北美油氣生產(chǎn)商TXO Energy Partners(TXO.US)IPO定價(jià)19-21美元/股 擬籌資1億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美國二疊紀(jì)盆地和圣胡安盆地的油氣生產(chǎn)公司TXO Energy Partners LP(TXO.US)周三宣布了其IPO條款。這家總部位于得克薩斯州沃斯堡的公司計(jì)劃以19-21美元的價(jià)格發(fā)行500萬股普通股，籌資1億美元。按擬議區(qū)間中點(diǎn)計(jì)算，TXO Energy Partners LP的市值將達(dá)到6億美元。另外，該公司還計(jì)劃發(fā)行季度股息。

據(jù)了解，該公司主要專注于提高生產(chǎn)資產(chǎn)的開發(fā)和運(yùn)營，其目前的區(qū)域位置集中在西得克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀(jì)盆地，以及新墨西哥州和科羅拉多州的圣胡安盆地。截至2021年12月31日，TXO Energy Partners LP的資產(chǎn)包括約84.6萬總租賃地和礦產(chǎn)英畝(37萬凈英畝)，已探明儲(chǔ)量約1.3億桶油當(dāng)量。在2022年的前9個(gè)月，該公司的平均日產(chǎn)量為23,265桶油當(dāng)量，其中約70%來自公司運(yùn)營的資產(chǎn)。

TXO Energy Partners LP成立于2012年，截至2022年9月30日的12個(gè)月營收為3.44億美元。該公司計(jì)劃在紐交所上市，股票代碼為TXO。Raymond James、Stifel、Janney Montgomery Scott和Capital One Securities為此次交易的聯(lián)合賬簿管理人。該公司預(yù)計(jì)將在2023年1月23日當(dāng)周定價(jià)。