新股公告 | 潤華服務(02455)每股定價1.7港元 香港公開發(fā)售獲超購約7.74倍

智通財經(jīng)APP訊，潤華服務(02455)公布配股結果，公司全球發(fā)行7500萬股新股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%。發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份1.70港元，每手2000股，預期股份將于2023年1月17日(星期二)上午九時正(香港時間)開始于聯(lián)交所主板買賣。

其中，香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲踴躍超額認購，超購約7.74倍。香港公開發(fā)售項下可供認購的香港發(fā)售股份的最終數(shù)目為750萬股，占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的10%。根據(jù)國際配售初步提呈發(fā)售的國際配售股份已適度超額認購，相當于國際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約1.29倍。國際配售項下可供認購的國際配售股份的最終數(shù)目為6750萬股，占全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的90%。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份1.70港元，并根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共2647.8萬股發(fā)售股份，相當于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約8.8%;及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目約35.3%。

概無超額分配國際配售股份。因此，盡管已訂立借股協(xié)議，但尚未且將不會行使超額配股權。預期于穩(wěn)定價格期(將于上市日期開始至香港公開發(fā)售截止遞交申請日期后第30日(即2023年2月8日結束)，不會進行招股章程中所述的任何穩(wěn)定價格活動。

根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份1.70港元，全球發(fā)售凈籌8940萬港元。約54.3%將用于作出策略性投資及收購，以擴大集團的物業(yè)管理業(yè)務;約28.0%將用于開發(fā)、加強及實施集團的信息技術;及約17.7%將用于改善員工激勵機制，以吸引、培養(yǎng)及挽留人才。