加息日美股止步兩連漲，長(zhǎng)端美債收益率和美元指數(shù)尾盤重新轉(zhuǎn)跌

美聯(lián)儲(chǔ)今年的最后一次會(huì)議如期加息50個(gè)基點(diǎn)，較此前連續(xù)四次暴力加息75個(gè)基點(diǎn)步伐放緩，基準(zhǔn)利率提升至4.25%-4.5%的十五年新高，重申繼續(xù)加息“可能”適宜。

“點(diǎn)陣圖”將明年終端利率上調(diào)至5.1%，略超市場(chǎng)預(yù)期，并預(yù)言2024年之前利率保持高位、不會(huì)降息。鮑威爾發(fā)言鷹派，但承認(rèn)最新數(shù)據(jù)提高了美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹將回落的信心。

市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的預(yù)期一度飆升，在鮑威爾記者會(huì)后有所回落

市場(chǎng)預(yù)期周四歐洲央行和英國(guó)央行均將加息步伐放緩至50個(gè)基點(diǎn)，英國(guó)11月CPI通脹同比增10.7%，從前值所創(chuàng)四十一年新高回落。德國(guó)智庫Ifo稱該國(guó)冬季衰退程度將此前預(yù)期溫和。

美聯(lián)儲(chǔ)暗示明年加息更多，美股止步兩連漲，科技股領(lǐng)跌，特斯拉再創(chuàng)兩年新低，中概跑贏

12月14日周三，在美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息步伐的預(yù)期下，美股低開高走在午盤觸及日高，道指一度漲290點(diǎn)，與標(biāo)普500指數(shù)和納指均漲0.8%，隨后漲幅一度接近砍半，但加息決議前重回日高。

市場(chǎng)鷹派解讀美聯(lián)儲(chǔ)加息決策和鮑威爾記者會(huì)，美股10分鐘內(nèi)集體轉(zhuǎn)跌且跌幅擴(kuò)大，道指最深跌超400點(diǎn)或跌1.2%，失守3.4萬點(diǎn)整數(shù)位，標(biāo)普跌1.3%并失守4000點(diǎn)，納指最深跌1.7%。

不過，鮑威爾承認(rèn)最新數(shù)據(jù)提高了美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹將回落的信心，預(yù)計(jì)將在此方面“加速取得進(jìn)展”，美股主要指數(shù)收盤前一度短暫轉(zhuǎn)漲，最終還是集體收跌，止步兩日連漲且科技股領(lǐng)跌。

標(biāo)普500指數(shù)收跌24.33點(diǎn)，跌幅0.61%，報(bào)收3995.32點(diǎn)。道指收跌超140點(diǎn)，跌幅0.42%，報(bào)33966.35點(diǎn)。納指收跌近86點(diǎn)，跌幅0.76%，報(bào)11170.89點(diǎn)。納指100收跌0.8%，羅素2000小盤股跌0.7%。金融、原材料和房地產(chǎn)板塊跌超1%領(lǐng)跌，科技和可選消費(fèi)跌超0.7%。

加息決策后美股轉(zhuǎn)跌且跌幅加深，道指一度跌400點(diǎn)，納指跌1.7%，尾盤短暫轉(zhuǎn)漲，最終集體收跌，標(biāo)普失守200日均線

明星科技股多數(shù)轉(zhuǎn)跌?！霸钪妗盡eta漲超3%后收漲1%，亞馬遜和蘋果漲1%后均轉(zhuǎn)跌約1%，谷歌從一周新高轉(zhuǎn)跌，微軟漲近2%后收漲0.1%，仍創(chuàng)三個(gè)月新高，奈飛盤中漲近1%至七個(gè)月高位后收跌0.8%。特斯拉跌超2%，連續(xù)三日刷新2020年11月以來的兩年新低。

消息面上，特斯拉辟謠上海超級(jí)工廠暫停生產(chǎn)Model Y傳言稱“內(nèi)容不屬實(shí)”。高盛將目標(biāo)價(jià)從305美元下調(diào)至235美元，援引需求疲軟。自 9 月底以來該股累跌40%，周二起市值跌破 5000 億美元。迫于歐洲監(jiān)管壓力，蘋果公司將允許iPhone運(yùn)行第三方APP商店。

芯片股午盤后沖高回落。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲1%后轉(zhuǎn)跌1.6%，失守2800點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)加息后一度跌2.5%。英特爾漲超1%后收跌1.6%，AMD跌幅擴(kuò)大至近4%，英偉達(dá)跌幅擴(kuò)大至超2%。

熱門中概連續(xù)兩日跑贏美股大盤。中概ETF KWEB漲0.3%，CQQQ漲0.7%，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)(HXC)漲0.5%。納斯達(dá)克100四只成份股中，京東和拼多多漲超1%，網(wǎng)易漲超4%，百度微漲。其他個(gè)股中，阿里巴巴跌0.6%，騰訊ADR和B站漲約2%，“造車三傻”齊跌，蔚來和小鵬汽車跌約2%，摩根大通減持小鵬汽車，持股比例從6.32%降至5.81%。

其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括：

達(dá)美航空最高漲超4%，從五周新低反彈，強(qiáng)勁的旅行需求令其發(fā)布今年四季度和2023年的樂觀指引，明年EPS盈利或翻倍。

輝瑞最高漲3.4%，連漲三日至八個(gè)月新高。中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司與輝瑞簽訂協(xié)議，在中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)代為進(jìn)口與銷售新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片。

昨日漲近20%的莫德納再漲近6%，創(chuàng)11個(gè)月新高，默克制藥漲0.6%并創(chuàng)歷史新高，莫德納的mRNA黑色素瘤疫苗與默克的癌癥藥物Keytruda結(jié)合使用可顯著降低皮膚癌復(fù)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。

美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC提議改革股票交易方式，以改善面向投資者的報(bào)價(jià)，引導(dǎo)更多企業(yè)通過傳統(tǒng)證券交易所融資。網(wǎng)紅券商Robinhood短線跳水一度跌超4%，高頻做市商Virtu Financial一度跌幅擴(kuò)大至7.5%，至2020年2月來的近三年最低。

歐股齊跌但尾盤跌幅收窄。泛歐Stoxx 600指數(shù)盤初跌0.5%后收跌0.02%，徘徊一周高位，基本資源板塊跌1.7%領(lǐng)跌，公用事業(yè)、房地產(chǎn)、餐飲與零售股漲0.7%。

美聯(lián)儲(chǔ)加息后美債收益率齊創(chuàng)日高，尾盤長(zhǎng)債收益率重新轉(zhuǎn)跌，短債收益率保持漲勢(shì)

在美聯(lián)儲(chǔ)加息決議公布前，美債收益率齊跌且短債收益率跌幅更深，午盤后長(zhǎng)債收益率轉(zhuǎn)漲，10年期美債收益率徘徊3.50%關(guān)口，30年期收益率漲5個(gè)基點(diǎn)上逼3.58%。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度跌近7個(gè)基點(diǎn)至4.16%，刷新10月初以來的逾兩個(gè)月低位。

美聯(lián)儲(chǔ)決議公布后，美債收益率升至日高，兩年期收益率日內(nèi)轉(zhuǎn)漲，較低位反彈15個(gè)基點(diǎn)至4.31%，10年期收益率最高漲6個(gè)基點(diǎn)至3.56%。美股尾盤，短債收益率保持漲勢(shì)，長(zhǎng)債收益率重新轉(zhuǎn)跌，10年期收益率再度跌穿3.50%，抹去上周五以來漲幅。

美聯(lián)儲(chǔ)加息后美債收益率齊創(chuàng)日高，尾盤長(zhǎng)債收益率重新轉(zhuǎn)跌

歐債收益率齊漲，扭轉(zhuǎn)昨日跌勢(shì)。歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率尾盤升1.5個(gè)基點(diǎn)，盤中曾漲9個(gè)基點(diǎn)至1.99%，與漲12個(gè)基點(diǎn)至3.92%的10年期意債收益率同創(chuàng)11月28日以來最高。

同時(shí)，兩年期德債收益率跌超1個(gè)基點(diǎn)，30年期德債收益率漲約10個(gè)基點(diǎn)并在尾盤刷新日高。10年期英債收益率升超1個(gè)基點(diǎn)，但兩年期收益率跌7個(gè)基點(diǎn)。歐美短債收益率齊跌，反映了市場(chǎng)對(duì)歐、美、英央行即將集體放慢加息步伐的預(yù)期。

油價(jià)盤中漲超3%，連漲三日至一周新高，歐洲天然氣跌超4%，美氣跌7%止步五連漲

WTI 1月原油期貨收漲1.89美元，漲幅2.5%，收?qǐng)?bào)77.28美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲2.02美元，漲幅2.5%，收?qǐng)?bào)82.70美元/桶。

美油WTI最高漲2.35美元或漲3.1%，升破77美元，國(guó)際布倫特最高漲2.45美元或漲3%，一度升破83美元，均連漲三日并基本收復(fù)上周二以來跌幅。

油價(jià)盤中漲超3%，連漲三日至一周新高

上周美國(guó)EIA商用原油庫存激增逾1000萬桶，增幅創(chuàng)去年3月5日當(dāng)周以來最大，汽油庫存增加450萬桶，精煉油庫存增超130萬桶，均反應(yīng)需求黯淡。

但油價(jià)受到歐美加息預(yù)期放緩、美元徘徊六個(gè)月低位、美加關(guān)鍵Keystone輸油管線因泄露事故而停運(yùn)，以及OPEC和國(guó)際能源署IEA均預(yù)測(cè)明年需求反彈的提振。IEA月報(bào)稱，隨著俄羅斯原油出口下降，明年油價(jià)可能上漲。

歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤跌超4%，盤中一度跌8%并失守130歐元/兆瓦時(shí)整數(shù)位，ICE英國(guó)天然氣也跌超4%，盤中跌7%并失守320便士/千卡，均接近抹去月內(nèi)漲幅。美國(guó)天然氣跌超7%，止步五日連漲。

美聯(lián)儲(chǔ)加息后美元指數(shù)漲穿104，尾盤重新轉(zhuǎn)跌并徘徊六個(gè)月新低，比特幣失守1.8萬美元

美聯(lián)儲(chǔ)決議公布前，衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY跌0.4%至103.50，刷新 6月中旬以來的半年最低。決議公布后，美元指數(shù)一度轉(zhuǎn)漲并升破104關(guān)口，美股尾盤重新轉(zhuǎn)跌。由于加息預(yù)期放緩，美元指數(shù)自9月創(chuàng)二十年新高后已下跌9%。

美聯(lián)儲(chǔ)加息后美元指數(shù)漲穿104，尾盤重新轉(zhuǎn)跌并徘徊六個(gè)月新低

歐元兌美元漲0.3%站穩(wěn)六個(gè)月高位，英鎊兌美元站上1.24也創(chuàng)六個(gè)月新高，日元兌美元一度升破135至一周新高，上逼四個(gè)月高位。離岸人民幣兌美元一度升破6.94元，日高漲近250點(diǎn)。

與風(fēng)險(xiǎn)情緒緊密相關(guān)的主流加密數(shù)字貨幣普漲，但美股尾盤漲幅收窄。市值最大的龍頭比特幣一度升破1.8萬美元整數(shù)位，至逾一個(gè)月最高，第二大的以太坊曾上逼1350美元。

比特幣一度升破1.8萬美元，至逾一個(gè)月最高，美股尾盤失守這一關(guān)口

全球交易量最大的數(shù)字貨幣交易所幣安CEO趙長(zhǎng)鵬預(yù)警稱未來幾個(gè)月前景坎坷，周二曾暫停提現(xiàn)USDC穩(wěn)定幣并稱用戶一日內(nèi)凈提款逾11億美元。美國(guó)國(guó)會(huì)繼續(xù)就昔日全球第二大交易所FTX崩盤事件舉行聽證會(huì)，有證詞稱FTX 和加密貨幣行業(yè)是“歷史上最大的龐氏騙局”。

期金徘徊1820美元，加息后現(xiàn)貨黃金跳水14美元一度失守1800美元，尾盤跌幅收窄

COMEX 2月黃金期貨收跌0.4%，在美聯(lián)儲(chǔ)12月利率決議聲明發(fā)布前報(bào)1818.70美元/盎司，周二曾漲近2%至1825美元，創(chuàng)逾五個(gè)月新高。

美聯(lián)儲(chǔ)決議公布前，受獲利了結(jié)影響，現(xiàn)貨黃金小幅下跌并徘徊1810美元整數(shù)位，昨日盤中升破1820美元至五個(gè)多月新高。決議公布后黃金短線跳水14美元并一度失守1800美元，美股尾盤跌幅顯著收窄，重新上逼1810美元。

加息后現(xiàn)貨黃金跳水14美元一度失守1800美元，尾盤跌幅收窄

倫敦工業(yè)基本金屬多數(shù)下跌：

昨日漲1.5%的倫銅再漲0.2%，升破8500美元整數(shù)位，昨日曾觸及8629美元的6月下旬以來半年新高。昨日跌超1200美元或跌超4%的倫鎳漲0.3%，上周曾突破3.1萬美元?jiǎng)?chuàng)4月末以來最高。媒體稱，美國(guó)無意制裁俄羅斯最大礦業(yè)冶金公司諾里爾斯克鎳公司(Norilsk Nickel)。

昨日漲近2%的倫鋁跌0.7%，仍站穩(wěn)2400美元上方，昨日漲1.5%的倫鋅跌2.4%，失守3300美元，昨日漲超1%的倫鉛跌超1%，失守2200美元，昨日漲近3%的倫錫跌1.5%。

本文轉(zhuǎn)自華爾街見聞，作者：杜玉；智通財(cái)經(jīng)編輯：李程