A股公告掘金 | 這家電池龍頭獲捷豹路虎定點通知 為其開發(fā)12V低壓電池 項目于2025年量產(chǎn)！此前曾獲柳州五菱定點 動力電池開啟第二成長曲線！

【頭條公告掘金】

珠海冠宇(688772.SH)：收到捷豹路虎定點通知，為其開發(fā)和供應(yīng)12V低壓鋰電池

珠海冠宇發(fā)布公告稱，公司于近日收到捷豹路虎定點通知。捷豹路虎選擇公司作為其定點供應(yīng)商，為其開發(fā)和供應(yīng)12V低壓鋰電池，根據(jù)客戶需求計劃，該項目將于2025年量產(chǎn)。該定點通知的獲得標志著公司進入捷豹路虎供應(yīng)鏈，有利于公司的業(yè)務(wù)布局和持續(xù)發(fā)展。

點評：珠海冠宇為全球消費鋰電細分龍頭，深耕消費軟包電池多年，產(chǎn)品性能優(yōu)異，客戶深度綁定。消費電池市場規(guī)模較大，PACK電芯一體化+國產(chǎn)替代助推公司消費電池份額持續(xù)提升。

公司筆電電芯出貨量全球市場份額第二，2021年為27.17%，客戶覆蓋全球前五大筆電品牌廠商，未來PACK 電芯一體化供應(yīng)，公司筆電份額仍存在提升空間。此外目前已經(jīng)切入了北美大客戶和三星的供應(yīng)鏈體系，不斷深入合作，同時疊加日韓廠商轉(zhuǎn)戰(zhàn)動力電池，國產(chǎn)替代趨勢顯現(xiàn)，公司消費電池業(yè)務(wù)增長空間可期。

除消費電池外，公司專注動力和儲能電池細分賽道，已取得上汽和通用的定點，并加速擴產(chǎn)，在浙江建設(shè)年產(chǎn)10GWh的動力類鋰電池產(chǎn)能。儲能領(lǐng)域，公司聚焦于戶儲和通信儲能，實現(xiàn)差異化競爭，已經(jīng)規(guī)劃年產(chǎn)15GWh 的鋰電池產(chǎn)能，用于配套儲能電池。

動力電池方面，公司2016年開始從事動力電池研究，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電動摩托及汽車啟停系統(tǒng)。目前，電動摩托市場將迎來換車高峰期，兩輪車鋰電份額持續(xù)提升，汽車啟停電池應(yīng)用空間廣闊。公司6月納入柳州五菱供應(yīng)商，成為公司向汽車鋰電買進的關(guān)鍵性突破。

【重點公告掘金】

廈鎢新能(688778.SH)：擬攜盛屯礦業(yè)等新設(shè)公司投11.65億元建年產(chǎn)4萬噸前驅(qū)體產(chǎn)線

廈鎢新能公告稱，公司擬在貴州省福泉市雙龍工業(yè)園與“盛屯礦業(yè)”及廈門“滄盛投資”設(shè)立福泉廈鎢新能源科技有限公司，公司持股65%，由其投資11.65億元建設(shè)年產(chǎn)4萬噸前驅(qū)體生產(chǎn)線。項目建設(shè)期27個月，預(yù)計2025年一季度投產(chǎn)。

點評：廈鎢新能是全球鈷酸鋰正極材料龍頭。2016年從廈門鎢業(yè)母公司分立，成為廈門鎢業(yè)旗下專業(yè)從事鋰離子電池正極材料業(yè)務(wù)的子公司，目前主要產(chǎn)品為高電壓鈷酸鋰正極材料和三元正極材料。鈷酸鋰正極材料領(lǐng)域2021年國內(nèi)市占率約為49%，處于絕對龍頭地位。主要客戶為ATL、三星SDI、村田等頭部企業(yè)。

中鎳高電壓三元材料具備性價比和安全性優(yōu)勢，在能量密度基本追平高鎳材料的同時，具備安全性高、原材料和制造成本低的優(yōu)勢。廈鎢新能在(鈷酸鋰)高電壓正極材料領(lǐng)域具備了領(lǐng)先的技術(shù)實力，新款6系高電壓產(chǎn)品能量密度與常規(guī)8系產(chǎn)品處于同一水平，在2022年大批量供應(yīng)客戶。此外公司還在重點開發(fā)Ni7系高電壓產(chǎn)品，預(yù)計性能指標將與Ni9系超高鎳產(chǎn)品相當。

目前公司在海璟基地投建高性能三元材料產(chǎn)能，預(yù)計到2024年有效產(chǎn)能將達到17.4萬噸。中創(chuàng)新航為公司三元材料的主要客戶之一。雅安基地項目建設(shè)完成后，有利于實現(xiàn)擴能增效，從而提高產(chǎn)品競爭力。

盛屯礦業(yè)致力于有色金屬資源的開發(fā)利用，尤其是新能源電池所需的有色金屬資源，重點聚焦于鈷、鎳、銅、鋅金屬品種，公司與盛屯礦業(yè)合作，可為合資公司提供豐富且具有價格優(yōu)勢的鈷、鎳資源，保證合資公司的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

附：盛屯礦業(yè)(600711.SH)發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金1.91億元收購“成都電冶”持有的中“中合鎳業(yè)”100%股權(quán)。

中合鎳業(yè)主要從事高冰鎳生產(chǎn)，具備最高年產(chǎn)8000金屬噸高冰鎳的生產(chǎn)能力。此次收購可進一步增加公司新能源電池鎳材料業(yè)務(wù)版圖，與公司海外鎳產(chǎn)品及貴州電池級硫酸鎳項目形成協(xié)同效應(yīng)，同時避免潛在的同業(yè)競爭。

安彩高科(600207.SH)：已與國內(nèi)100MW光熱發(fā)電項目達成合作，正在組織第一批光熱玻璃訂單生產(chǎn)和交付

安彩高科發(fā)布公告表示，近期，公司把握國內(nèi)光熱電站建設(shè)機遇，積極跟蹤光熱電站項目建設(shè)進展，加大市場開拓力度，已與國內(nèi)100MW光熱發(fā)電項目達成合作，正在組織第一批光熱玻璃訂單生產(chǎn)和交付。未來，公司將充分發(fā)揮技術(shù)、市場和客戶優(yōu)勢，把握行業(yè)發(fā)展和國產(chǎn)替代機遇，積極爭取更多光熱玻璃訂單，努力提升公司經(jīng)營業(yè)績。

點評：公司曾是彩色玻殼龍頭，2008年開始向光伏玻璃轉(zhuǎn)型，未來將以光伏玻璃為支柱，逐漸向光熱玻璃、藥用玻璃等高端玻璃產(chǎn)業(yè)延伸。

光熱玻璃方面，目前國內(nèi)僅有艾杰旭(外資)(700t/d)與安彩(600t/d)具備光熱玻璃批量生產(chǎn)能力，安彩憑借其天然氣、原材料布局帶來的成本優(yōu)勢，未來有望實現(xiàn)光熱玻璃國產(chǎn)替代。

根據(jù)西部證券預(yù)計，公司2022-2025年有效產(chǎn)能為62/98/161/184萬噸，CAGR 為44%;與晶澳簽訂8910 萬㎡采購協(xié)議。公司為中原地區(qū)優(yōu)勢供應(yīng)商，隨著隆基、金萌等組件廠商陸續(xù)在河南建廠，公司貼近目標客戶，預(yù)計未來將延續(xù)滿產(chǎn)滿銷的趨勢。

公司全資子公司河南安彩“光熱科技”是全球第二家具備批量生產(chǎn)光熱玻璃技術(shù)的企業(yè)，產(chǎn)品批量應(yīng)用于青海、甘肅、迪拜等國內(nèi)外大型光熱電站項目，累計銷售光熱玻璃130萬平米，取得了客戶的廣泛認可。

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