沃達(dá)豐(VOD.US)以超160億美元出售Vantage Towers股份

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，沃達(dá)豐(VOD.US)已同意將其所持Vantage Towers的股份出售給KKR & Co.和Global Infrastructure Partners，該項(xiàng)交易價(jià)值約為162億歐元(163億美元)。據(jù)悉，沃達(dá)豐(VOD.US)在周三的一份聲明中宣布溢價(jià)19%(Vantage Towers三個(gè)月成交量加權(quán)平均股價(jià))以每股32歐元出售所持在法蘭克福上市的Vantage Towers AG的股權(quán)。

據(jù)交易條款，沃達(dá)豐將把其在 Vantage Towers 中81.7%的股份轉(zhuǎn)移到與KKR和GIP的合資企業(yè)中。數(shù)據(jù)顯示，合資企業(yè)隨后將對(duì) Vantage Towers 的流通股提出收購(gòu)要約，這可能是德國(guó)公司有史以來(lái)最大的私有化交易。Vantage Towers的第二大股東RRJ Capital將支持這一交易提議。

交易完成后，KKR和GIP財(cái)團(tuán)最終將擁有合資企業(yè)多達(dá)50%的股份。

沃達(dá)豐首席執(zhí)行官里德(Read)在聲明中說(shuō)道：“該項(xiàng)交易成功實(shí)現(xiàn)了沃達(dá)豐的既定目標(biāo)，即保留對(duì)一項(xiàng)具有戰(zhàn)略意義的資產(chǎn)的共同控制權(quán)，將Vantage Towers從我們的資產(chǎn)負(fù)債表中分離出來(lái)，以確保我們能夠優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)并產(chǎn)生大量的前期現(xiàn)金收益?！?/p>

據(jù)悉，KKR和GIP一直在與許多其他金融和戰(zhàn)略競(jìng)標(biāo)者競(jìng)收購(gòu)爭(zhēng)Vantage Towers，其中包括西班牙電信集團(tuán)Cellnex Telecom SA和新加坡主權(quán)財(cái)富基金GIC Pte組成的財(cái)團(tuán)。

而沃達(dá)豐正在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)以幫助為光纖部署和無(wú)線(xiàn)升級(jí)籌集資金，并以投資公司的形式尋找有意愿的買(mǎi)家，在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中尋求可預(yù)測(cè)的回報(bào)。

UBS Group AG和Robey Warshaw LLP就這筆交易向沃達(dá)豐提供咨詢(xún)。摩根士丹利為KKR和GIP財(cái)團(tuán)提供咨詢(xún)服務(wù)。