新股公告 | 升能集團(tuán)(02459)以下限定價 香港公開發(fā)售獲超購8.88倍

智通財經(jīng)APP訊，升能集團(tuán)(02459)公布配股結(jié)果，公司全球發(fā)行約1.72億股新股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，超額配股權(quán)并未獲行使。最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份1.60港元，每手2000股，預(yù)期股份于2023年1月17日(星期二)上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。

其中，香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購，超購約8.88倍，香港公開發(fā)售項下可供認(rèn)購的最終香港發(fā)售股份數(shù)目為1724萬股股份，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的10%，已分配予香港公開發(fā)售項下的1972名獲接納申請人，其中1517名申請人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份。

國際配售股份獲輕微超額認(rèn)購。合共約1.87億股國際配售股份已獲認(rèn)購，相當(dāng)于國際配售項下初步可供認(rèn)購約1.55億股國際配售股份數(shù)目約1.20倍。國際配售項下可供認(rèn)購的最終國際配售股份數(shù)目為約1.55億股股份，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的90%。國際配售并無超額分配發(fā)售股份。因此，將不會訂立借股協(xié)議，且于本公告日期，超額配股權(quán)并未獲行使。預(yù)期超額配股權(quán)不會獲行使，且在穩(wěn)定價格期間內(nèi)不會發(fā)生招股章程所述的穩(wěn)定價格行動。

根據(jù)最終發(fā)售價每股發(fā)售股份1.60港元，全球發(fā)售凈籌約1.87億港元。約34.8%將用于支付太谷資產(chǎn)的收購價;約55.2%將用于升級集團(tuán)意大利廠房、中國廠房及三力資產(chǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng);及約10.0%將用作集團(tuán)的營運資金及一般企業(yè)用途。