子不語(yǔ)(02420)公開發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)1.91倍 每股發(fā)售價(jià)7.86港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，子不語(yǔ)(02420)公布，發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份7.86港元，公司將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.98億港元。每手500股，預(yù)期股份將于2022年11月11日上午九時(shí)正在聯(lián)交所開始買賣。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港公開發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲2419份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共559.55萬(wàn)股香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的292.5萬(wàn)股香港公開發(fā)售股份總數(shù)的約1.91倍。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為292.5萬(wàn)股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的10%，并已分配予1648名香港公開發(fā)售項(xiàng)下的獲接納申請(qǐng)人，其中1254 名獲分配一手股份，合共62.7萬(wàn)股股份。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約1.56倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下共有127名承配人，其中76名承配人(占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)的59.84%)獲配發(fā)五手或更少手發(fā)售股份，合計(jì)6.95萬(wàn)股股份，佔(zhàn)國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的0.26%。共有33名承配人獲配發(fā)一手發(fā)售股份，約占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)的約25.98%。該等承配人合計(jì)獲配發(fā) 1.65萬(wàn)股股份，約佔(zhàn)國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的約0.06%。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份7.86港元，且根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共2256.95萬(wàn)股發(fā)售股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本總額的約4.51%，及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的約77.16%。