長(zhǎng)江證券：維持洛陽(yáng)玻璃股份(01108)“買入”評(píng)級(jí) 薄膜電池資產(chǎn)整合開始推進(jìn)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，長(zhǎng)江證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持洛陽(yáng)玻璃股份(01108)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2022/23年歸屬凈利潤(rùn)約為3.6/6.6億。公司今年前三季實(shí)現(xiàn)收入33.73億(同比+19.4%)，實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)2.61億(同比-18.34%)。凱盛集團(tuán)"3+1"戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，洛陽(yáng)玻璃作為新能源材料平臺(tái)未來(lái)將著力發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)。

報(bào)告中稱，公司上半年桐城新能源順利實(shí)現(xiàn)首條日熔化量1200噸光伏玻璃生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn);合肥新能源650t產(chǎn)線也在今年9月實(shí)現(xiàn)投產(chǎn);當(dāng)前規(guī)劃擬建項(xiàng)目包括洛陽(yáng)新能源、宜興新能源、自貢新能源及北方玻璃等均已完成建設(shè)項(xiàng)目聽證會(huì)程序，后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能儲(chǔ)備充足。未來(lái)幾年公司光伏壓延玻璃產(chǎn)量有望保持翻倍的復(fù)合增長(zhǎng)，且伴隨著規(guī)模擴(kuò)大，單位成本有望快速下降。

該行提到，洛陽(yáng)玻璃股份上半年托管理凱盛科技集團(tuán)持有的成都中建材光電材料有限公司55%股權(quán)、瑞昌中建材光電材料有限公司45%股權(quán)以及凱盛光伏60%股權(quán)，均為薄膜太陽(yáng)能電池、太陽(yáng)能生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)及銷售的公司，未來(lái)將根據(jù)戰(zhàn)略布局和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，適時(shí)收購(gòu)取得標(biāo)的公司股權(quán)，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?？紤]到凱盛科技集團(tuán)產(chǎn)能規(guī)劃及央企的背景，未來(lái)有望成為國(guó)內(nèi)薄膜電池領(lǐng)頭羊。