概念追蹤 | 深圳重點(diǎn)支持EDA技術(shù)發(fā)展 國(guó)產(chǎn)化替代加速下 行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近日，深圳市人民政府正式印發(fā)《深圳市推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，重點(diǎn)支持EDA等研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件。國(guó)聯(lián)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，但國(guó)產(chǎn)化率較低，市場(chǎng)主要由國(guó)際巨頭占據(jù)。國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)迎來(lái)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策支持、自主可控需求增長(zhǎng)、融資渠道拓寬等機(jī)遇，有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)看好EDA行業(yè)發(fā)展前景，關(guān)注具備模擬電路和平板顯示電路設(shè)計(jì)全流程能力的華大九天(301269.SZ)，深耕DTCO領(lǐng)域的概倫電子(688206.SH)，提供成品率提升解決方案的廣立微(301095.SZ)等公司。

EDA技術(shù)是指以計(jì)算機(jī)為工作平臺(tái)，融合了應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息處理及智能化技術(shù)的最新成果，進(jìn)行電子產(chǎn)品的自動(dòng)設(shè)計(jì)。EDA應(yīng)用現(xiàn)在對(duì)EDA的概念或范疇用得很寬。包括在機(jī)械、電子、通信、航空航天、化工、礦產(chǎn)、生物、醫(yī)學(xué)、軍事等各個(gè)領(lǐng)域，都有EDA的應(yīng)用。中金表示，EDA工具整體國(guó)產(chǎn)化率在10%左右，作為半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)，EDA國(guó)產(chǎn)替代具有較大意義。展望未來(lái)，國(guó)產(chǎn)替代仍為中國(guó)大陸企業(yè)在科技領(lǐng)域的“立身”之本。

據(jù)悉，EDA可以大大縮短產(chǎn)品的研發(fā)周期，并極大提高產(chǎn)品性能與性價(jià)比，全球EDA市場(chǎng)發(fā)展逐漸提速。2020年，隨著大規(guī)模集成電路、計(jì)算機(jī)和電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展，EDA軟件的需求增長(zhǎng)速度明顯提升，根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2017年-2021年，全球EDA市場(chǎng)規(guī)模分別為92.87、97.04、102.73、114.67、132.00億美元，預(yù)計(jì)2026年全球EDA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到183.34億美元。

中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模方面，EDA行業(yè)增長(zhǎng)迅速。2017年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模為64.1億元，而在2020年，中國(guó)EDA迅速增長(zhǎng)至93.1億元，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到221.88億元。由于中國(guó)EDA起步較晚，中國(guó)本土EDA產(chǎn)品在性能與技術(shù)方面均沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額基本為國(guó)外廠商占領(lǐng)。

8月15日，美國(guó)發(fā)布的EDA禁令正式生效。這意味著國(guó)內(nèi)在先進(jìn)工藝開(kāi)發(fā)上將會(huì)遇到前所未有的困難，包括下游消費(fèi)端產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步也會(huì)遇到阻礙。

對(duì)于美國(guó)商務(wù)部發(fā)布的相關(guān)產(chǎn)品EDA禁令，廣立微董事長(zhǎng)鄭勇軍8月24日書面回復(fù)記者表示，在沒(méi)有海外EDA產(chǎn)品支持的情況下，也為國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)升級(jí)突破創(chuàng)造了非常艱巨且重要的機(jī)遇。國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)過(guò)去幾十年的發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)形成了相對(duì)成熟和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，未來(lái)，集成電路設(shè)計(jì)、制造與封裝等廠商，一方面會(huì)給國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)更多產(chǎn)品試錯(cuò)和優(yōu)化迭代的機(jī)會(huì)，打造出具備國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)EDA工具;另一方面，在先進(jìn)工藝開(kāi)發(fā)上，上下游的協(xié)同力量會(huì)有前所未有的提升，這將會(huì)帶動(dòng)EDA軟件、設(shè)計(jì)、制造等環(huán)節(jié)的技術(shù)共同快速升級(jí)，增強(qiáng)國(guó)家集成電路的整體實(shí)力。

政策方面，深圳市發(fā)改委近期發(fā)布《深圳市關(guān)于促進(jìn)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出加快EDA核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)模擬、數(shù)字、射頻集成電路等EDA工具軟件實(shí)現(xiàn)全流程國(guó)產(chǎn)化，支持開(kāi)展先進(jìn)工藝制程、新一代智能、超低功耗等EDA技術(shù)的研發(fā);加大國(guó)產(chǎn)EDA工具推廣應(yīng)用力度，鼓勵(lì)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)購(gòu)買或租用國(guó)產(chǎn)EDA工具軟件，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)EDA工具進(jìn)入高校課程教學(xué)。對(duì)購(gòu)買國(guó)產(chǎn)EDA工具軟件的企業(yè)或科研機(jī)構(gòu)，按照不超過(guò)實(shí)際支出費(fèi)用的70%給予補(bǔ)助，每年最高1000萬(wàn)元。

公司方面，華大九天、廣立微、概倫電子等上市公司雖然都是國(guó)內(nèi)EDA知名公司，但總體市場(chǎng)占有份額不高。在此次國(guó)產(chǎn)化化替代進(jìn)程加速發(fā)展下，我國(guó)本土公司有望快速增長(zhǎng)。10月24日，國(guó)產(chǎn)EDA龍頭華大九天公布三季報(bào)，公司前三季度營(yíng)業(yè)收入4.82億元，同比增長(zhǎng)40.04%;凈利潤(rùn)1.12億元，同比增長(zhǎng)46.88%。10月23日，廣立微發(fā)布2022年第三季度報(bào)告，前三季度營(yíng)業(yè)收入1.76億元，同比增長(zhǎng)54.99%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3388.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.60%。

中信證券認(rèn)為，近期美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈限制再加碼，EDA方面，國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭廠商有望借鑒海外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，以全定制IC設(shè)計(jì)EDA工具為起點(diǎn)，加速向數(shù)?；旌?、數(shù)字電路、晶圓制造等領(lǐng)域的EDA拓展，在全球EDA市場(chǎng)中追趕并超越。在行業(yè)景氣持續(xù)、國(guó)產(chǎn)替代深入背景下，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體設(shè)備公司將持續(xù)有基本面業(yè)績(jī)支撐。短期在自主可控邏輯下，半導(dǎo)體材料龍頭企業(yè)有望充分受益，提升市占率;中長(zhǎng)期看，半導(dǎo)體材料需求將持續(xù)增長(zhǎng)，看好技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先，存在放量邏輯，有望充分受益國(guó)產(chǎn)化的龍頭公司。國(guó)內(nèi)先進(jìn)封裝行業(yè)發(fā)展較成熟，市場(chǎng)需求及國(guó)產(chǎn)替代空間巨大，技術(shù)涵蓋及性能表現(xiàn)是行業(yè)的核心邏輯，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的龍頭。

相關(guān)概念股：

華大九天(301269.SZ)：公司主要從事EDA工具軟件的開(kāi)發(fā)、銷售及相關(guān)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括模擬電路設(shè)計(jì)全流程EDA工具系統(tǒng)、數(shù)字電路設(shè)計(jì)EDA工具、平板顯示電路設(shè)計(jì)全流程EDA工具系統(tǒng)和晶圓制造EDA工具等。

廣立微(301095.SZ)：公司在成品率提升全流程的產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)形成了全流程的EDA產(chǎn)品布局，并且成功在3nm邏輯工藝節(jié)點(diǎn)完成驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。另外，廣立微的EDA工具也被國(guó)內(nèi)外多家領(lǐng)先的存儲(chǔ)器公司采用并用于先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的開(kāi)發(fā)中。未來(lái)也期待國(guó)內(nèi)的EDA企業(yè)之間、以及EDA企業(yè)與上下游廠商之間建立更緊密的合作，為國(guó)家集成電路快速發(fā)展賦能。

概倫電子(688206.SH)：公司8月2日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，2022年8月1日，概倫電子宣布承載EDA全流程的平臺(tái)產(chǎn)品NanoDesigner正式發(fā)布，加速推進(jìn)公司以DTCO理念創(chuàng)新打造應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的EDA全流程的戰(zhàn)略落地。