CINNO Research：22年中國(guó)智能手機(jī)銷量同比下降19% 8年內(nèi)首次跌破3億部

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)CINNO Research月度國(guó)內(nèi)手機(jī)銷量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)銷量或僅約2.55億部，同比下降19%，各季度銷量同比均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，跌幅14%-21%之間，創(chuàng)下2015年以來(lái)最差年度銷量成績(jī)，8年內(nèi)將首次跌破3億部。進(jìn)入2023年，預(yù)計(jì)短期內(nèi)疫情的影響將持續(xù)抑制消費(fèi)需求，影響將持續(xù)貫穿2023年上半年，2023年下半年情況或?qū)⒅鸩胶棉D(zhuǎn)。

2022年，對(duì)于中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)而言又是不平凡的一年。一方面受國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)和經(jīng)濟(jì)低迷影響，終端消費(fèi)情緒不高，另一方面智能手機(jī)產(chǎn)品已進(jìn)入發(fā)展成熟期，消費(fèi)者換機(jī)動(dòng)能不足，市場(chǎng)成長(zhǎng)趨緩，供過(guò)于求狀態(tài)嚴(yán)重。

1、OLED智能手機(jī)占比將增至57%

2022年中國(guó)市場(chǎng)OLED智能手機(jī)銷量占比或?qū)⒃鲋?7%，同比增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)，其中柔性O(shè)LED智能機(jī)銷量占比43%，同比增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)搶占其他顯示技術(shù)份額；2022年中國(guó)市場(chǎng)OLED智能手機(jī)總銷量同比下滑11%，小于整體智能手機(jī)同比19%的降幅。

2、蘋果(AAPL.US)站穩(wěn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一，榮耀躍居第二

在過(guò)去的一年里，蘋果依舊表現(xiàn)強(qiáng)勁，自去年第四季度重回國(guó)內(nèi)第一之后在高端市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，站穩(wěn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一的位置；OV市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，市場(chǎng)份額急劇下滑，由年度銷量第一和第二的位置跌至第三和第四；而榮耀市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定，躍居國(guó)內(nèi)第二，持續(xù)搶占OV中低端市場(chǎng)份額，Top6品牌中，銷量及市場(chǎng)份額均上升最大。

3、各顯示技術(shù)大尺寸化趨勢(shì)明顯

2022年中國(guó)市場(chǎng)a-Si LCD智能機(jī)中6.5”及以上尺寸智能機(jī)銷量占比增長(zhǎng)至77%，同比大幅上升49個(gè)百分點(diǎn)，其中Q4占比增至95%，今年上市的a-Si LCD新機(jī)均為6.5”及以上尺寸；LTPS LCD智能機(jī)依舊以6.5”及以上尺寸區(qū)間占絕對(duì)主流，全年銷量占比達(dá)97%；剛性O(shè)LED智能機(jī)6.5”及以上尺寸區(qū)間智能機(jī)銷量占比50%，同比上升約18個(gè)百分點(diǎn)，其中第四季度增至六成以上；柔性O(shè)LED智能機(jī)6.5”及以上尺寸區(qū)間銷量占比67%，同比相當(dāng)。

4、高刷新率屏幕智能機(jī)成為主流

2022年中國(guó)市場(chǎng)a-Si LCD智能機(jī)依舊以搭載60Hz屏幕刷新率為主流；LTPS LCD智能機(jī)90Hz+屏幕刷新率占比為56%，同比上升5個(gè)百分點(diǎn)，下半年90Hz+屏幕刷新率占比增至60%，其中120Hz+屏幕刷新率銷量占比增至28%，同比上升9個(gè)百分點(diǎn)；剛性O(shè)LED智能機(jī)90Hz+屏幕刷新率銷量占比80%，其中120Hz+刷新率占四成，高刷新率成為剛性O(shè)LED智能手機(jī)標(biāo)配；柔性O(shè)LED智能機(jī)120Hz+屏幕刷新率銷量占比69%，同比大幅上升29個(gè)百分點(diǎn)，其中120Hz自適應(yīng)刷新率占比24%，今年各季度占比均顯著高于去年同期。

5、5G智能手機(jī)占比將超八成

2022年中國(guó)市場(chǎng)5G智能機(jī)銷量占比84%，超越八成，同比增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)，2022年上市的智能手機(jī)新機(jī)中5G智能機(jī)占比85%，與去年相當(dāng)。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)市場(chǎng)5G智能機(jī)滲透率96%。

6、折疊手機(jī)銷量逆勢(shì)大增，將同比增長(zhǎng)142%

2022年中國(guó)市場(chǎng)折疊手機(jī)銷量將增至約280萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)142%，各季度國(guó)內(nèi)折疊手機(jī)銷量均高于去年同期，盡管手機(jī)終端需求持續(xù)不振，但折疊手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)折疊手機(jī)銷量已連續(xù)9個(gè)季度同比正增長(zhǎng)；折疊屏手機(jī)自誕生以來(lái)，一直呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)，目前，已成了手機(jī)市場(chǎng)的一大熱點(diǎn)，各大主流品牌在此領(lǐng)域紛紛發(fā)力。

7、國(guó)內(nèi)5,000-9,999元折疊手機(jī)銷量占比增至69%

2022年中國(guó)折疊手機(jī)市場(chǎng)15,000元以上產(chǎn)品銷量占比21%，同比大幅下降41個(gè)百分點(diǎn)；10,000-14,999元銷量占比由去年同期的20%下降至10%；5,000-9,999元價(jià)格區(qū)間銷量占比同比大幅增長(zhǎng)51個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)69%，從年初至今中國(guó)市場(chǎng)上市的15款折疊產(chǎn)品中有12款的起步價(jià)都來(lái)到了萬(wàn)元以下，帶動(dòng)萬(wàn)元以下折疊機(jī)份額快速攀升；隨著折疊手機(jī)價(jià)格的持續(xù)下探，其普及度越來(lái)越高，市場(chǎng)容量正不斷擴(kuò)大。

8、“雙11“主流電商平臺(tái)銷售額同比下降10%

2022年第四季度傳統(tǒng)旺季，智能機(jī)整體市場(chǎng)活力明顯不足，“雙11”促銷活動(dòng)消費(fèi)熱度遠(yuǎn)不及往年，京東/天貓/抖音三大平臺(tái)智能機(jī)合計(jì)銷售額同比下降10%；其中京東智能機(jī)銷售額同比下降7%，天貓智能機(jī)銷售額同比下降13%，抖音智能機(jī)銷售額同比下降6%。

9、攝像頭搭載量同比下降26%

2022年中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)中攝像頭搭載量約為9.32億顆，同比下降約26%，智能機(jī)整體銷量下行對(duì)智能機(jī)攝像頭搭載量的負(fù)面影響較大。中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)中攝像頭平均搭載顆數(shù)由2021年的4顆下降至3.7顆，主要因后置攝像頭中后置雙攝的占比不斷上升，后置雙攝機(jī)型銷量占比由2021年的19%增至33%，三攝占比同比下降4個(gè)百分點(diǎn)，四攝占比同比下降11個(gè)百分點(diǎn)。

10、搭載玻璃蓋板總面積同比下降23%

2022年中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)玻璃蓋板總面積約429萬(wàn)平方米，同比下降23%，主要因后蓋玻璃搭載量下降，由2021年的72%下降至65%，同比下降8個(gè)百分點(diǎn)，塑料后蓋占比由2021年的24%上升為33%，同比上升8個(gè)百分點(diǎn)。