新股公告 | 潤華服務(wù)(02455)于2022年12月30日-2023年1月9日招股 引入濟(jì)南槐蔭作為基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，潤華服務(wù)(02455)于2022年12月30日-2023年1月9日招股，擬全球發(fā)行7500萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90%;最高發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份2港元;每手2000股，預(yù)期股份將于2023年1月17日(星期二)上午9時(shí)正開始買賣。

集團(tuán)是一家中國的物業(yè)管理服務(wù)提供商，秉持“精耕山東”的策略，把業(yè)務(wù)重心放在山東省。山東省及中國的物業(yè)管理服務(wù)市場高度分散。按于2021年來自物業(yè)管理服務(wù)的總收益計(jì)算，集團(tuán)于整個(gè)中國物業(yè)管理行業(yè)的市場份額約為0.1%。另一方面，于2021年，集團(tuán)于山東省物業(yè)管理服務(wù)市場排名第12位，市場份額約為1.0%，而山東省前五大物業(yè)管理服務(wù)提供商則占約15.0%的市場份額。

集團(tuán)透過集團(tuán)的營運(yùn)附屬公司及分公司提供廣泛的物業(yè)管理服務(wù)及其他服務(wù)。集團(tuán)所提供的服務(wù)按其性質(zhì)大致可分為四個(gè)業(yè)務(wù)分部，即物業(yè)管理服務(wù);物業(yè)工程及園林建設(shè)服務(wù);物業(yè)投資;及其他服務(wù)。

于2019財(cái)年、2020財(cái)年、2021財(cái)年及2022年上半年，集團(tuán)的總收益分別為約人民幣3.97億元、人民幣4.86億元、人民幣6.01億元及人民幣3.21億元。于2019財(cái)年、2020財(cái)年、2021財(cái)年及2022年上半年，源自提供集團(tuán)的物業(yè)管理服務(wù)的收益約為人民幣3.67億元、人民幣4.02億元、人民幣5.43億元及人民幣3.07億元，占集團(tuán)總收益的92.4%、82.8%、90.3%及95.6%，收益分別自162、190、226及231個(gè)物業(yè)管理項(xiàng)目而得。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為1.85港元，集團(tuán)估計(jì)公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將合共約為1.01億港元。其中約54.3%用于戰(zhàn)略性投資及收購，以擴(kuò)大物業(yè)管理業(yè)務(wù);約28.0%用于開發(fā)、加強(qiáng)及實(shí)施集團(tuán)的信息技術(shù);約17.7%用于完善員工激勵機(jī)制，以吸引、培養(yǎng)及挽留人才。

此外，集團(tuán)與濟(jì)南槐蔭城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購人民幣4000萬元的若干可購買發(fā)售股份(向下調(diào)整至最接近每手2000股股份的完整買賣單位)，作為國際配售的一部分。