中泰國(guó)際：上調(diào)海吉亞醫(yī)療(06078)評(píng)級(jí)至“買入” 目標(biāo)價(jià)升至60.15港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中泰國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，將海吉亞醫(yī)療(06078)評(píng)級(jí)由“增持”上調(diào)至“買入”，將2023-24E收入預(yù)測(cè)上調(diào)4.9%/3.7%，股東凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)上調(diào)5.2%/2.3%，以反映新收購(gòu)醫(yī)院的貢獻(xiàn)。公司表現(xiàn)出強(qiáng)大的收購(gòu)執(zhí)行力，簽訂新收購(gòu)意向的時(shí)間早于預(yù)期，目標(biāo)價(jià)由52港元上調(diào)至60.15港元，較目前股價(jià)有20.1%上漲空間。

報(bào)告中稱，公司與一名潛在賣方簽訂不具備法律約束力的意向書，即將收購(gòu)一家長(zhǎng)江三角洲醫(yī)院至少70%股權(quán)，該醫(yī)院為二級(jí)甲等醫(yī)院，床位總數(shù)約500張，年收入規(guī)模約2億人民幣，預(yù)計(jì)收購(gòu)總額為3-4億元人民幣，管理層預(yù)計(jì)收購(gòu)將在2023年一季度完成。截止2022年6月底，共擁有約8.9億現(xiàn)金，預(yù)計(jì)收購(gòu)將順利完成。海吉亞近年來加強(qiáng)長(zhǎng)江三角洲等高收入地區(qū)布局，旗下兩家蘇州醫(yī)院在當(dāng)?shù)鼐鶕碛休^高的知名度。此外，還通過這兩家醫(yī)院在長(zhǎng)三角地區(qū)積累成熟的藥品與器械采購(gòu)渠道及豐富管理經(jīng)驗(yàn)，這有助于對(duì)新收購(gòu)醫(yī)院的投后管理。