新股公告 | 花房集團(tuán)(03611)每股發(fā)售價2.8港元 公開發(fā)售獲超購約32.44倍

智通財(cái)經(jīng)APP訊，花房集團(tuán)(03611)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行4600萬股，其中香港公開發(fā)售占30%，國際發(fā)售占70%，超額配股權(quán)未獲行使。每股發(fā)售股份2.80港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2022年12月12日(星期一)上午九時正在聯(lián)交所主板開始買賣。

其中，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購，超購約32.44倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1380萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的30%，并已分配予4100名香港公開發(fā)售項(xiàng)下的獲接納申請人，其中 3397名已獲分配一手發(fā)售股份。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購。合共5886.4萬股國際發(fā)售股份已獲認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購4140萬股發(fā)售股份總數(shù)的約1.42倍。發(fā)售股份自國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，分配至國際發(fā)售項(xiàng)下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為3220萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的70%。

公告稱，并未超額分配國際發(fā)售股份。因此，將不會訂立借股協(xié)議，且將不會行使超額配股權(quán)。鑒于國際發(fā)售中并無超額分配，于穩(wěn)定價格期間將不會進(jìn)行招股章程所述的穩(wěn)定價格行動。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份2.80港元計(jì)算，全球發(fā)售凈籌約7240萬港元。約25.0%將用于進(jìn)一步多元化及豐富集團(tuán)的產(chǎn)品、內(nèi)容及服務(wù); 約35.0%將用于實(shí)施集團(tuán)的市場推廣計(jì)劃，以擴(kuò)大集團(tuán)的用戶群及推廣集團(tuán)的品牌;約20.0%將用于選擇性收購或投資產(chǎn)品、服務(wù)及業(yè)務(wù);約10.0%將用于增強(qiáng)集團(tuán)的研發(fā)及技術(shù)能力;約10.0%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。