美銀證券：維持理想汽車-W(02015)“買入”評級 目標(biāo)價升至108港元

智通財經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持理想汽車-W(02015)“買入”評級，并上調(diào)2023/24年銷量預(yù)測1%/3%，目標(biāo)價由92港元升至108港元。但由于毛利率較低，該行對公司今年虧損預(yù)測有所上調(diào)，同時明年盈利預(yù)測也升12%。

報告中稱，公司今年第三季汽車交付量為2.65萬架，同比上升6%，但按季下跌8%。該行預(yù)期集團(tuán)第三季毛利率按季下跌7.4個百分點至13.1%，主要由于理想One折扣提高，加上消費者等待L8，理想One銷售較預(yù)期疲弱。不過由于L9及L8貢獻(xiàn)進(jìn)一步增加，該行估計集團(tuán)第四季出貨量將按季上升75%至4.6萬架;毛利率則改善至22.7%。