概念追蹤 | 消費(fèi)電子展即將舉行 VR頭戴設(shè)備或成焦點 機(jī)構(gòu)紛紛看好行業(yè)創(chuàng)新周期(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，1月5日，受美國消費(fèi)電子展即將舉行消息影響，A股智能穿戴概念股盤中異動拉升，沃格光電(603773.SH)、惠威科技(002888.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)漲停，漫步者(002351.SZ)、國光電器(002045.SZ)、共達(dá)電聲(002655.SZ)、水晶光電(002273.SZ)等股拉升上漲。近年來，消費(fèi)電子行業(yè)需求持續(xù)疲軟，在四大產(chǎn)品線需求轉(zhuǎn)弱的背景下，VR市場仍是蘋果尚未踏足的藍(lán)海，預(yù)計AR和VR頭顯在未來數(shù)年將持續(xù)增長30%以上，到2026年的出貨量將達(dá)到3510萬臺。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前行業(yè)估值處于底部，但是消費(fèi)電子創(chuàng)新周期仍將繼續(xù)，建議關(guān)注AR/VR可穿戴設(shè)備新產(chǎn)品的催化。

2023年美國拉斯維加斯消費(fèi)電子展將于1月5日至8日舉行。繼去年成為CES的主題之后，旨在將人們傳送到元宇宙的虛擬現(xiàn)實頭戴設(shè)備預(yù)計將再次成為焦點。百度也即將在10日的Create開發(fā)者大會上發(fā)布全球首個獨(dú)立元宇宙解決方案——希壤元宇宙底座MetaStack，原本需要6個月到一年的元宇宙開發(fā)，到如今最快40天即可完成。

除此之外，近日，有媒體披露了備受期待的蘋果混合現(xiàn)實(XR)頭顯的詳細(xì)配置情況。據(jù)報道，蘋果VR/MR設(shè)備的價格至少為3000美元，是Meta首款頭顯設(shè)備Quest Pro價格的兩倍。雅虎財經(jīng)分析師Dan Howley在2022年年底接受采訪時表示，蘋果會在2023年下半年推出VR/AR頭顯設(shè)備。分析師郭明錤亦指出，蘋果VR/MR頭顯的大規(guī)模出貨可能會推遲到2023年下半年。

隨著“元宇宙”概念的興起，VR/AR行業(yè)穩(wěn)步增長。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)預(yù)測數(shù)據(jù)，XR中的主要設(shè)備VR在2023年將首次突破千萬規(guī)模，達(dá)到1270萬臺，同比今年增長40%。

政策上，各地也推出文件表示支持，其中，成都于1月4日印發(fā)首個“元宇宙”政策文件《成都市元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案(2022—2025年)》。《行動方案》提出，到2025年，成都元宇宙產(chǎn)業(yè)體系初具雛形，相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1500億元。構(gòu)建起完整的成都元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈，研究掌握一批核心技術(shù)、引進(jìn)培育一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)、融合打造一批特色應(yīng)用場景、開發(fā)儲備一批城市IP，對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、城市治理形成引領(lǐng)帶動作用。

此前11月1日，工信部等五部門印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃(2022-2026 年)》。報告指出，到2026 年，三維化、虛實融合沉浸影音關(guān)鍵技術(shù)重點突破，新一代適人化虛擬現(xiàn)實終端產(chǎn)品不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步完善。三七互娛與歌爾、米哈游合作產(chǎn)業(yè)基金，在諸多方面對VR/AR產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局。

國盛證券預(yù)計，AR和VR頭顯在未來數(shù)年將持續(xù)增長30%以上，到2026年的出貨量將達(dá)到3510萬臺。展望后市，以5G、云、人工智能、AR/VR、可穿戴等為核心的創(chuàng)新周期仍將繼續(xù)，消費(fèi)電子龍頭公司平臺化優(yōu)勢持續(xù)凸顯。市場后續(xù)將更加關(guān)注AR/VR可穿戴等第二成長曲線的消費(fèi)電子標(biāo)的。

中航證券在研報中指出，作為一種新興業(yè)態(tài)，元宇宙有望成為下一代生產(chǎn)力工具，不斷推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，催生新的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)新模式。伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)加碼和虛擬現(xiàn)實硬件終端的放量，元宇宙應(yīng)用加速落地，建議把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展先機(jī)。

相關(guān)概念股：

歌爾股份(002241.SZ)：歌爾股份具有VR/AR 產(chǎn)品關(guān)鍵零部件、模組的設(shè)計與制造能力。公司投資者關(guān)系部門相關(guān)人士近日表示，目前公司VR訂單比較正常。公司的AR/VR業(yè)務(wù)算在智能硬件業(yè)務(wù)板塊中，根據(jù)半年報，截至今年6月末，公司智能硬件營收占比為56.90%，同比增長121.32%。

風(fēng)語筑(603466.SH)：公司具備3D數(shù)字技術(shù)設(shè)計、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等豐富技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗。在元宇宙應(yīng)用方面，公司打造的元宇宙數(shù)字藝術(shù)館“云廳MetaArtStation”已正式上線希壤平臺。

三七互娛(002555.SZ)：公司早在2016年就以外延性投資的方式在VR/AR這一元宇宙核心技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了布局。隨后的幾年里，企業(yè)又在虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈上下游，如光學(xué)、顯示、整機(jī)、應(yīng)用及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域進(jìn)行探索，投資了包括光學(xué)模組、顯示、AR智能眼鏡、VR/AR內(nèi)容、云游戲、空間智能技術(shù)、XR/GPU芯片算力等優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ)：2022年，公司又聯(lián)手幻世科技成立了上海臣旎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，專注于VR內(nèi)容的的研發(fā)，目前已有一款動作競技類游戲在研并有望在2023 年上線。