A股公告掘金 | 半導(dǎo)體行業(yè)維持高景氣度！設(shè)備龍頭公司發(fā)布三季度業(yè)績(jī) 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超1.5倍！

【頭條公告掘金】

北方華創(chuàng)(002371.SZ)發(fā)前三季度業(yè)績(jī)，凈利潤(rùn)16.86億元，同比增長(zhǎng)156.13%

北方華創(chuàng)發(fā)布公告稱(chēng)，2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.12億元，同比增長(zhǎng)62.19%。歸母凈利潤(rùn)16.86億元，同比增長(zhǎng)156.13%?；久抗墒找?.1994元/股。

點(diǎn)評(píng)：北方華創(chuàng)是我國(guó)優(yōu)秀的平臺(tái)型設(shè)備企業(yè)，前身為“七星電子”。2016年七星電子與北方微電子強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，戰(zhàn)略重組形成了我國(guó)布局面最廣的半導(dǎo)體設(shè)備公司之一。上半年研發(fā)費(fèi)用為8.22億元，同比增長(zhǎng)30.93%。實(shí)現(xiàn)了PVD、CVD、ALD、刻蝕機(jī)、氧化/擴(kuò)散爐、退火爐、清洗機(jī)等產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)，在半導(dǎo)體制造流程中覆蓋了多數(shù)所需設(shè)備，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁。

公司在清洗、去膠等領(lǐng)域也有設(shè)備中標(biāo)，核心工藝設(shè)備獲得高度認(rèn)可。在先進(jìn)制程設(shè)備方面，公司的刻蝕設(shè)備成功應(yīng)用于FinFET工藝線(xiàn)。更加先進(jìn)的原子層沉積設(shè)備(ALD)也正在進(jìn)行高端工藝線(xiàn)驗(yàn)證。

新能源汽車(chē)、高性能計(jì)算、光伏新增裝機(jī)等需求不斷增長(zhǎng)，對(duì)功率器件、集成電路、SiC/GaN等產(chǎn)品供應(yīng)提出了更高的要求，進(jìn)而帶動(dòng)了公司相關(guān)半導(dǎo)體制造設(shè)備及光伏設(shè)備需求的上漲。此外，公司真空熱處理設(shè)備、磁性材料設(shè)備及電子元器件業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了較快的發(fā)展。

受全球芯片短缺、國(guó)內(nèi)芯片需求旺盛等因素驅(qū)動(dòng)，下游集成電路生產(chǎn)線(xiàn)投資意愿持續(xù)增強(qiáng)，公司半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)下游市場(chǎng)需求在過(guò)去兩年中維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.44億元(+50.87%);實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)7.55億元(+143.16%);實(shí)現(xiàn)綜合毛利率46.38%，與2021全年相比提高了6.97個(gè)百分點(diǎn)。

【重點(diǎn)公告掘金】

晶科能源(688223.SH)發(fā)布前三季度業(yè)績(jī)，凈利潤(rùn)16.76億元，同比增長(zhǎng)132.37%

晶科能源發(fā)布公告表示，2022年前三季度營(yíng)業(yè)收入527.72億元，同比增長(zhǎng)117.40%。歸母凈利潤(rùn)16.76億元，同比增長(zhǎng)132.37%?；久抗墒找?.17元。

點(diǎn)評(píng)：晶科能源目前的TOPCon量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已達(dá)24.8%，良率和PERC持平，成本接近，處于垂直一體化企業(yè)領(lǐng)先水平。公司下半年TOPCon二期效率目標(biāo)25%，明年目標(biāo)25%以上，將持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)。

公司N型TOPCon產(chǎn)品正逐步放量，預(yù)計(jì)三季度TOPCon出貨占比提升至30%左右，2022 全年來(lái)看，公司N型出貨占比預(yù)計(jì)將達(dá)25%左右。在補(bǔ)齊電池產(chǎn)能短板的同時(shí)，有望帶動(dòng)公司2023年N型出貨占比進(jìn)一步提升至50%以上。

公司目前合肥一期8GW、尖山一期8GW 已于二季度滿(mǎn)產(chǎn)，合肥二期7月30日投產(chǎn)，尖山二期10月14日設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，合肥二期、尖山二期預(yù)計(jì)分別于2022年底、2023年一季度達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能，屆時(shí)公司N型總產(chǎn)能將達(dá)35GW。

出貨遍布全球160個(gè)以上國(guó)家和地區(qū)，在全球有14個(gè)生產(chǎn)基地(3個(gè)在海外)，35個(gè)海外分支機(jī)構(gòu)。2021年全球組件出貨排名位居第四。

晶方科技(603005.SH)：攜產(chǎn)業(yè)基金增加對(duì)以色列VisIC公司的投資

晶方科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司與以色列VisIC Technologies Ltd.,( “VisIC 公司”)洽談股權(quán)合作，由公司與蘇州晶方貳號(hào)集成電路產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)合計(jì)投資VisIC公司34%股權(quán)，投資金額5000萬(wàn)美元。其中公司出資1000萬(wàn)美元，購(gòu)買(mǎi)VisIC公司 6.80%股權(quán)。

VisIC公司為全球領(lǐng)先的第三代半導(dǎo)體 GaN (氮化鎵) 器件設(shè)計(jì)公司，其專(zhuān)利技術(shù)的氮化鎵功率器件可廣泛應(yīng)用于快充、電動(dòng)汽車(chē)、5G 基站和數(shù)據(jù)中心、高功率激光等應(yīng)用領(lǐng)域。

點(diǎn)評(píng)：晶方科技專(zhuān)注于晶圓級(jí)芯片尺寸封裝技術(shù)，積累優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，包括SONY、豪威科技、格科微等全球知名傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)。與核心客戶(hù)的深度綁定協(xié)同有助于公司保持技術(shù)的先進(jìn)性并為產(chǎn)能的消化提供支持。

公司持續(xù)擴(kuò)容產(chǎn)能，2020 年定增募集資金10億元用于“集成電路12英寸TSV及異質(zhì)集成智能傳感器模塊項(xiàng)目”，預(yù)計(jì)2022年底建成后年產(chǎn)能達(dá)18萬(wàn)片。公司近期開(kāi)工的半導(dǎo)體科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園中，規(guī)劃廠(chǎng)房與生產(chǎn)配套約9萬(wàn)平方米并計(jì)劃于2024年建成，有望進(jìn)一步充實(shí)公司的生產(chǎn)能力，支撐公司長(zhǎng)期規(guī)模擴(kuò)張。

隨著AIoT市場(chǎng)快速發(fā)展，掃地機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、VR/AR等產(chǎn)品有望驅(qū)動(dòng)對(duì)CIS的新需求。在車(chē)載CIS方面，智能駕駛趨勢(shì)確立，車(chē)載攝像頭作為重要的視覺(jué)傳感器或?qū)㈤L(zhǎng)期享受需求紅利，且相較于傳統(tǒng)COB封裝，WLCSP+TSV工藝有助于實(shí)現(xiàn)更加小型化、更高可靠性的車(chē)載CIS產(chǎn)品。

雖然短期消費(fèi)電子對(duì)需求側(cè)形成一定的壓制，但AIoT或?qū)⑼苿?dòng)CIS需求持續(xù)景氣，疊加公司圍繞車(chē)規(guī)CIS積極布局，作為WLCSP+TSV工藝的龍頭廠(chǎng)商，有望受益車(chē)載CIS需求提振。

振華新材(688707.SH)發(fā)布前三季度業(yè)績(jī)，凈利潤(rùn)10.06億元，同比增長(zhǎng)286.18%

振華新材發(fā)布公告稱(chēng)，2022年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收99.04億元，同比增長(zhǎng)179.5%;歸母凈利潤(rùn)10.06億元，同比增長(zhǎng)286.18%。基本每股收益2.2714元。

點(diǎn)評(píng)：振華新材是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰電正極供應(yīng)商，產(chǎn)品為三元正極材料。主要客戶(hù)為寧德時(shí)代、孚能科技、珠海冠宇等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池制造商。公司2020年業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損，2021年?duì)I收突破性增長(zhǎng)432.07%，業(yè)績(jī)翻紅，2017-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)的CAGR分別為32.57%和54.68%。

目前我國(guó)三元正極材料行業(yè)格局相對(duì)分散，公司市占率約為8%。公司專(zhuān)注于單晶及其配套技術(shù)，公司國(guó)內(nèi)單晶市占率26%為全國(guó)第一。公司三次燒結(jié)工藝優(yōu)化了三元正極安全性及循環(huán)次數(shù)，在高鎳產(chǎn)品中更具優(yōu)勢(shì)。目前公司研發(fā)的高鎳9系已經(jīng)給客戶(hù)進(jìn)行噸級(jí)送樣。

寧德時(shí)代是公司第一大客戶(hù)，銷(xiāo)售占比超過(guò)50%，公司產(chǎn)品得到寧德時(shí)代認(rèn)可，銷(xiāo)售可持續(xù)性強(qiáng)。

2021年宣布投入3350萬(wàn)元研發(fā)鈉離子電池正極材料，目前生產(chǎn)的層狀氧化物鈉電正極材料在比容量、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、壓實(shí)密度、倍率性能指標(biāo)上表現(xiàn)良好，得到了下游主流客戶(hù)的認(rèn)可。技術(shù)層面的有效積累為公司未來(lái)提升和迭代鈉電正極材料性能提供了清晰的路徑。

【A股重要公告一覽】

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