央地增信民營(yíng)房企債券發(fā)行在上交所落地

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，12月9日，新希望五新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司和美的置業(yè)集團(tuán)有限公司共簿記發(fā)行24.3億元公司債券，中國(guó)證券金融股份有限公司、天府信用增進(jìn)股份有限公司、成都武侯中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、國(guó)金證券、國(guó)泰君安證券等機(jī)構(gòu)聯(lián)合為相關(guān)債券創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具增信。

2022年以來，上交所主動(dòng)對(duì)接重點(diǎn)民企，持續(xù)跟蹤，提供個(gè)性化融資服務(wù)，著力解決難點(diǎn)、堵點(diǎn)，支持民企發(fā)行公司債券融資234億元。堅(jiān)持分類施策，保持滬市房企在債券市場(chǎng)合理適度融資，支持經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的民營(yíng)房企恢復(fù)融資能力，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)融資總額1975億元。

原文如下：

央地增信民營(yíng)房企債券發(fā)行在上交所落地

12月9日，新希望五新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司和美的置業(yè)集團(tuán)有限公司共簿記發(fā)行24.3億元公司債券，中國(guó)證券金融股份有限公司、天府信用增進(jìn)股份有限公司、成都武侯中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、國(guó)金證券、國(guó)泰君安證券等機(jī)構(gòu)聯(lián)合為相關(guān)債券創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具增信。此次首批“央地合作”增信新模式助力民企債券融資的落地，是上交所在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，與四川、廣東證監(jiān)局及中證金融、地方擔(dān)保與增信公司、證券公司等多方協(xié)作的新探索，在增進(jìn)民營(yíng)房企投融對(duì)接，增強(qiáng)市場(chǎng)信心方面搭建了全新渠道與橋梁，形成了良好示范效應(yīng)。

2022年以來，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下，上交所堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持分類施策，持續(xù)完善民營(yíng)企業(yè)債券融資支持機(jī)制，支持房企合理融資，在守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線的基礎(chǔ)上，全力維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。

一是堅(jiān)持分類施策，暢通民營(yíng)房企融資渠道。2022年以來，上交所主動(dòng)對(duì)接重點(diǎn)民企，持續(xù)跟蹤，提供個(gè)性化融資服務(wù)，著力解決難點(diǎn)、堵點(diǎn)，支持民企發(fā)行公司債券融資234億元。堅(jiān)持分類施策，保持滬市房企在債券市場(chǎng)合理適度融資，支持經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的民營(yíng)房企恢復(fù)融資能力，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)融資總額1975億元。

二是強(qiáng)化信息披露，著力穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。2022年以來，上交所積極引導(dǎo)房地產(chǎn)企業(yè)通過穩(wěn)定自身發(fā)展，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，保持穩(wěn)健的持續(xù)融資能力。組織龍湖、美的等房企開展自愿信息披露，引導(dǎo)碧桂園、金地、新城控股、旭輝集團(tuán)、大華等民營(yíng)房企主動(dòng)實(shí)施債券購(gòu)回，傳遞積極信號(hào)，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。

三是創(chuàng)新金融產(chǎn)品，滿足多樣融資需求。2022年以來，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，上交所推出科技創(chuàng)新債，重點(diǎn)支持小米通訊、晶科電力、復(fù)星高科等高新技術(shù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域民企債券融資;推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)依托應(yīng)收賬款等發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品超過1000億元，拓寬上下游民企融資渠道;3單保障性租賃住房REITs成功發(fā)行上市，凈回收資金共20億元，撬動(dòng)社會(huì)資金逾100億元。

四是凝聚各方合力，強(qiáng)化民企信用支撐。上交所推進(jìn)CDS儲(chǔ)架發(fā)行及民企CDX試點(diǎn)落地，創(chuàng)設(shè)民企信用保護(hù)工具7.32億元，支持民企融資157億元。積極推進(jìn)旭輝、龍湖、美的置業(yè)3家民營(yíng)房企在中證金融及券商聯(lián)合創(chuàng)設(shè)CDS支持下，成功發(fā)行3只、20億元債券，凝聚多方合力，引導(dǎo)修復(fù)市場(chǎng)信心。

五是促進(jìn)投融對(duì)接，搭建市場(chǎng)交流平臺(tái)。2022年以來，上交所推出“交易所搭臺(tái)、市場(chǎng)唱戲”的創(chuàng)新市場(chǎng)服務(wù)模式，聯(lián)合地方工商聯(lián)、證監(jiān)局，先后組織10余場(chǎng)民企及產(chǎn)業(yè)債融資座談?wù){(diào)研、2場(chǎng)信用保護(hù)工具業(yè)務(wù)座談會(huì)，其中，特別組織5家民營(yíng)房企發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)和債券機(jī)構(gòu)投資者開展投融對(duì)接交流，引導(dǎo)投資者合理評(píng)估民營(yíng)房企投資價(jià)值，推進(jìn)投融互信，重塑市場(chǎng)投融生態(tài)。

近期以來，中國(guó)證監(jiān)會(huì)推出對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的股權(quán)及債券融資支持措施，在促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)盤活存量、防范風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤方面起到了積極作用。下一步，上交所將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，以黨的二十大精神為引領(lǐng)，心懷“國(guó)之大者”，堅(jiān)定不移服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，不辭細(xì)流，聚沙成塔，堅(jiān)持做好民營(yíng)企業(yè)債券融資工作，妥善處置房地產(chǎn)債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，努力做到穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)主體、穩(wěn)市場(chǎng)，全面落實(shí)債券市場(chǎng)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

本文編選自微信公眾號(hào)”上交所發(fā)布“；智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。