概念追蹤 | 建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案印發(fā) 機(jī)構(gòu)稱2024年綠色建材產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破17000億(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月8日，受四部門(mén)印發(fā)《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》消息影響，A股建筑材料板塊拉升，截至發(fā)稿，北玻股份(002613.SZ)漲停，西部建設(shè)(002302.SZ)漲超9%，晶雪節(jié)能(301010.SZ)、四川金頂(600678.SH)、韓建河山(603616.SH)、福建水泥(600802.SH)等股均有不同程度漲幅。賽迪顧問(wèn)指出，隨著中國(guó)“雙碳”目標(biāo)及新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的同步推進(jìn)，綠色建材產(chǎn)業(yè)迎來(lái)更大發(fā)展空間，預(yù)計(jì)2022-2024年中國(guó)綠色建材產(chǎn)業(yè)規(guī)模將以15.7%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率快速發(fā)展，到2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破17000億元。

方案提出，主要目標(biāo)是“十四五”期間，建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展，行業(yè)節(jié)能低碳技術(shù)持續(xù)推廣，水泥、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)產(chǎn)品單位能耗、碳排放強(qiáng)度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上。“十五五”期間，建材行業(yè)綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)現(xiàn)重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。確保2030年前建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。

建材碳達(dá)峰離不開(kāi)綠色建筑材料的推廣。早在2013年，國(guó)家發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部即聯(lián)合出臺(tái)了《綠色建筑行動(dòng)方案》，提出要加快綠色建筑相關(guān)技術(shù)研發(fā)推廣，大力發(fā)展綠色建材。2021年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，提出引導(dǎo)建材行業(yè)向輕型化、集約化、制品化轉(zhuǎn)型。要加快推進(jìn)綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證和應(yīng)用推廣，加強(qiáng)新型膠凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用。推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，推廣綠色低碳建材和綠色建造方式。完善綠色低碳技術(shù)和產(chǎn)品檢測(cè)、評(píng)估、認(rèn)證體系。大力發(fā)展綠色消費(fèi)，推廣綠色低碳產(chǎn)品，完善綠色產(chǎn)品認(rèn)證與標(biāo)識(shí)制度。提升綠色產(chǎn)品在政府采購(gòu)中的比例。

今年3月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，明確提出，“十四五”期間，中國(guó)將大力推進(jìn)綠色建筑建設(shè)，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩(wěn)步提升，建筑用能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，建筑能耗和碳排放增長(zhǎng)趨勢(shì)得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設(shè)發(fā)展方式。

綠色建筑材料是指采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，不用或少用天然資源和能源，大量使用工農(nóng)業(yè)或城市固態(tài)廢棄物生產(chǎn)的無(wú)毒害、無(wú)污染、無(wú)放射性，達(dá)到使用周期后可回收利用，有利于環(huán)境保護(hù)和人體健康的建筑材料。由于綠色建材價(jià)格相對(duì)較高，開(kāi)發(fā)商運(yùn)用動(dòng)力相對(duì)較弱，導(dǎo)致建材制造商研發(fā)能力不足，政府采購(gòu)范圍擴(kuò)大實(shí)際將為建材制造商提供進(jìn)一步的研發(fā)空間。

值得注意的是，建材企業(yè)相關(guān)人士透露，目前，中國(guó)農(nóng)村存量房建筑面積375億平方米，每年有近20億平方米農(nóng)房面臨改造，粗略估計(jì)每年農(nóng)房改造建材市場(chǎng)近千億元。再考慮到農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、太陽(yáng)能改造等，每年農(nóng)村建材市場(chǎng)預(yù)計(jì)有近萬(wàn)億元的市場(chǎng)空間。當(dāng)前，我國(guó)存量建筑中，具有綠色建筑認(rèn)證的占比僅有1%，這意味著未來(lái)綠色建筑及綠色建材在政策推動(dòng)下具有相當(dāng)大的市場(chǎng)空間。

安信證券指出，目前穩(wěn)增長(zhǎng)基調(diào)不改，行業(yè)龍頭基本面持續(xù)改善，兩新一重仍為重點(diǎn)建設(shè)方向，建筑行業(yè)有望迎來(lái)政策驅(qū)動(dòng)、基本面持續(xù)改善和“建筑+”多重發(fā)展機(jī)遇，且行業(yè)處于低估值區(qū)間，投資價(jià)值凸顯。

信達(dá)證券表示，當(dāng)前階段應(yīng)當(dāng)優(yōu)先關(guān)注基建鏈條，尤其是手握優(yōu)質(zhì)訂單且具備資金實(shí)力的建筑央企龍頭，建議關(guān)注頭部建筑央企國(guó)企，如中國(guó)建筑、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、中國(guó)交建、山東路橋等；成本壓力再加上錯(cuò)峰停窯，再加上需求逐步回升的預(yù)期，水泥有望延續(xù)漲價(jià)，建議關(guān)注水泥板建材方面，如海螺水泥、冀東水泥等；高景氣新材料板塊推薦基建鏈的減隔震板塊龍頭震安科技；建議關(guān)注長(zhǎng)期景氣度較高的玻纖板塊，后續(xù)供需格局有望改善，建議關(guān)注山東玻纖、中國(guó)巨石、長(zhǎng)海股份、中材科技等。

相關(guān)概念股：

北玻股份(002613.SZ)：公司深加工玻璃主要包括鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、低輻射鍍膜(Low-E)玻璃以及由鋼化玻璃或夾層玻璃組合加工而成的其他復(fù)合玻璃產(chǎn)品，擁有美觀、安全、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，主要應(yīng)用于建筑門(mén)窗、玻璃幕墻等領(lǐng)域，可以有效降低建筑物能耗，符合國(guó)家節(jié)能減排的發(fā)展目標(biāo)。

四方新材(605122.SH)：公司控股子公司重慶砼磊高新混凝土有限公司于近日收到了中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司認(rèn)證中心頒發(fā)的中國(guó)綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)。

華新水泥(600801.SH)：5月20日，擬合作建設(shè)總投資約100億元的綠色建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。

東方雨虹(002271.SZ)：公告公司控股子公司福州東方雨虹建筑材料有限公司(簡(jiǎn)稱“福州東方雨虹”)及公司全資子公司福建東方雨虹建材科技有限公司(簡(jiǎn)稱“福建東方雨虹”)作為項(xiàng)目實(shí)施主體以自籌資金投資不超過(guò)12億元在福州市閩清縣投資建設(shè)東方雨虹福州綠色建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目及福建省區(qū)域總部項(xiàng)目。