概念追蹤 | 虛擬現(xiàn)實概念掀漲停潮！工信部批復組建國家虛擬現(xiàn)實創(chuàng)新中心 硬件和內(nèi)容端均受益(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，11月7日，工信部批復組建國家石墨烯創(chuàng)新中心、國家虛擬現(xiàn)實創(chuàng)新中心和國家超高清視頻創(chuàng)新中心等3家國家制造業(yè)創(chuàng)新中心。受此消息影響，虛擬現(xiàn)實概念持續(xù)拉升，截至收盤，歐菲光(002456.SZ)、天地在線(002995.SZ)、榮聯(lián)科技(002642.SZ)、天娛數(shù)科(002354.SZ)、湖北廣電(000665.SZ)、天威視訊(002238.SZ)漲停。德邦證券研報指出，虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈投資邏輯需要一個從硬件放量到內(nèi)容生態(tài)放量的周期，該機構(gòu)看好內(nèi)容端的持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)投資機會。

據(jù)悉，國家虛擬現(xiàn)實創(chuàng)新中心依托南昌虛擬現(xiàn)實研究院有限公司組建，建設地位于江西南昌，股東單位匯聚了虛擬現(xiàn)實硬件、軟件、內(nèi)容制作與分發(fā)、應用與服務等環(huán)節(jié)的行業(yè)骨干力量。創(chuàng)新中心聚焦制約我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)難題，建設關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)、測試驗證、檢測、技術(shù)服務、人才培養(yǎng)和國際合作等平臺，逐步構(gòu)建覆蓋虛擬現(xiàn)實全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，推動我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

政策方面，11月1日，工信部等五部委聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃(2022-2026年)》，給予虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)較高的評價和定位，也制定了3500億市場規(guī)模(硬件、軟件與應用)以及2500萬臺終端銷量的發(fā)展目標，未來虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)的增長空間廣闊。在應用端除了目前常見的面向大眾消費者的演藝娛樂、體育健身等偏向C端的虛擬現(xiàn)實應用場景之外，《計劃》還著重強調(diào)了虛擬現(xiàn)實與工業(yè)生產(chǎn)、文化旅游、教育培訓、商貿(mào)創(chuàng)意、殘障輔助、智慧城市等偏向B端或G端的應用場景的融合發(fā)展，政策的鼓勵有望豐富虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用場景的廣度，進一步打開虛擬現(xiàn)實技術(shù)在B端與G端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合的增長空間。

據(jù)了解，2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會將于11月12日將在南昌召開，本屆大會邀請了一批重點嘉賓和重要企業(yè)，展覽范圍涵蓋VR全產(chǎn)業(yè)鏈，應用展示涉及教育圖書、影視、游戲、工業(yè)、航空、體育等多個領(lǐng)域，華為、百度、科大訊飛等一大批VR龍頭確定參展。為做好VR產(chǎn)業(yè)招商宣傳推介，江西省還編印《2022年VR產(chǎn)業(yè)招商項目冊》，推介重點領(lǐng)域招商項目150個，投資總額1382億元。截至目前，大會擬簽約項目103個，簽約總投資額716.37億元。

據(jù)IDC預計，2020年至2024年5年期間，全球虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長率約為54%，其中硬件方面，VR增速約45%，AR增速約66%，2024年兩者份額均為2400億元。

應用方面，參與虛擬現(xiàn)實建設的企業(yè)也是呈現(xiàn)激增的上漲趨勢。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國有2.3萬余家虛擬現(xiàn)實(VR)相關(guān)企業(yè)，其中，2022年1月至10月新增注冊企業(yè)4800余家。特別是近年來，行業(yè)顯現(xiàn)出較為明顯的“消費級趨勢”，集納游戲娛樂、體育健康等功能的VR一體機走俏，市場從商用向大眾消費不斷拓展。除此之外，虛擬現(xiàn)實還將不斷應用于教育、醫(yī)療、工作會議、社交、工作等領(lǐng)域。

華西證券認為，作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展重要一環(huán)，虛擬現(xiàn)實與增強現(xiàn)實技術(shù)是其中重要一環(huán)。在產(chǎn)業(yè)鏈中硬件與行業(yè)應用所占價值比重最高，建議投資者關(guān)注研發(fā)能力更強的綜合硬件終端廠商，以及在特定垂直領(lǐng)域，例如工業(yè)、教育、醫(yī)療與商貿(mào)等行業(yè)具體特定虛擬現(xiàn)實解決方案的廠商。其中，相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)軌道尚未完全定型，關(guān)鍵技術(shù)突破及規(guī)模量產(chǎn)節(jié)點值得關(guān)注，相關(guān)硬件廠商在量產(chǎn)起量階段存在一定時間窗口，值得關(guān)注，相關(guān)受益標的包括歌爾股份、斯迪克、水晶光電、藍特光學、立訊精密、聯(lián)創(chuàng)電子等光學顯示與結(jié)構(gòu)件。

華創(chuàng)證券表示，虛擬現(xiàn)實技術(shù)是數(shù)字經(jīng)濟下一階段可能性較高的技術(shù)路徑，政策的出臺為下一階段國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了政策基礎。而對于虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)的發(fā)展除硬件和基礎技術(shù)外，更需要豐富的應用場景和內(nèi)容，除游戲外在工業(yè)、文化、教育方面的應用也值得重視。建議關(guān)注：寶通科技(工業(yè))、風語筑(文化旅游)、鋒尚文化(演藝)、力盛體育(體育游戲)、愷英網(wǎng)絡(游戲)、天地在線(演藝直播旅游)等。

相關(guān)概念股：

歐菲光(002456.SZ)：歐菲光投資者關(guān)系部門相關(guān)人士表示，南昌虛擬現(xiàn)實為公司聯(lián)營企業(yè)，公司持有股份為20%。

天地在線(002995.SZ)：公司虛擬數(shù)字業(yè)務主要分為服務類和平臺類兩大業(yè)務模塊。其中，服務類業(yè)務可提供數(shù)字人、數(shù)字內(nèi)容、XR直播等相關(guān)服務，平臺類業(yè)務包含沉浸式虛擬數(shù)字商業(yè)綜合體“Infinite Box”和數(shù)字藏品發(fā)行平臺“無限數(shù)藏”兩大商業(yè)化產(chǎn)品。

榕基軟件(002474.SZ)：公司虛擬現(xiàn)實VR場景已應用在黨建、司法、教育、軍工等相關(guān)領(lǐng)域，目前已建成VR社區(qū)矯正教育基地、VR智慧課堂等系列產(chǎn)品和解決方案。

恒信東方(300081.SZ)：公司VR業(yè)務主要涉及VR娛樂和VR教育兩個領(lǐng)域。

超圖軟件(300036.SZ)：公司融合AR、VR和MR等XR技術(shù)，打造全自主化虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實GIS技術(shù)體系，公司研究院團隊獲得第四屆虛擬現(xiàn)實技術(shù)與應用創(chuàng)新大賽唯一特等獎。