美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 普京下令禁止向對俄“限價”客戶出口俄油

盤前市場動向

1. 12月28日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.33%，標普500指數期貨漲0.31%，納指期貨漲0.31%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數跌0.01%，英國富時100指數漲0.91%，法國CAC40指數漲0.15%，歐洲斯托克50指數漲0.06%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.19%，報79.38美元/桶。布倫特原油跌0.05%，報84.64美元/桶。

市場消息

俄羅斯正式反擊!普京下令禁止向對俄“限價”客戶出口俄油，未提減產。當地時間12月27日周二，克林姆林宮公布，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署總統(tǒng)令，針對向俄石油及石油產品實行最高價格的海外國家，俄方實行特別的經濟措施予以回應?？偨y(tǒng)令要求，禁止向遵守上述“限價”的海外實體和個人供應俄羅斯的石油和石油產品。禁令適用于向終端買家供應的所有階段。在特殊情況下，普京有權給予禁令豁免。上述總統(tǒng)令將從2023年2月1日起生效，截止期為同年7月1日。禁令將和總統(tǒng)令同時生效。不過，總統(tǒng)令并未提到俄羅斯明年會減產。而上周五，俄副總理稱，除了出口禁令，俄羅斯還可能明年初減產5%到7%。

會議紀要“鴿味”濃厚! 日本央行調整YCC≠為政策轉向鋪路。日本央行公布的12月貨幣政策會議紀要顯示，日本央行將收益率上限提高一倍的意外舉措竟然是為了繼續(xù)實施刺激性貨幣政策，而不是為了市場所期待的改變政策立場。在12月的會議上，日本央行將借貸成本基準——10年期日債收益率的錨定上限從0.25%擴大至0.5%，此舉令經濟學家和投資者感到意外。一位委員表示:“將10年期日本國債收益率波動范圍從目標水平擴大，并非為了改變寬松政策這一立場?！边@位委員補充表示，此舉旨在通過幫助改善債券市場功能，使當前的貨幣寬松政策更具可持續(xù)性。

美債收益率走高，美元兌日元匯率升至一周高點。周三，美元兌日元匯率攀升至一周多高點，截至發(fā)稿，美元兌日元匯率漲0.28%，報133.86;該匯率日內早些時候觸及134.40，為12月20日以來首次。一方面，各期限美債收益率在圣誕假期后的首個交易日普遍走高，因為投資者試圖重新評估美聯(lián)儲在明年加息的具體路徑，中國出入境政策的優(yōu)化調整也進一步支持了全球經濟增長的希望。另一方面，日元同樣承壓，日本央行發(fā)出更多信號，表明上周出人意料的政策調整并非是取消刺激政策的開始。周三公布的會議紀要顯示，日本央行政策制定者支持繼續(xù)實施超寬松貨幣政策，盡管他們同樣討論了該國明年可能出現更高工資增長和持續(xù)通脹的前景。

天氣溫和與庫存健康，歐洲天然氣價格下跌。周三，由于天氣溫和，庫存水平健康，液化天然氣(LNG)流量強勁，英國和荷蘭天然氣批發(fā)價格下跌。根據Refinitiv Eikon的數據，截至發(fā)稿，荷蘭近月合約下跌6.04歐元，至76.86歐元/兆瓦時，而明年2月份交割的合約下跌6.05歐元，至79.75歐元/兆瓦時。Refinitiv氣象學家Georg Muller表示，1月上半月，歐洲和英國的天氣預計會比正常情況溫和。他補充說，在1月中旬之前，大范圍的天氣模式不太可能向更冷的方向轉變。

2023年全球股市反彈又一“添堵”信號：罷工威脅!為明年風險資產上漲做準備的投資者可能低估了全球數百萬工人抗議加薪對市場造成的威脅。盡管通脹見頂的跡象推動了市場對美元走軟和2023年全球股市反彈的押注，但一些市場策略師越來越擔心，勞動力成本的上漲將抑制資金回流至經濟回升中蓬勃發(fā)展的資產中。而工人罷工威脅和高通脹現象的另一面是國債收益率上升、美元復蘇以及市場對實物商品和價值股的需求變化。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)12月創(chuàng)史上最大44%跌幅!韓國散戶斥資28億美元“抄底”。特斯拉創(chuàng)下有史以來最差的股價表現之際，韓國散戶投資者今年已凈買入價值28億美元的特斯拉股票。根據韓國證券存管所的數據，截至12月27日，即使特斯拉在12月暴跌44%，股價表現為有史以來最糟糕的一個月，該國日間交易員仍于本月增持了1.6億美元的該公司股票，連續(xù)第三個月實現凈買入。據悉，特斯拉仍然為韓國最受歡迎的股票，該國投資者在疫情流行期間大幅增加了對該公司投資。

阿斯利康(AZN.US)旗下免疫療法Imjudo與Imfinzi獲日本批準用于治療晚期肝癌、膽道癌及肺癌。制藥巨頭阿斯利康周三宣布，其開發(fā)的抗PD-L1療法Imfinzi(durvalumab)和抗CTLA-4療法Imjudo(tremelimumab)已在日本獲得批準，用于治療晚期肝癌、膽道癌和肺癌三種癌癥類型。具體來說，Imjudo與Imfinzi被批準聯(lián)合使用，治療晚期肝癌和非小細胞肺癌患者;Imfinzi被批準用于治療不可切除的膽道癌和肝癌患者。日本監(jiān)管機構的批準是基于HIMALAYA、POSEIDON和TOPAZ-1三期臨床試驗獲得的積極結果。

Jounce(JNCE.US)獲吉利德科學(GILD.US)6700萬美元以放棄癌癥免疫療法剩余權利。Jounce Therapeutics(JNCE.US)從吉利德科學(GILD.US)獲得6700萬美元支付款項，以換取放棄其一期癌癥免疫療法GS-1811(原JTX-1811)的剩余權利。吉利德科學表示，它將買斷兩家公司2020年簽署的許可協(xié)議下的剩余義務，并且獲得名為GS-1811的癌癥治療藥物的知識產權和相關權利。截至發(fā)稿，Jounce Therapeutics周三美股盤前漲近71%。

通用電氣(GE.US)獲美國空軍總價超3億美元業(yè)務服務合同。通用電氣已獲得一項未明確的最高限額為2.03億美元的技術成熟和風險降低服務合同，以及9947萬美元成本加固定費用的研發(fā)合同。所簽訂合同所涵蓋的項目內容預期將于2024年12月31日完成。據悉，美國空軍為該項合同承包商。

重要經濟數據和事件預告

北京時間23:00 美國11月季調后成屋簽約銷售指數月率

北京時間次日05:30 美國截至12月23日當周API原油庫存變動