中金：維持匯豐控股(00005)“中性”評級 目標(biāo)價(jià)降至50.11港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持匯豐控股(00005)“中性”評級，基于其凈利息收入及非利息收入預(yù)期改善，上調(diào)今明年凈利潤預(yù)測3.2%/8.1%，目標(biāo)價(jià)下調(diào)19.6%至50.11港元。另考慮到公司22Q4凈利潤對普通股權(quán)一級資本比率補(bǔ)充作用有望顯著增強(qiáng)，認(rèn)為未來核心一級資本充足率或?qū)⒎€(wěn)步改善，同時(shí)預(yù)計(jì)匯控2023年每股股息為0.51美元。

報(bào)告中稱，公司公布22Q3業(yè)績，調(diào)整后營收143.03億美元，同比增長27.7%;調(diào)整后稅前利潤65.09億美元，同比增長18.2%;列賬基準(zhǔn)歸母凈利潤19.13億美元，同比減少46%，較調(diào)整后口徑差異較大主要來自24億美元出售業(yè)務(wù)減值。該行稱公司第三季業(yè)績小幅高于預(yù)期，主要來自息差改善與全球銀行與資本市場(GBM)相關(guān)非息收入增長。