A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 鋰電池板塊掀漲停潮 光伏開(kāi)啟高景氣周期

【今日復(fù)盤(pán)】

今天A股的上漲實(shí)在太給力了，比11月1日那根大陽(yáng)線(xiàn)還要強(qiáng)勁，因?yàn)闊o(wú)論從成交量還是氣勢(shì)上都要更上一層樓。北向資金流入100億元，主要買(mǎi)入寧德時(shí)代(300750.SZ)、隆基綠能(601012.SH)等。

從近期底部連續(xù)的大陽(yáng)線(xiàn)來(lái)判斷，這輪行情可以認(rèn)為2885點(diǎn)就是階段性底部，起碼在一段時(shí)期都不太可能跌破。

標(biāo)志性個(gè)股貴州茅臺(tái)(600519.SH)的止跌就是最明顯的信號(hào)，今天成功重返1500元關(guān)口，外資做空的主力品種已經(jīng)轉(zhuǎn)變成了多頭。酒類(lèi)先鋒順鑫農(nóng)業(yè)(000860.SZ)短期漲幅接近50%，中軍百潤(rùn)股份(002568.SZ)趨勢(shì)依舊穩(wěn)健。酒業(yè)類(lèi)作為消費(fèi)里面彈性最敏感的行業(yè)預(yù)示著對(duì)前景的看好。這條線(xiàn)還帶起了零售類(lèi)的步步高(002251.SZ)及免稅方向的中國(guó)中免(601888.SH)。二旅游類(lèi)則主要看后續(xù)政策能否放開(kāi)。

在大方向穩(wěn)固的情況下，機(jī)構(gòu)主力才會(huì)積極入場(chǎng)。沿著大資金的思路，首選自然是往賽道方向走。首當(dāng)其沖就是鋰資源，因?yàn)楹Ｍ馔顿Y這塊已經(jīng)遇到了阻力，那么從安全的角度，主要依靠國(guó)內(nèi)鋰礦已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，目前資源最豐富的就是鹽湖提鋰。因此鹽湖股份(000792.SZ)被快速拉到漲停，其它有沃頓股份(000920.SZ)、西藏城投(600773.SH)、西藏礦業(yè)(000762.SZ)等。龍頭是中鋁國(guó)際(601068.SH)及融捷股份(002192.SZ)。

同時(shí)，鋰電池提到技術(shù)的釩電池釩鈦股份(000629.SZ)、鈉離子概念維科技術(shù)(600152.SH),中軍傳藝科技(002866.SZ)軍受到追捧。

鋰電池一般和新能源汽車(chē)是聯(lián)動(dòng)的，所以這個(gè)方向也會(huì)同步上漲，市場(chǎng)重點(diǎn)挖掘的是汽配方向，如一體化壓鑄的愛(ài)柯迪(600933.SH),中軍廣東鴻圖(002101.SZ)穩(wěn)步上揚(yáng)。而妖股屬性的中通客車(chē)(000957.SZ)主要是沾了情緒的光。

光伏方向重點(diǎn)觀察德國(guó)總理訪華是否有相關(guān)成果，在歐洲陷入能源危機(jī)之下，光伏領(lǐng)域的合作前景應(yīng)該比較廣闊。同時(shí)硅料降價(jià)之后下游的生存環(huán)境不斷向好。重點(diǎn)觀察底部品種TCL中環(huán)(002129.SZ)。

醫(yī)藥板塊在康希諾(688185.SH)反包的帶動(dòng)下再度活躍，龍頭華森制藥(002907.SZ)依舊穩(wěn)健，眾生藥業(yè)(002317.SZ)繼續(xù)走趨勢(shì)。

大盤(pán)全線(xiàn)走強(qiáng)之后，賽道股會(huì)吸引更多資金參與，尤其是底部品種機(jī)會(huì)更大。

鋰電池

加拿大工業(yè)部在當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日以所謂安全為由，要求三家中國(guó)公司剝離其在加拿大的關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。涉及藏格礦業(yè)、盛新鋰能、中礦資源三家上市公司。在年度數(shù)據(jù)方面，2022年第三季度鋰電池行業(yè)基金持倉(cāng)市值占比為5.34%，高于2018-2020年的水平，位于歷史高位;在季度數(shù)據(jù)方面，2022年第三季度鋰電池行業(yè)基金持倉(cāng)市值占比環(huán)比提升0.8pct。

西藏城投(600773.SH):投資開(kāi)發(fā)的西藏兩個(gè)鹽湖礦，合計(jì)碳酸鋰儲(chǔ)量390萬(wàn)噸，氯化鉀2800萬(wàn)噸，硼(以三氧化二硼)330萬(wàn)噸，其中碳酸鋰儲(chǔ)量居世界前列，持有41%的國(guó)能礦業(yè)股份。

光伏

國(guó)家能源局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，22年前三季度，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模3.58億千瓦，新增裝機(jī)規(guī)模0.53億千瓦，同比增長(zhǎng)105.83%，裝機(jī)規(guī)模幾乎接近去年全年的數(shù)據(jù)。第三季度國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)0.22億千瓦，同比增長(zhǎng)73.16%，環(huán)比增長(zhǎng)22.95%。今年前三季度，光伏設(shè)備行業(yè)A股公司總營(yíng)收達(dá)到6465.7億元，同比增速81%，營(yíng)收規(guī)模創(chuàng)歷史新高，增速創(chuàng)10年來(lái)新高;合計(jì)凈利潤(rùn)802億元，同比增長(zhǎng)123.62%，盈利總額創(chuàng)歷史新高。

億晶光電(600537.SH)：擬50億元建設(shè)10GW高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目，現(xiàn)有5GW電池和5GW組件產(chǎn)能，另有5GW組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)今年9月陸續(xù)投產(chǎn)，今年已有海外大項(xiàng)目訂單，正在談明年訂單。

TCL中環(huán)(002129.SZ):率先下調(diào)硅片報(bào)價(jià)，前三季度收獲超50億元盈利，子公司簽訂多晶硅購(gòu)銷(xiāo)合作長(zhǎng)單框架協(xié)議。

【掘金龍虎榜】

TCL中環(huán)(002129.SZ):受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，今日共5家機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計(jì)凈買(mǎi)入6.19億元，深股通大單對(duì)倒凈買(mǎi)入3988萬(wàn)元，買(mǎi)五是知名游資的席位買(mǎi)入8777萬(wàn)元，當(dāng)日凈買(mǎi)入6.66億元，該股今日突破年線(xiàn)，預(yù)計(jì)壓力位在半年線(xiàn)附近。

基本面分析：公司Q1~3營(yíng)收498.5億元、同比+71.4%，歸母凈利潤(rùn)50.0億、同比+80.7%，毛利率17.9%、凈利率11.0%。

公司擴(kuò)大G12產(chǎn)能;寧夏六期50GW項(xiàng)目產(chǎn)能加速擴(kuò)、預(yù)計(jì)23年全部達(dá)產(chǎn)。截至三季度末，公司的單晶總產(chǎn)能提升至128GW，預(yù)計(jì)至今年底總產(chǎn)能將達(dá)140GW、較21年底88GW產(chǎn)能大幅提升。公司在天津(DW三期)和宜興(DW四期)分別新建25GW和30GW超薄單晶硅片配套切片產(chǎn)能。公司通過(guò)對(duì)石英砂供應(yīng)鏈建立并保持長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，保障石英砂供應(yīng)。

公司與協(xié)鑫集團(tuán)聯(lián)手開(kāi)展上游硅料業(yè)務(wù)，包括約10萬(wàn)噸顆粒硅、硅基材料綜合利用的生產(chǎn)及下游應(yīng)用領(lǐng)域研發(fā)項(xiàng)目、約1萬(wàn)噸電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目。

公司與SunPower合作拓展電池和組件的海外市場(chǎng)。在江蘇建設(shè)的產(chǎn)能2GW/年G12新電池技術(shù)示范線(xiàn)，疊瓦3.0組件產(chǎn)品的全球市占率穩(wěn)步提升、最高組件功率達(dá)到675W，江蘇8GW/年和天津3GW/年組件產(chǎn)能已投產(chǎn)。

公司4~12英寸半導(dǎo)體硅片全部實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年底6/8/12英寸的月產(chǎn)能分別達(dá)到90萬(wàn)片/100萬(wàn)片/30萬(wàn)片。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

鹽湖股份(000792.SZ)：近期獲易方達(dá)基金、上投摩根基金、銀華基金、興證全球基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收235.42億元，同比+118.01%，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)120.82億元，同比+225.20%。

公司實(shí)施前系統(tǒng)7大工程，解決原鹵供給量和鹵水氯化鉀含量，上半年較去年同期原鹵采集量增加5000萬(wàn)立方米，氯化鉀含量由1.2%提升至1.4%。產(chǎn)銷(xiāo)方面，前三季度公司氯化鉀產(chǎn)量約429萬(wàn)噸，銷(xiāo)量約354萬(wàn)噸。

碳酸鋰行業(yè)高景氣度持續(xù)，截至10月27日，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)漲至54.2-56萬(wàn)元/噸，價(jià)格屢創(chuàng)新高。藍(lán)科鋰業(yè)生產(chǎn)碳酸鋰產(chǎn)品約2.41萬(wàn)噸，銷(xiāo)售碳酸鋰產(chǎn)品約2.44萬(wàn)噸，期末庫(kù)存約0.31萬(wàn)噸。

啟動(dòng)鋰鹽一體化項(xiàng)目。公司擁有3萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能裝置，同時(shí)啟動(dòng)新建4萬(wàn)噸/年基礎(chǔ)鋰鹽一體化項(xiàng)目，投資額 708157.40萬(wàn)元，公司成立項(xiàng)目組具體負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，目前新建4萬(wàn)噸/年基礎(chǔ)鋰鹽一體化項(xiàng)目已完成所有立項(xiàng)審批手續(xù)，按計(jì)劃在持續(xù)推進(jìn)。受益于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等行業(yè)蓬勃發(fā)展，鋰鹽行業(yè)景氣度持續(xù)向上。由比亞迪主導(dǎo)中試裝置在鹽湖中試基地進(jìn)行中試，公司與比亞迪將協(xié)商盡快落實(shí)項(xiàng)目。

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