A股公告掘金 | 這家硅料龍頭簽訂大單 涉資147億元！公司系國內(nèi)多晶硅第一梯隊 硅片用料占比提升至99.9%

【頭條公告掘金】

大全能源(688303.SH)：簽訂多晶硅特級免洗單晶用料長單銷售合同，涉資約147億元

大全能源發(fā)布公告表示，公司及全資子公司“內(nèi)蒙古大全”近日與某客戶簽訂協(xié)議，約定2022年10月至2027年12月向某客戶預(yù)計提供57600噸太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料，預(yù)計采購金額約為146.96億元(不含稅，本測算價格不構(gòu)成價格承諾)。

點評：大全能源從事高純多晶硅的研發(fā)、制造及銷售，為下游硅片、半導(dǎo)體等廠商提供高純多晶硅原材料。單晶硅片用料提升至99.9%，N 型硅料穩(wěn)定出貨。目前已成為國內(nèi)高純N型硅料的主要供應(yīng)商之一。

公司2022Q1-3多晶硅產(chǎn)銷量分別達10.01/10.95萬噸(同比分別增加+58.9%/+71.9%)。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年全年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約36.5萬噸。據(jù)此粗算公司在國內(nèi)多晶硅占比占27%。規(guī)模在業(yè)內(nèi)處于第一梯隊。

當(dāng)前電子級多晶硅生產(chǎn)仍主要集中在美國、德國、日本等國的少數(shù)幾家多晶硅企業(yè)。公司擬投建年產(chǎn)2.1萬噸高純半導(dǎo)體材料項目(包頭)，其中一期1000噸預(yù)計于2023Q2建成投產(chǎn)，有助于推動半導(dǎo)體級多晶硅國產(chǎn)替代，保障供應(yīng)安全。

公司穩(wěn)步推進包頭“3萬噸/年高純工業(yè)硅項目+20萬噸/年有機硅項目+20萬噸/年高純多晶硅項目+2.1萬噸/年半導(dǎo)體多晶硅項目”。完善產(chǎn)業(yè)布局，打造光伏硅+有機硅+半導(dǎo)體硅三輪驅(qū)動。

【重點公告掘金】

光洋股份(002708.SZ)：附屬將為麥格納(江西)新能源汽車項目長期提供轉(zhuǎn)子軸產(chǎn)品

光洋股份發(fā)布公告表示，公司控股“天海精鍛”與“麥格納(江西)”簽訂了框架供貨合同，天海精鍛將為麥格納(江西)新能源汽車項目提供轉(zhuǎn)子軸產(chǎn)品，終端客戶是國內(nèi)知名自主品牌車企，項目周期為7年，預(yù)計于2023年5月量產(chǎn)，總需求量132.83萬件。

點評：光洋股份傳統(tǒng)業(yè)務(wù)主要是軸承產(chǎn)品，主要運用于汽車變速器、離合器、重卡車橋和輪轂等重要總成。產(chǎn)品技術(shù)具備市場核心競爭力。

國內(nèi)汽車軸承市場廣闊，內(nèi)資國產(chǎn)替代加速，從2016-2020年全球軸承市場中國產(chǎn)品牌占有率從10%上升至20%。公司相繼收到比亞迪、一汽大眾、理想、小鵬、零跑科技等產(chǎn)品開發(fā)通知書，伴隨著新能源汽車需求放量，公司新能源板塊的營收有望帶動公司業(yè)績持續(xù)高速上行。

2020年12月收購“威海世一”100%股權(quán)，主營業(yè)務(wù)擴展至FPCB產(chǎn)品，目前威海世一開始向部分汽車行業(yè)客戶的攝像頭模組供應(yīng)FPC板。有望助力公司開啟第二成長曲線。

此次合作公司麥格納(江西)是全球知名的汽車零部件供應(yīng)商。麥格納與江鈴集團強強聯(lián)合，目前主要產(chǎn)品包括雙離合變速器、混合動力變速器、電驅(qū)動減速器及手動變速器等。

上海沿浦(605128.SH)：將為“比亞迪-漢”的整椅生產(chǎn)供應(yīng)整套汽車座椅骨架總成

上海沿浦發(fā)布公告表示，公司于近期收到重要客戶-東風(fēng)李爾汽車座椅有限公司惠州分公司的《定點通知書》，上海沿浦將為該客戶一款車型(比亞迪-漢)的整椅生產(chǎn)供應(yīng)整套汽車座椅骨架總成。

點評：上海沿浦是汽車座椅骨架龍頭，最新市占率6%。在新能源車時代，公司實現(xiàn)客戶和產(chǎn)品的拓展，主業(yè)座椅骨架迎來量價齊升。公司終端客戶從原有的合資自主客戶拓展至比亞迪、華為、小鵬等新能源客戶;其中第一大客戶東風(fēng)李爾去年貢獻營收3.5億元(占總營收42.2%)。

行業(yè)電動化下，原有的合資模式被打破，公司憑借性價比優(yōu)勢和快速響應(yīng)能力持續(xù)突破新能源客戶全套座椅骨架訂單。產(chǎn)品方面，座椅骨架從后排向全套拓展，單車價值提升6~8倍至1000~3000元。

2021年至今公司公告累計獲得座椅骨架訂單68.6~75.6億元，包括賽力斯/比亞迪等，這些新項目集中在2022年下半年開始進入投產(chǎn)階段，業(yè)績釋放有望加速。

公告稱，該項目由母公司上海沿浦公司牽頭做技術(shù)設(shè)計報價方案，并聯(lián)合全資子公司“武漢沿浦”和“柳州科技”一起做前期開發(fā)，該項目最終將在“惠州沿浦”落地量產(chǎn)。目前根據(jù)客戶預(yù)測，該項目的生命周期是2年(2023年-2024年)，預(yù)計產(chǎn)生5.0763億元人民幣的營業(yè)收入。

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