升能集團(tuán)(02459)以下限定價(jià) 香港公開(kāi)發(fā)售獲大幅超額認(rèn)購(gòu)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，升能集團(tuán)(02459)公布配股結(jié)果，公司全球發(fā)行約1.72億股新股，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，超額配股權(quán)并未獲行使。最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份1.60港元，每手2000股，預(yù)期股份于2023年1月17日(星期二)上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)。

其中，香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)約8.88倍，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的最終香港發(fā)售股份數(shù)目為1724萬(wàn)股股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的10%，已分配予香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的1972名獲接納申請(qǐng)人，其中1517名申請(qǐng)人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份。

國(guó)際配售股份獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。合共約1.87億股國(guó)際配售股份已獲認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)約1.55億股國(guó)際配售股份數(shù)目約1.20倍。國(guó)際配售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的最終國(guó)際配售股份數(shù)目為約1.55億股股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的90%。國(guó)際配售并無(wú)超額分配發(fā)售股份。因此，將不會(huì)訂立借股協(xié)議，且于本公告日期，超額配股權(quán)并未獲行使。預(yù)期超額配股權(quán)不會(huì)獲行使，且在穩(wěn)定價(jià)格期間內(nèi)不會(huì)發(fā)生招股章程所述的穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)。

根據(jù)最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.60港元，全球發(fā)售凈籌約1.87億港元。約34.8%將用于支付太谷資產(chǎn)的收購(gòu)價(jià);約55.2%將用于升級(jí)集團(tuán)意大利廠(chǎng)房、中國(guó)廠(chǎng)房及三力資產(chǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng);及約10.0%將用作集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。