A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 硅片降價(jià)利好光伏產(chǎn)業(yè)鏈 新能源車銷量高增

【今日復(fù)盤】

這兩天市場有點(diǎn)亢奮，各種“段子?！?、“傳聞?！钡恼f法不斷刷屏。但在回歸現(xiàn)實(shí)的情況下，市場就會(huì)出現(xiàn)降溫。北向資金今天流出46億元，主要買入立訊精密(002475.SZ)、恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)等。

比如說中國聯(lián)通(600050.SH)創(chuàng)投與騰訊創(chuàng)投新設(shè)合營企業(yè)獲批這事，其實(shí)早就有相關(guān)消息，只是一個(gè)普通的合作成立新公司，市場硬是拔高到了混改的層面，還有更夸張是每次聯(lián)通底部漲停都是大行情啟動(dòng)的標(biāo)志?，F(xiàn)實(shí)總是無情打臉。

今天市場最矚目的就是總龍競業(yè)達(dá)(003005.SZ)的復(fù)牌，在大氛圍良好之下，總龍顯然不能倒下，最終又被推到漲停，地位依舊穩(wěn)固，其它高位股自然就落荒而逃，直真科技(003007.SZ)直接地板一字躺好。不過，不好的現(xiàn)象是板塊只剩孤家寡人。

炒了好多天的供銷社題材疲態(tài)盡顯，大浪淘沙最強(qiáng)品種為天鵝股份(603029.SH)一字板沒有松動(dòng)，而中農(nóng)聯(lián)合(003042.SZ)尾盤有資金在搶跑，后排的天禾股份(002999.SZ)尾市破板，其它都紛紛走弱，后面基本可以不看了。

加拿大工業(yè)部以所謂國家安全為由，要求三家中國公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資。其中有中礦資源(002738.SZ)，開盤一度跌停。這個(gè)事件凸顯了鋰作為戰(zhàn)略資源地位愈發(fā)受到重視，在國內(nèi)有鋰礦資源的個(gè)股值得關(guān)注。如川能動(dòng)力(000155.SZ)。

同時(shí)，該事件也反映出發(fā)展自主可控的緊迫性，目前最落后的當(dāng)屬半導(dǎo)體，尤其需要加快發(fā)展，格林達(dá)(603931.SH)、蘇州固锝(002079.SZ)強(qiáng)勢(shì)漲停，大港股份(002077.SZ)也率先反包，之后盈方微(000670.SZ)跌停被資金快速撈起。不過，軟件方向就明顯偏弱，原因是一直沒有像樣的調(diào)整，調(diào)整一下很正常。如中國軟件(600536.SH)。

賽道方向的光伏儲(chǔ)能依舊強(qiáng)悍，硅料價(jià)格的轉(zhuǎn)向是重要推動(dòng)因素。下游預(yù)期變得相對(duì)明確，龍頭愛旭股份(600732.SH)強(qiáng)勢(shì)拉出了二連扳。顯示這個(gè)方向得到了廣泛認(rèn)同。

在11月3-4日的德國總理朔爾茨訪華行程中，當(dāng)?shù)厣探缰杏屑s100家企業(yè)或個(gè)人提交申請(qǐng)，希望能隨行訪問中國，最后有12名企業(yè)代表入選。市場預(yù)期在全球氣候方面、汽車、工業(yè)4.0方面會(huì)有成果。汽車類的英聯(lián)股份(002846.SZ)、滬電股份(002463.SZ)表現(xiàn)搶眼。

光伏

22年10月31日，硅片首次降價(jià)，利好下游公司ABC電池生產(chǎn)。未來隨硅料供給釋放+價(jià)格下跌，將帶動(dòng)國內(nèi)地面大規(guī)模放量，推動(dòng)組件排產(chǎn)快速提升。隆基綠能2日正式官宣了公司新研發(fā)的光伏電池技術(shù)HPBC并發(fā)布了基于HPBC技術(shù)的Hi-MO6組件產(chǎn)品，MLPE市場天花板有望打開。

愛旭股份(600732.SH):首期珠海6.5GW產(chǎn)線投產(chǎn)在即，遠(yuǎn)期規(guī)劃52GW，ABC在手訂單已超首期規(guī)劃，與通威、天合等合作，擁有全球規(guī)模最大的溴冷機(jī)基地，多晶硅還原爐市場份額穩(wěn)居國內(nèi)第一。

新能源車

據(jù)各公司官網(wǎng)，部分新能源車企公告了10月份的銷量數(shù)據(jù)，二線新能源車企銷量維持了同比高增長的態(tài)勢(shì);吉利極氪10月交付量達(dá)10119輛，環(huán)比+22%，1-10月累計(jì)交付量達(dá)5.6萬輛，連續(xù)三個(gè)月創(chuàng)單月交付新高;埃安10月銷量達(dá)3.0萬輛，同比+149%，1-10月累計(jì)銷量達(dá)21.2萬輛，同比+134%。以性價(jià)比為主要特征的新能源A級(jí)車銷量表現(xiàn)好于高端車型，新能源免征購置稅延續(xù)至明年底。

滬電股份(002463.SZ):汽車領(lǐng)域打造ADAS、汽車電子架構(gòu)等高端PCB的研發(fā)生產(chǎn)能力，企業(yè)網(wǎng)大尺寸產(chǎn)品批量生產(chǎn)，高階智能網(wǎng)卡產(chǎn)品已進(jìn)入客戶樣品打樣階段。

英聯(lián)股份(002846.SZ):與皇家瓦森柔性包裝公司簽署了《鋰電池鋁塑膜聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》，擬共同合作開發(fā)一種適用于電動(dòng)汽車電池及其他應(yīng)用的電池箔，出口業(yè)務(wù)占比30%以上。

【掘金龍虎榜】

蘇州固锝(002079.SZ):龍虎榜陣容豪華，深股通對(duì)倒凈買入652萬元，買二是知名游資的席位買入2629萬元，買五是知名游資的席位買入1346萬元，當(dāng)日凈買入5084萬元，該股今日一舉突破所有均線，預(yù)計(jì)有溢價(jià)。

基本面分析：公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.28億元，同比增長24.56%;凈利潤1.98億元，同比增長7.04%。前三季度，全球光伏裝機(jī)量快速增長，光伏新技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)光伏導(dǎo)電銀漿市場持續(xù)增長，全資子公司蘇州晶銀收入、利潤均同比大幅增長。

亮點(diǎn)：1)公司在二極管制造能力方面公司具有世界水平，其芯片兩千多種規(guī)格的核心技術(shù)均在公司手中;2)銀漿目前公司產(chǎn)能500噸，年底將達(dá)到1000噸，7月出貨大概在7噸左右，每月環(huán)比增加，大概今年出貨70噸，今年光低溫銀漿收入7000萬元凈利潤，主要集中在下半年釋放業(yè)績;3)公司控股子公司蘇州晶銀是國際知名的導(dǎo)電銀漿供應(yīng)商，也是太陽能電池銀漿全面國產(chǎn)化的先行者。2021年，HJT低溫銀漿全年實(shí)現(xiàn)銷售5.14噸，2022年上半年HJT銀漿出貨量同以大幅增長;4)公司已有量產(chǎn)第三代半導(dǎo)體的產(chǎn)品，整流二極體全球第一梯隊(duì)的公司的大部分二極體均有公司生產(chǎn);5)22年11月2日公司公告，截至10月底公司累計(jì)回購股份483萬股，總成交金額為4515.1052萬元。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

士蘭微(600460.SH)：近期獲招商基金、易方達(dá)基金、銀華基金、朱雀基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司營收增速，綜合毛利率同比下降7.30pct，主要系部分消費(fèi)類產(chǎn)品價(jià)格下降，LED芯片產(chǎn)線產(chǎn)能利用率不足。

定增加碼產(chǎn)能建設(shè)，加快進(jìn)入電動(dòng)汽車、新能源等市場。公司車規(guī)級(jí)IGBT模塊產(chǎn)品獲零跑、菱電、比亞迪等客戶認(rèn)可，光伏模塊已有部分客戶在送樣，單管已在出貨。公司繼續(xù)加大對(duì)模擬集成電路、功率半導(dǎo)體、MEMS傳感器等產(chǎn)品的產(chǎn)線建設(shè)，定增加碼產(chǎn)能擴(kuò)充，擬募集39億元建設(shè)一條年產(chǎn)36萬片/年12寸功率芯片生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)FS-IGBT、TDPMOSFET、SGT-MOSFET功率芯片產(chǎn)品，并且募集30億元用于汽車半導(dǎo)體封裝項(xiàng)目。

碳化硅持續(xù)積極布局，產(chǎn)品進(jìn)展順利。公司第一代平面柵SiC-MOSFET技術(shù)開發(fā)已完成，技術(shù)性能指標(biāo)已達(dá)到業(yè)內(nèi)同類器件結(jié)構(gòu)的先進(jìn)水平，主要可以用于車載DC/DC轉(zhuǎn)換器、車載充電器(OBC)等。SiC-MOSFET芯片封裝到汽車主驅(qū)功率模塊上，近期將向客戶送樣，本次定增項(xiàng)目募集15億元通過士蘭明鎵進(jìn)行SiC功率器件生產(chǎn)線建設(shè)，目標(biāo)在今年年底達(dá)到月產(chǎn)2000片6英寸SiC芯片生產(chǎn)能力。

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