新股公告|樂華娛樂(02306)香港公開發(fā)售獲認(rèn)購約28.68倍 每股發(fā)售價(jià)4.08港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，樂華娛樂(02306)發(fā)布公告，擬全球發(fā)行約1.2億股，發(fā)售價(jià)確定為每股發(fā)售股份4.08港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為3.913億港元。每手3000股，預(yù)期股份將于2023年1月19日上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)約28.68倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份最終數(shù)目為3601.8萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的約30%，并分配予香港公開發(fā)售的5803名獲接納申請人。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲少量超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約1.29倍。國際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為8404.2萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約70%。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份4.08港元，及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共3794.4萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于合共緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約4.37%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約31.61%(在各情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。