板塊異動(dòng) | 消費(fèi)建材基本面及預(yù)期逐步改善 建筑材料板塊異動(dòng)拉升

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，12月13日，受消費(fèi)建材基本面及預(yù)期逐步改善消息影響，A股建筑材料板塊異動(dòng)拉升，截至發(fā)稿，海南瑞澤（002596.SZ）拉升漲停，中旗新材（001212.SZ）、兔寶寶（002043.SZ）、公元股份（002641.SZ）、三和管樁（003037.SZ）、上峰水泥（000672.SZ）等股拉升跟漲。

天風(fēng)證券研報(bào)指：消費(fèi)建材基本面及預(yù)期或進(jìn)入反轉(zhuǎn)通道，新能源品種成長性有望持續(xù)兌現(xiàn)1）消費(fèi)建材21FY/22Q1-3受地產(chǎn)景氣度、資金鏈，以及大宗商品價(jià)格持續(xù)上行帶來的成本壓力影響，當(dāng)前上述因素有望逐步改善，地產(chǎn)政策改善趨勢(shì)明確，Q4起有望進(jìn)入基本面改善通道。中長期看，龍頭公司已經(jīng)開啟渠道變革，規(guī)模效應(yīng)有望使得行業(yè)集中度持續(xù)提升，消費(fèi)建材仍然是建材板塊中長期優(yōu)選賽道；2）新型玻璃、碳纖維等新材料面臨下游需求高景氣和國產(chǎn)替代機(jī)遇，龍頭公司擁有高技術(shù)壁壘，有望迎來快速成長期；3）當(dāng)前玻璃龍頭市值已處于歷史較低水平，隨著行業(yè)冷修提速，行業(yè)基本面或逐步筑底，光伏玻璃有望受益產(chǎn)業(yè)鏈景氣度回暖，而電子玻璃有望受益國產(chǎn)替代和折疊屏等新品放量；4）塑料管道板塊下游兼具基建和地產(chǎn)，基建端有望受益市政管網(wǎng)投資升溫，地產(chǎn)端與消費(fèi)建材回暖邏輯相似；5）水泥有望受益于后續(xù)基建和地產(chǎn)需求改善預(yù)期，中長期看，供給格局有望持續(xù)優(yōu)化。