招銀國際：予金蝶國際(00268)“買入”評級 目標價23.83港元

智通財經(jīng)APP獲悉，招銀國際發(fā)布研究報告稱，予金蝶國際(00268)“買入”評級，對2022/23年收入預測為49.06/59.31億元人民幣，目標價23.83港元。該行相信中美科技領域競爭的持續(xù)將增大國內IT產(chǎn)業(yè)鏈替換需求，信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)受惠，行業(yè)首選金蝶國際。

該行預計，隨著美國加息步伐放緩，SaaS估值有提升空間，特別是訂閱收入占比高的公司，金蝶便是其中之一。公司針對中小型企業(yè)市場，其核心SaaS產(chǎn)品優(yōu)勢持續(xù)擴大，2022上半財年金蝶云星空的訂閱服務年經(jīng)常性收入同比增長53%，該行預計2022財年云收入將同比增長32%至36.32億元人民幣，占總收入74%。