概念追蹤 | 五部門印發(fā)虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展計(jì)劃 2026年規(guī)模有望超3500億 關(guān)注三條主線(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月1日，工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國(guó)家廣播電視總局、國(guó)家體育總局等五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022-2026年)》。其中提出，到2026年，我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模(含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等)超過(guò)3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過(guò)2500萬(wàn)臺(tái)，培育100家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個(gè)具有區(qū)域影響力、引領(lǐng)虛擬現(xiàn)實(shí)生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。方正證券指出，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)VR設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)480億元，VR內(nèi)容的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到833億元。相關(guān)概念股：愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ)、風(fēng)語(yǔ)筑(603466.SH)、華立科技(301011.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)。

到2026年，三維化、虛實(shí)融合沉浸影音關(guān)鍵技術(shù)重點(diǎn)突破，新一代適人化虛擬現(xiàn)實(shí)終端產(chǎn)品不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步完善，虛擬現(xiàn)實(shí)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)重要行業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，形成若干具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，打造技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用共同繁榮的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

此外，多地政府明確支持工業(yè)元宇宙。日前，河南省發(fā)布的《河南省元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022-2025年)》提出要重點(diǎn)打造工業(yè)元宇宙，加速培育元宇宙發(fā)展生態(tài)體系?！稄V州市黃埔區(qū)、廣州開(kāi)發(fā)區(qū)促進(jìn)元宇宙創(chuàng)新發(fā)展辦法》提出，重點(diǎn)培育工業(yè)元宇宙、數(shù)字虛擬人、數(shù)字藝術(shù)品交易等體現(xiàn)元宇宙發(fā)展趨勢(shì)的領(lǐng)域?！渡虾Ｊ兄圃鞓I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》提出，加快工業(yè)元宇宙創(chuàng)新應(yīng)用。

作為時(shí)下的前沿科技，虛擬現(xiàn)實(shí)已經(jīng)成為各行業(yè)擬融合的重要方向，目前已有多家科技巨頭入局VR教育、醫(yī)療、營(yíng)銷、旅游、娛樂(lè)等領(lǐng)域。A股VR概念龍頭歌爾股份前三季度VR、智能游戲主機(jī)等產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)，智能硬件收入同比增長(zhǎng)95.87%至435.52億元，公司表示長(zhǎng)期看好VR虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品及應(yīng)用的未來(lái)發(fā)展;京東方(000725.SZ)10月30日晚公告透露擬投資不超過(guò)290億元建設(shè)第6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目，著力布局VR(虛擬現(xiàn)實(shí))顯示產(chǎn)品市場(chǎng)，抓住元宇宙的商機(jī);利亞德(300296.SZ)近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示，這兩年元宇宙概念比較火，三季度整個(gè)虛擬現(xiàn)實(shí)板塊的增速其實(shí)是有所提高的。該公司去年VR業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，尤其是NP公司較上年同期增長(zhǎng)72%。

中金公司近日研報(bào)指出，VR有望成為新一代硬件終端。隨著VR應(yīng)用場(chǎng)景在B端/C端市場(chǎng)的拓展，VR未來(lái)可能會(huì)代替手機(jī)作為通用設(shè)備，應(yīng)用在娛樂(lè)、生活、企業(yè)服務(wù)等多種場(chǎng)景中。VR行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入復(fù)蘇期，產(chǎn)業(yè)步入正向可持續(xù)發(fā)展階段。在優(yōu)質(zhì)硬件和內(nèi)容的帶動(dòng)下，行業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)“硬件產(chǎn)品迭代-用戶體驗(yàn)升級(jí)-用戶數(shù)量增加-優(yōu)質(zhì)開(kāi)發(fā)者入場(chǎng)&VR設(shè)備出貨增長(zhǎng)-提升內(nèi)容質(zhì)量-用戶數(shù)量增加”的良性循環(huán)。

方正證券指出，以5G、AI等為代表的新一代信息技術(shù)不斷突破，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速興起，推動(dòng)全球從工業(yè)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速邁進(jìn)，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期?！霸钪妗备拍顭岢毕?，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟。虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)賦能VR游戲、VR社交、VR教育、VR醫(yī)療、VR影視等領(lǐng)域應(yīng)用。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)VR設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)480億元，VR內(nèi)容的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到833億元。

德邦證券認(rèn)為，VR產(chǎn)業(yè)的投資邏輯圍繞硬件端、內(nèi)容端兩條線展開(kāi)。硬件端包括光學(xué)模組、核心計(jì)算模組、組裝生產(chǎn)、整機(jī)銷售等產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。而在內(nèi)容端，主要投資邏輯如下：1)正在或已經(jīng)布局VR游戲研發(fā)的公司：建議關(guān)注愷英網(wǎng)絡(luò)、富春股份、寶通科技、三七互娛、騰訊控股;2)VR音視頻內(nèi)容出品、發(fā)行方，及相關(guān)解決方案提供商：建議關(guān)注風(fēng)語(yǔ)筑、華策影視;3)具有VR技術(shù)B端場(chǎng)景應(yīng)用能力的公司：建議關(guān)注風(fēng)語(yǔ)筑、絲路視覺(jué)、華立科技。

該機(jī)構(gòu)指出，VR產(chǎn)業(yè)鏈投資邏輯需要一個(gè)從硬件放量到內(nèi)容生態(tài)放量的周期，但內(nèi)容端對(duì)后續(xù)正循環(huán)的形成具有不可替代性。加之，當(dāng)前傳媒行業(yè)估值整體處于歷史低位，硬件端的放量有望帶來(lái)顯著的估值修復(fù)和新的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，建議密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展。VR內(nèi)容端的探索會(huì)持續(xù)進(jìn)行，業(yè)務(wù)訂單和重點(diǎn)產(chǎn)品未來(lái)可期，但業(yè)績(jī)短期爆發(fā)較難，當(dāng)下建議把握賽道機(jī)會(huì)布局內(nèi)容端，跟蹤訂單、重點(diǎn)產(chǎn)品和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)情況進(jìn)行加配。

相關(guān)概念股：

愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ)：該公司于早年前瞻布局了VR硬件賽道，公司早期投資了樂(lè)相科技(產(chǎn)品：大朋VR)，樂(lè)相科技的產(chǎn)品大朋VR是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的VR產(chǎn)品。

風(fēng)語(yǔ)筑(603466.SH)：該公司公司具備3D數(shù)字技術(shù)設(shè)計(jì)、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等豐富技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。在元宇宙應(yīng)用方面，該公司打造的元宇宙數(shù)字藝術(shù)館“云廳MetaArtStation”已正式上線希壤平臺(tái)。

華立科技(301011.SZ)：該公司為國(guó)內(nèi)最大的商用游樂(lè)設(shè)備綜合服務(wù)商;擁有《奧特曼》、《馬力歐》、《光環(huán)》、《變形金剛》、《古墓麗影》、《巨獸浩劫》、《頭文字D ZERO》等多款I(lǐng)P在游戲游藝設(shè)備領(lǐng)域的代理權(quán)。

歌爾股份(002241.SZ)：該公司為A股VR概念龍頭，客戶囊括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta(Oculus)、Pico、華為、Google、微軟等，在中高端VR代工市場(chǎng)占據(jù)大量份額。前三季度VR、智能游戲主機(jī)等產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)，智能硬件收入同比增長(zhǎng)95.87%至435.52億元。