花旗：維持國藥控股(01099)“買入”評級 目標(biāo)價降至25港元

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報告稱，維持國藥控股(01099)“買入”評級，將2022-24財年收入預(yù)測下調(diào)0.8%/0.7%/0.7%，以反映疫情影響及未來銷售趨勢;每股盈利預(yù)測也下調(diào)1.6%/5.2%/6.4%，反映毛利率壓力，目標(biāo)價由26港元降至25港元。

報告中稱，公司今年第三季收入為1450億元人民幣(下同)，同比增長9.6%;純利升2.1%至22億元，遜于預(yù)期。另季度毛利率跌42點(diǎn)子至7.9%，主要是藥品集中采購(GPO)出臺令產(chǎn)品價格受壓。此外，首九個月公司取得收入4060億元人民幣，同比增長6.6%，純利跌39%至59億元。