概念追蹤 | 世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)即將召開 硬件千萬銷量“奇點(diǎn)”已突破 應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步打開(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)將于11月5日全面籌備就緒，11月12日將在南昌召開。據(jù)維深統(tǒng)計(jì)，2022年上半年全球VR頭顯的出貨量約684萬臺(tái)，預(yù)計(jì)今年全球VR年度出貨量將達(dá)1300萬臺(tái)。此前Meta CEO扎克伯格曾在2018年預(yù)測(cè)，1000萬用戶將是VR硬件的銷量“奇點(diǎn)”。即當(dāng)用戶數(shù)增長至產(chǎn)生一定的規(guī)模效應(yīng)，VR硬件和應(yīng)用、內(nèi)容開發(fā)者才能夠持續(xù)、穩(wěn)定地獲利，進(jìn)而推動(dòng)VR生態(tài)系統(tǒng)迎來跨越式發(fā)展。2021年11月，Meta旗艦產(chǎn)品Oculus Quest 2的累計(jì)銷量已突破1000萬臺(tái)。

近日，2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)籌備工作調(diào)度推進(jìn)會(huì)發(fā)布消息稱，預(yù)計(jì)10月底，大會(huì)各項(xiàng)籌備工作基本就緒，11月5日全面就緒。大會(huì)正加快推進(jìn)元宇宙會(huì)場(chǎng)、沉浸式空間特效演藝、虛擬數(shù)字人等創(chuàng)新場(chǎng)景制作，確保大會(huì)期間精彩亮相。

本屆大會(huì)邀請(qǐng)了一批重點(diǎn)嘉賓和重要企業(yè)，展覽范圍涵蓋VR全產(chǎn)業(yè)鏈，應(yīng)用展示涉及教育圖書、影視、游戲、工業(yè)、航空、體育等多個(gè)領(lǐng)域，華為、百度、科大訊飛等一大批VR龍頭確定參展。為做好VR產(chǎn)業(yè)招商宣傳推介，江西省還編印《2022年VR產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目冊(cè)》，推介重點(diǎn)領(lǐng)域招商項(xiàng)目150個(gè)，投資總額1382億元。截至目前，大會(huì)擬簽約項(xiàng)目103個(gè)，簽約總投資額716.37億元。

產(chǎn)業(yè)政策方面，10月11日上海市人民政府印發(fā)《上海打造未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案》，提出要突破XR關(guān)鍵技術(shù)，加快XR終端產(chǎn)品和應(yīng)用軟件開發(fā)，發(fā)展軟硬一體的智能交互設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。

終端設(shè)備方面，7月，YVR 2發(fā)布，為市場(chǎng)首款量產(chǎn)Pancake光學(xué)方案的VR一體機(jī)；9月，字節(jié)跳動(dòng)旗下PICO 4發(fā)布，采用Pancake光學(xué)方案，在視覺處理、空間音效、人機(jī)交互等方面帶來全面創(chuàng)新；10月，Meta旗下Quest Pro正式亮相，可捕獲4倍于Quest 2外置攝像頭的像素。另外，索尼PS VR 2或于2023年年初發(fā)布，側(cè)重視效及觸覺反饋的升級(jí)，致力于提供更為逼真的游戲體驗(yàn);蘋果MR或于2023年發(fā)布，有望創(chuàng)新交互方式。

銷量方面，VR出貨量快速走高。根據(jù)IDC發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年我國VR出貨量約143萬臺(tái)，同比增長近100%，2022年有望超過300萬臺(tái)，2025年有望超過1000萬臺(tái)。全球方面，2021年VR頭戴式顯示器的全球出貨量達(dá)1095萬臺(tái)，已經(jīng)來到年出貨1000萬臺(tái)的行業(yè)拐點(diǎn)。IDC預(yù)測(cè)，2021年全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，五年復(fù)合增長率將達(dá)38.5%。中國市場(chǎng)五年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)將達(dá)43.8%，增速位列全球第一。

應(yīng)用方面，目前VR的應(yīng)用主要在游戲端，截止2022年6月30日，Steam平臺(tái)中VR內(nèi)容共有6574款，同時(shí)多家游戲平臺(tái)在逐步提高游戲數(shù)量與質(zhì)量，培養(yǎng)用戶。除游戲外，VR/AR還將不斷應(yīng)用于教育、醫(yī)療、工作會(huì)議、社交、工作等領(lǐng)域，進(jìn)一步打開需求。醫(yī)療上，VR體驗(yàn)可幫助改善帕金森氏癥和其他神經(jīng)退行疾病。Research And Markets報(bào)告顯示，醫(yī)療保健領(lǐng)域的AR和VR市場(chǎng)規(guī)模目前接近27億美元，且有望在未來5年內(nèi)達(dá)到97.9 億美元，預(yù)計(jì)2027年該市場(chǎng)將會(huì)有3.5倍的增長。教育上， VR/AR作為搭建智慧教育場(chǎng)景的重要手段，教育交互性更強(qiáng)，展示效果更加生動(dòng)，通過虛擬場(chǎng)景增加高危教學(xué)實(shí)驗(yàn)的安全性。據(jù)陀螺研究院預(yù)計(jì)，2022年VR/AR教育培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)66億元。

東吳證券研報(bào)指出，從VR硬件產(chǎn)業(yè)鏈維度來看，綜合方案商(歌爾)、光學(xué)顯示(三利譜、斯迪克、水晶光電)、各類結(jié)構(gòu)件(立訊、長盈、東山)及品牌商(創(chuàng)維)等環(huán)節(jié)的A股公司有望率先受益；從內(nèi)容端來看，建議關(guān)注華立科技、寶通科技、愷英網(wǎng)絡(luò)；從產(chǎn)業(yè)催化維度來看，分別關(guān)注品牌商(Meta、Pico、蘋果等)產(chǎn)品迭代帶來相應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)，以及核心技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)引發(fā)特定產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的關(guān)注度。

二級(jí)市場(chǎng)方面，A股中VR概念股有40多只，從業(yè)績變動(dòng)看，已發(fā)布三季報(bào)公司中，有11家公司凈利同比增長。安潔科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、完美世界等凈利增幅居前，均超過80%，國光電器、水晶光電、東山精密等三季報(bào)凈利增幅超過30%。

相關(guān)概念股：

歌爾股份(002241.SZ)：A股VR概念龍頭，客戶囊括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta(Oculus)、Pico、華為、Google、微軟等，在中高端VR代工市場(chǎng)占據(jù)大量份額。前三季度VR、智能游戲主機(jī)等產(chǎn)品銷售收入增長，智能硬件收入同比增長95.87%至435.52億元。

安潔科技(002635.SZ)：三季報(bào)凈利同比增幅118.9%，公司今年9月在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司為國際品牌客戶提供VR/AR相關(guān)精密功能件和精密結(jié)構(gòu)件，VR/AR/MR相關(guān)產(chǎn)品出貨量和營收規(guī)模正在不斷增長。

愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ)：公司于今年上半年與幻世科技合資成立子公司，開展VR游戲方面業(yè)務(wù)方面的拓展。同時(shí)公司也于早年前瞻布局了VR硬件賽道，公司早期投資了樂相科技(產(chǎn)品：大朋VR)，樂相科技的產(chǎn)品大朋VR是國內(nèi)領(lǐng)先的VR產(chǎn)品。三季報(bào)凈利同比增長82.21%，公司于2022年年初成立了VR游戲團(tuán)隊(duì)上海臣旎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，其中上海愷盛持股60%，幻世科技持股40%。

三利譜(002876.SZ)：卡位Pancake光學(xué)膜賽道。公司主要從事偏光片產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在消費(fèi)電子行業(yè)擁有深厚積累，產(chǎn)品已進(jìn)入谷歌、三星、華為、小米、OPPO、vivo等國內(nèi)外知名科技企業(yè)終端供應(yīng)鏈中。

創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ)：發(fā)布采用Pancake方案的VR一體機(jī)產(chǎn)品。公司在VR業(yè)務(wù)方面已積淀多年，2018年推出全球首款4K顯示8K硬解碼VR一體機(jī);2020年收購集團(tuán)旗下VR公司創(chuàng)維新世界，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局;2021年發(fā)布首款Pancake超短焦VR分體式眼鏡，并出口美國銷售。2022年7月25日，創(chuàng)維發(fā)布三款采用Pancake光學(xué)方案的VR一體機(jī)。