大和：重申華住集團(tuán)-S(01179)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)升至32港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，重申華住集團(tuán)-S(01179)“買入”評級，下調(diào)今明年非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則EBITDA預(yù)測40%/0.4%至6.45/39.88億元人民幣(下同)，但上調(diào)2024年預(yù)測5%至51.58億元，目標(biāo)價(jià)由27港元上調(diào)18.5%至32港元。

該行表示，華住今年第三季業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，撇除外匯虧損，非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則除息稅折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為8.5億元，高于該行預(yù)期，顯示成本控制及經(jīng)營杠桿強(qiáng)。集團(tuán)管理層提供一個(gè)疲弱的第四季指引，預(yù)計(jì)中國業(yè)務(wù)收入同比跌1%至5%，為市場預(yù)期之內(nèi)。該行認(rèn)為，近期主導(dǎo)該股股價(jià)因素主要是疫情和情緒，并非集團(tuán)可以控制。