.SZ）、步長制藥（603858.SH）。

市場最高標(biāo)恒久科技（002808.SZ）在業(yè)績不好的利空下繼續(xù)往上拓展空間，但后排已經(jīng)跟不上了，數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊變成縮容炒作，后面會比較艱難。

比亞迪（002594.SZ）業(yè)績給力持續(xù)推動的汽車板塊，部分整車類走勢不錯。只是接力很不友好，晉級的品種光洋股份（002708.SZ）、嶸泰股份（605133.SH）均是一字板，昨日提到的成飛集成（002190.SZ）成功連扳，這個品種明天進(jìn)入密集成交區(qū)，如果還能放量漲停將會吸引眾多資金參與。今天汽車首板重點看奧特佳（002239.SZ）。

新出的chatGPT題材發(fā)酵得不錯，昨日提到的漢王科技（002362.SZ）、視覺中國（000681.SZ）雙雙漲停，類似題材智能機(jī)器出了新龍達(dá)意?。?02209.SZ），首板有新時達(dá)（002527.SZ）、泰禾智能（603656.SH）。

鈣鈦礦電池出了利好消息，辨識度高的就是京山輕機(jī)（000821.SZ），有傳言全面注冊制意見稿本周五發(fā)布。

大盤到了關(guān)鍵的5日均線位置，要守住的話估計還要靠拉動券商。

汽車

比亞迪30日晚業(yè)績預(yù)告超預(yù)期。特斯拉上周暴漲33%，創(chuàng)近十年來最佳表現(xiàn)，降價后訂單創(chuàng)歷史新高。上海延續(xù)實施新能源車置換補(bǔ)貼，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予每輛車1萬元的財政補(bǔ)貼。從年初開始，全國各省市相繼出臺政策，如對上年補(bǔ)貼延期或推出新一輪購車補(bǔ)貼。2023年隨新能源車國補(bǔ)退出，地方消費補(bǔ)貼成為刺激汽車消費的主導(dǎo)。

奧特佳（002239.SZ）：是特斯拉、比亞迪、寧德時代的供應(yīng)商，海外從model Y開始配套，21年替代法雷奧配套model 3，獲得光伏發(fā)電儲能設(shè)備客戶的質(zhì)量認(rèn)證并開始批量出貨。

人工智能

美國和歐盟27日宣布達(dá)成一項協(xié)議，要加快、加強(qiáng)人工智能的使用，以優(yōu)化農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、應(yīng)急反應(yīng)、天氣預(yù)報和電網(wǎng)運營，這是美國和歐洲達(dá)成的首個全面的人工智能協(xié)議。百度公司計劃3月推出一款人工智能(AI)聊天機(jī)器人服務(wù)，和最近爆紅的ChatGPT類似，有望成為中國在聊天機(jī)器人競爭中備受關(guān)注的一款產(chǎn)品。

新時達(dá)（002527.SZ）：擁有負(fù)載3-600kg的45款機(jī)器人全系列產(chǎn)品線，SCARA機(jī)器人21年出貨量位居中國第四位，工業(yè)機(jī)器人出貨量位居全球機(jī)器人第十位，服務(wù)機(jī)器人派派已對外銷售。

智能自控（002877.SZ）：數(shù)字式閥門定位器普及應(yīng)用到控制閥和電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)中，控制閥產(chǎn)品運用于多晶硅的生產(chǎn)工藝，已取得部分客戶訂單，入圍中石化控制閥框架協(xié)議6個標(biāo)段主供應(yīng)商。

【掘金龍虎榜】

京山輕機(jī)（000821.SZ）：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位買入2633萬元，深股通大單對倒凈買入6150萬元，買二是知名游資上塘路的席位買入4762萬元，當(dāng)日凈買入7520萬元，該股今日突破近期平臺，有望沖擊前期高點。

基本面分析：2022年報：預(yù)計歸母凈利潤2.8~3.2億元，同比增長92%~119%；扣非歸母凈利潤2.65~3.05億元，同比增長98%~128%。

公司2022年新簽訂單、在手訂單均同比大幅增長。截止2022H1，公司在手訂單41.6億元（含稅），同比增長38%。隨著公司未來電池設(shè)備的發(fā)展，將打開成長空間。

鈣鈦礦設(shè)備市場空間大，HJT+TOPCon設(shè)備多點開花。1）鈣鈦礦設(shè)備：公司布局PVD、ALD、團(tuán)簇型多腔室蒸鍍設(shè)備、組件封裝設(shè)備等，已實現(xiàn)量產(chǎn)并成功應(yīng)用于多個客戶端，將具備鈣鈦礦電池整線設(shè)備交付能力；2）TOPCon設(shè)備：23年將進(jìn)入TOPCon量產(chǎn)落地大年，預(yù)計22-25年設(shè)備市場空間合計超1253億元（年均313億元），23-25年為TOPCon擴(kuò)產(chǎn)高峰期。公司核心布局TOPCon二合一鍍膜設(shè)備，22年6月已交付客戶驗證；3）HJT設(shè)備：公司與金石能源合作清洗制絨設(shè)備，已獲4GW量產(chǎn)訂單、受益行業(yè)景氣度提升。

公司積極推動海外市場拓張，2021年公司在歐洲市場合計收到包裝設(shè)備訂單2000多萬美元，相較此前零散訂單已形成規(guī)模。預(yù)計該板塊未來將穩(wěn)健增長。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】  

天山鋁業(yè)（002532.SZ）：近期獲招商基金、易方達(dá)基金、南方基金、朱雀基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司具有豐富的煤炭資源，采用自備發(fā)電機(jī)組發(fā)電，年發(fā)電量能滿足電解鋁生產(chǎn)80%-90%的電力需求，此外通過廣西靖西天桂250萬噸氧化鋁生產(chǎn)線項目，以及盈達(dá)碳和南疆阿拉爾地區(qū)合計60萬噸預(yù)焙陽極碳素產(chǎn)能，基本滿足電解鋁生產(chǎn)的主要原材料需求，生產(chǎn)成本低于行業(yè)平均水準(zhǔn)。

深加工產(chǎn)品產(chǎn)能提升，開拓新能源領(lǐng)域：公司積極向下游深加工領(lǐng)域延伸，其主要圍繞高純鋁和電池鋁箔展開。高純鋁方面；當(dāng)前公司高純鋁產(chǎn)能已達(dá)到6萬噸，新增4萬噸產(chǎn)能建設(shè)逐步落地后，明年高純鋁產(chǎn)能將增加至10萬噸。預(yù)計22-24年高純鋁出貨量4/7/9萬噸。未來或有計劃向下游光箔領(lǐng)域繼續(xù)延伸。電池鋁箔方面；江陰2萬噸技改項目設(shè)備已開始安裝，預(yù)計Q4至23Q1陸續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)調(diào)試，20萬噸新建項目采用進(jìn)口+國產(chǎn)設(shè)備定制一體化解決方案，當(dāng)前已支付相關(guān)設(shè)備預(yù)付款，將自23Q1開始設(shè)備安裝，到23年底全部完成，24年實現(xiàn)全部投產(chǎn)。預(yù)計23/24年公司電池鋁箔實現(xiàn)5/15萬噸出貨。

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