天風證券：維持洛陽玻璃股份(01108)“買入”評級 目標價22.43港元

智通財經(jīng)APP獲悉，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持洛陽玻璃股份(01108)“買入”評級，預計2022-24年收入為46/100/134億元(yoy28%/118%/34%)，同期歸母凈利預測為3.8/6.2/9.2億元(yoy44%/64%/47%)，目標價22.43港元。公司新增產(chǎn)能或有較好彈性、單位成本有優(yōu)化空間，光伏玻璃業(yè)務蘊含較大利潤彈性。另薄膜電池資產(chǎn)置入、光熱玻璃等進展不斷，公司成長為集團旗下新能源材料平臺遠景已初具雛形，成長蛻變前景值得重視。

報告中稱，公司已托管成都中建材、瑞昌中建材(均為碲化鎘薄膜電池制造商)及凱盛光伏(銅銦鎵硒薄膜電池制造商)，后續(xù)擬適時收購，薄膜電池業(yè)務或為成長新引擎。另2022年4月公告其子公司濮陽光電光熱玻璃產(chǎn)品取得突破性進展，2mm光熱玻璃經(jīng)權(quán)威驗證，各項指標達到行業(yè)標準，產(chǎn)品或已進入客戶送樣試用階段，彰顯在玻璃領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢，應用前景也應重視。公司作為凱盛集團旗下新能源材料平臺，光伏玻璃/薄膜電池/光熱玻璃等業(yè)務格局初具雛形，重視其成長前景。