概念追蹤 | 美元走弱疊加偶發(fā)事件影響 鎳價刷新近半年高點 相關(guān)領(lǐng)域公司有哪些？(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，12月6日，國內(nèi)期貨市場上滬錫主力合約2301報漲2.44%，站上200000元/噸關(guān)口；當日滬鎳主力合約2301也延續(xù)前期強勢行情，單日上漲0.9%，報收206700元/噸。業(yè)內(nèi)人士認為，此次鎳價飆升，一方面是因為美元大幅下跌，另一方面是因為澳大利亞礦商IGO旗下Nova鎳礦遇大火暫停鎳生產(chǎn)，疊加供應(yīng)面的利好支撐，鎳價大幅上漲。相關(guān)概念股：盛屯礦業(yè)(600711.SH)、博遷新材(605376.SH)、格林美(002340.SZ)、華友鈷業(yè)(603799.SH)。

據(jù)悉，鎳是重要的工業(yè)金屬，下游產(chǎn)業(yè)鏈方向主要是不銹鋼和含鎳電池，不銹鋼仍為鎳最大消費領(lǐng)域。不銹鋼和含鎳電池的產(chǎn)業(yè)鏈方向一共包含了三種主要鎳產(chǎn)品：鎳生鐵、電解鎳、硫酸鎳。

鎳的價格容易受到進口因素影響，由于我國鎳資源相對貧乏，原料的對外依存度很高。國內(nèi)冶煉產(chǎn)能的規(guī)模雖然較大，但是仍然無法滿足不銹鋼等下游行業(yè)的需求。因此，我國不僅大量進口鎳礦，而且需要進口鎳鐵、鎳生鐵、電解鎳等冶煉產(chǎn)品。無論是鎳鐵還是鎳礦進口，印尼與菲律賓都是我國主要來源。此外，高鎳低鈷已經(jīng)成為各大電池商的需求趨勢，電池中鎳含量的增加能顯著提升電池能量密度，電池續(xù)航更久。

作為金融屬性較強基本金屬之一，除基本面的擾動之外，鎳價走勢還會受到國內(nèi)外多方面消息的干擾和影響。11月份以來，包括錫、鎳、鋅、鋁等在內(nèi)的基本金屬價格整體上行，其中尤以鎳金屬漲幅最為顯著，已刷新近半年高位。

近日，美元錄得三連跌，12月5日臨近午間繼續(xù)下跌，盤中最低已經(jīng)跌至104.14的價位，創(chuàng)7月以來的新低。美元走軟對金屬市場形成提振，內(nèi)盤金屬繼續(xù)走強。自今年3月出現(xiàn)高位回調(diào)后，7月中旬以來，鎳價止跌上行，滬鎳主力合約累計最大漲幅已超過83%，目前已刷新近半年高點。

此外，另一則消息的發(fā)布加劇了市場對鎳產(chǎn)品供應(yīng)的擔憂。澳洲礦商IGO公司周一(5日)表示，公司旗下位于西澳的Nova鎳礦將停產(chǎn)約四周，因其電力設(shè)施周末發(fā)生火災(zāi)，對發(fā)電站的發(fā)動機室造成了“嚴重破壞”，恢復全面供電預計需要大約四周時間。鎳產(chǎn)量可能下降12%，至2.3萬噸，而生產(chǎn)成本將上升5%，至每磅3.0澳元。Nova在上一財年的鎳產(chǎn)量為26675噸。

供應(yīng)方面，據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月全球精煉鎳產(chǎn)量為213.83萬噸，全球鎳市場需求量為212.78萬噸，2022年1-9月全球鎳市場供應(yīng)過剩1.05萬噸。然而，國際方面，目前正處菲律賓雨季，鎳礦出口依然處于低位，全國港口鎳礦庫存較上周五減少2.3萬濕噸至891.6萬濕噸，鎳礦價格繼續(xù)維持高位?，F(xiàn)LME庫存52170噸，處于兩年低位，較年初的101256噸下跌近半，對鎳價支撐較強。

國內(nèi)方面，由于鋼廠生產(chǎn)成本高企而接單不佳，部分鋼廠提前公布了12月至1月的停產(chǎn)檢修計劃，不銹鋼呈現(xiàn)減產(chǎn)趨勢。下游需求正值淡季，多按需采購，多數(shù)資源仍有趨弱態(tài)勢，預計短期國內(nèi)不銹鋼市場行情也將震蕩下行。

瑞達期貨研報顯示，美國近日經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)超過預期，增加了美聯(lián)儲鷹派的可能，美元指數(shù)回升；但中國防疫措施逐漸優(yōu)化，提振市場風險情緒?；久妫嫌捂嚨V進口環(huán)比開始下降，但鎳礦進口價格回落，原料端供應(yīng)情況尚可，國內(nèi)精鎳產(chǎn)量維持較高水平。印尼鎳鐵出口關(guān)稅延期兩年，緩和進口成本上升的擔憂。近期下游存在恐高情緒，不過市場到貨不多，國內(nèi)庫存延續(xù)小幅下降，現(xiàn)貨升水較為堅挺，預計鎳價震蕩偏強。

對于近期有色商品整體的強勢表現(xiàn)，中信期貨認為，11月初國內(nèi)外共振的樂觀情緒再度抬頭，美聯(lián)儲會議紀要和鮑威爾上周講話進一步證實美聯(lián)儲貨幣政策收緊力度放緩，國內(nèi)疫情防控政策優(yōu)化，美元指數(shù)趨弱和人民幣升值提振有色金屬板塊。就國內(nèi)供需面來看，低庫存的支撐在減弱。中短期來看有色金屬維持震蕩走勢，密切關(guān)注人民幣匯率走勢；長期來看，海外宏觀面預期較為悲觀，有色金屬價格重心仍存回落壓力。

相關(guān)概念股：

盛屯礦業(yè)(600711.SH)：9月22日，公司與中創(chuàng)新航科技股份有限公司在福建省廈門市簽訂《戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議》，合作領(lǐng)域?qū)姵卣龢O材料上游鎳、鈷材料、礦產(chǎn)資源等；合作方式包括但不限于相互投資(包括雙方母公司之間的股權(quán)投資、一方對另一方項目公司的股權(quán)投資等)、聯(lián)合投資、供應(yīng)鏈協(xié)作、合資建廠、共同研發(fā)等。

博遷新材(605376.SH)：大規(guī)模量產(chǎn)的80nm鎳粉粒徑已達到全球頂尖水準，并成功應(yīng)用到三星電機的MLCC生產(chǎn)過程中。9月9日在投資者互動平臺表示，公司生產(chǎn)的鎳粉可應(yīng)用于車規(guī)級MLCC，目前處于客戶評價階段。

格林美(002340.SZ)：11月30日在投資者互動平臺表示，目前青美邦項目產(chǎn)品主要為氫氧化鎳鈷中間品MHP，公司計劃后續(xù)在印尼項目繼續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將MHP產(chǎn)品繼續(xù)做成高純原料硫酸鎳晶體，并積極延伸三元前驅(qū)體，滿足印尼對鎳資源的發(fā)展政策，滿足印尼以及全球市場需要，推動印尼新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

華友鈷業(yè)(603799.SH)：11月21日在投資者互動平臺表示，為保障鋰電材料所需的鎳鈷資源供應(yīng)，公司深度布局印尼紅土鎳礦資源開發(fā)。華越公司6萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項目于今年上半年全面達產(chǎn)，華科公司4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目首臺轉(zhuǎn)爐近期進入試產(chǎn)，華飛公司12萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項目按計劃順利推進，華山公司12萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項目前期工作有序籌備，與大眾汽車、福特汽車、淡水河谷印尼、青山控股集團就印尼鎳鈷資源開發(fā)達成戰(zhàn)略合作意向，與淡水河谷印尼就合作PT Kolaka Nickel Indonesia濕法冶煉廠(HPAL)項目簽署《確定性合作協(xié)議》。