智通財經(jīng)APP獲悉,信創(chuàng)近期漲勢迅猛,網(wǎng)絡安全也備受關注,尤其是信創(chuàng)+網(wǎng)絡安全雙重概念股走勢喜人,10月27日,久其軟件(002279.SZ)和東方中科(002819.SZ)漲停,其中中國軟件(600536.SH)近60日漲幅超8成。隨著數(shù)據(jù)安全及個人信息保護重要性愈發(fā)凸顯,網(wǎng)絡安全保護逐步落地,行業(yè)加速發(fā)展,機構普遍預計網(wǎng)絡安全市場規(guī)模將持續(xù)增長。申港證券認為,近三年網(wǎng)絡安全行業(yè)增速將繼續(xù)保持上升趨勢,預計2024年市場規(guī)模接近1000億元。
隨著越來越多軟硬件國內(nèi)企業(yè)奔赴出海,隨之而來就要面對新的互聯(lián)網(wǎng)安全挑戰(zhàn),以及海外不同國家對于信息安全的保護條例規(guī)則約束。IDC發(fā)布的2021年勒索軟件研究報告顯示,全球大約37%的企業(yè)均遭受過某種形式的勒索軟件攻擊。Sophos發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2021年全球企業(yè)從勒索軟件攻擊中恢復的平均成本達185萬美元,同比增長超過一倍。各類網(wǎng)絡攻擊事件在全球范圍內(nèi)愈演愈烈,潛在威脅驅(qū)動對網(wǎng)絡安全防護的真實市場需求增加。在中共二十大報告中,“國家安全”被提升至事關“民族復興的根基”這一高度予以闡述,作為“推進國家安全體系和能力現(xiàn)代化,堅決維護國家安全和社會穩(wěn)定”章節(jié)獨立撰寫。
《2022中國網(wǎng)絡安全市場與企業(yè)競爭力報告》顯示,2021年我國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模約為614億元,同比增長15.4%,近三年行業(yè)總體保持增長態(tài)勢;《數(shù)據(jù)安全法》等相關法律法規(guī)的陸續(xù)發(fā)布,則進一步激發(fā)了數(shù)據(jù)安全市場需求,預計未來三年將保持15%以上的增速,到2024年,市場規(guī)模預計超過1000億元。Gartner數(shù)據(jù)顯示,中國在2020年的網(wǎng)絡安全支出占IT支出比例僅為1.08%,相對于全球平均水平還有較大差距。與全球市場比,我國網(wǎng)絡安全支出比例較低,市場潛力巨大。
申港證券指出,網(wǎng)絡安全千億級市場規(guī)模指日可待。2021年我國網(wǎng)絡安全行業(yè)抵抗疫情沖擊市場規(guī)模增速回升,預計到2024年,市場規(guī)模接近1000億元。
今年年來數(shù)字經(jīng)濟建設提速,網(wǎng)絡安全作為發(fā)展基礎值得關注。自十八大以來,黨中央就高度重視發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟,并將其上升為國家戰(zhàn)略。黨的二十大報告更是明確提出“加快建設制造強國、質(zhì)量強國、航天強國、交通強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國”。而今年9月,國家網(wǎng)信辦發(fā)布了《關于修改〈中華人民共和國網(wǎng)絡安全法〉的決定(征求意見稿)》,并向社會公開征求意見。本次修訂目的是做好網(wǎng)絡安全法與相關法律的銜接協(xié)調(diào),完善法律責任制度,保護個人、組織在網(wǎng)絡空間的合法權益,維護國家安全和公共利益。
浙商證券分析師田杰華9月14日發(fā)布的研報指出,時隔五年網(wǎng)安法即將迎來第一次修訂,擬重點提升對一些違法行為的處罰力度和擴大罰則適用范圍,有望推動網(wǎng)安行業(yè)加速發(fā)展、市場空間進一步打開。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看,網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)鏈完善,主要包括上游基層技術、中游網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和服務、下游多領域應用。其中,中游市場格局清晰,主要分為安全軟件、安全硬件和安全服務。從產(chǎn)業(yè)鏈下游看,我國網(wǎng)絡安全市場客戶所屬行業(yè)分布與行業(yè)的信息化水平強相關。根據(jù)信通院的統(tǒng)計,2020年國內(nèi)網(wǎng)絡安全市場行業(yè)細分以政府、電信和金融為主,分別達到了29%、21%和14%。
相關公司方面,據(jù)CCIA的統(tǒng)計,2022年上半年我國共有3256家公司開展網(wǎng)絡安全業(yè)務,同比減少31%。同時,近幾年網(wǎng)安行業(yè)CR1、CR4、CR8比例不斷提升,2021年CR8已經(jīng)超過40%,反映出我國網(wǎng)安市場已經(jīng)由競爭性變?yōu)榈图泄颜夹汀?strong>隨著市場的進一步增長,預計未來頭部企業(yè)市場份額會繼續(xù)擴大,市場集中度將會持續(xù)提升。
東莞證券認為,短期來看,雖然網(wǎng)絡安全行業(yè)上半年業(yè)績有所承壓,但隨著不利影響逐漸消退,下游需求有望進一步復蘇,行業(yè)三季度業(yè)績有望迎來邊際改善。中長期來看,在新技術、新場景以及合規(guī)政策的推動之下,行業(yè)增長空間仍然可期。
相關概念股:
奇安信(688561.SH):公司擁有完備的網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和服務,完善的研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售模式,重點涵蓋了網(wǎng)絡安全行業(yè)多個前沿領域,包括云和大數(shù)據(jù)安全防護與管理運營中心、物聯(lián)網(wǎng)安全防護與管理系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務中心、安全服務化項目、基于“零信任”的動態(tài)可信訪問控制平臺、網(wǎng)絡空間測繪與安全態(tài)勢感知平臺等。
深信服(300454.SZ):公司產(chǎn)品覆蓋全面,VPN、上網(wǎng)行為管理、下一代防火墻等核心安全產(chǎn)品均得到實力認證。
安恒信息(688023.SH):2021年公司開始打造托管式安全運營服務(MSS)業(yè)務,推進公司安全能力及服務SAAS化、云化轉型,將促進公司訂閱式收入比例持續(xù)提升。
天融信(002212.SZ):公司在UTM防火墻領域以22.5%的市場份額位列第一,同時也位居防火墻類產(chǎn)品整體市場第一。根據(jù)公司官微披露,截止今年6月6日,公司防火墻已連續(xù)22年位列國內(nèi)防火墻市場占有率第一,累計出貨超過30萬臺,在線運行超過15萬臺。