大摩：維持西部水泥(02233)“減持”評級 目標(biāo)價降至0.95港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)布研究報告稱，維持西部水泥(02233)“減持”評級，對2022-24年每股盈利最新預(yù)測為0.25/0.26/0.26元人民幣，目標(biāo)價由1.04港元下調(diào)8.7%至0.95港元。另基于今年下半年水泥價格升幅較預(yù)期溫和，以及近期市場競爭可能更激烈，該行下調(diào)公司國內(nèi)水泥業(yè)務(wù)2022-24年每噸毛利預(yù)測8%/17%/12%，繼而下調(diào)盈利預(yù)測9%/14%/9%。