安信國(guó)際：維持康方生物-B(09926)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)36.82港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持康方生物-B(09926)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)測(cè)2022-24年將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.3/17.7/32.2億元人民幣，目標(biāo)價(jià)36.82港元。公司業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)符合預(yù)期，期待下半年卡度尼利放量。未來(lái)主要催化劑包括：卡度尼利1L宮頸癌、胃癌及肝癌適應(yīng)癥的獲批;AK112、AK102、AK101臨床數(shù)據(jù)讀出;AK117、AK111的三期臨床進(jìn)度推進(jìn)等。

報(bào)告中稱，公司于11月14日公告雙抗產(chǎn)品AK112(PD1/VEGF，依沃西)三項(xiàng)適應(yīng)癥獲得CDE突破性療法認(rèn)證，分別為：(1)AK112治療EGFR-TKI耐藥的EGFR突變的局部晚期或轉(zhuǎn)移性非鱗狀非小細(xì)胞肺癌(nsq-NSCLCL)，其于近期完成三期臨床受試者入組;(2)AK112一線治療PD-L1陽(yáng)性NSCLC，目前正在開(kāi)展與K藥頭對(duì)頭三期臨床;(3)AK112聯(lián)合多西他賽治療PD-(L)1耐藥NSCLC。

此外，康方生物AK112聯(lián)合佐斯利單抗(CD73，AK119)治療晚期實(shí)體瘤Ib/II期臨床試驗(yàn)獲批開(kāi)展。11月1日，與東瑞制藥共同開(kāi)發(fā)的伊努西單抗AK102(PCSK9)治療原發(fā)性高膽固醇血癥(HeFH)和混合型高脂血癥的關(guān)鍵注冊(cè)性III期臨床研究成功達(dá)到預(yù)設(shè)終點(diǎn)。