新股公告 | 昇能集團(tuán)(02459)于2022年12月30日-2023年1月10日招股 擬全球發(fā)行約1.72億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，昇能集團(tuán)(02459)于2022年12月30日-2023年1月10日招股，擬全球發(fā)行約1.72億股，其中香港發(fā)售占10%，全球發(fā)售占90%;發(fā)售價(jià)將不會(huì)超過每股發(fā)售股份2.20港元，且現(xiàn)時(shí)預(yù)期將不低于每股發(fā)售股份1.60港元;每手2000股，預(yù)期股份將于2023年1月17日(星期二)上午9時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。

集團(tuán)為超高功率石墨電極的全球制造商，客戶基礎(chǔ)遍布全球超過25個(gè)國(guó)家，包括美洲、EMEA、亞太區(qū)及中國(guó)的全球主要電弧爐鋼制造商，彼等于汽車、基建、建筑、電器、機(jī)器、設(shè)備及運(yùn)輸行業(yè)銷售其產(chǎn)品。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按產(chǎn)量計(jì)，集團(tuán)于2021年全球超高功率石墨電極制造商中排行第七，市場(chǎng)份額為約1.4%，于2021年中國(guó)的超高功率石墨電極制造商中排行第四，市場(chǎng)份額為約7.1%。

于2018財(cái)政年度、2019財(cái)政年度、2020財(cái)政年度、2021財(cái)政年度、2021年上半年及2022年上半年，總收益分別為1.68億美元、1.51億美元、1.09億美元、1.09億美元、4180萬(wàn)美元及5970萬(wàn)美元，而同期的純利分別為7200萬(wàn)美元，520萬(wàn)美元、420萬(wàn)美元、440萬(wàn)美元、40萬(wàn)美元及650萬(wàn)美元。于2018財(cái)政年度、2019財(cái)政年度、2020財(cái)政年度、2021財(cái)政年度、2021年上半年及2022年上半年，銷量分別為1.1萬(wàn)公噸、1.97萬(wàn)公噸、2.56萬(wàn)公噸、2.77萬(wàn)公噸、1.14萬(wàn)公噸及1.25萬(wàn)公噸。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股1.9港元，估計(jì)集團(tuán)將自全球發(fā)售收到所得款項(xiàng)凈額約2.38億港元。其中，的34.8%將用于支付太谷資產(chǎn)的收購(gòu)價(jià)。55.2%將用于升級(jí)意大利廠房、中國(guó)廠房及三力資產(chǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng);10.0%將用作集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。