SISRAM MED(01696)香港公開發(fā)售獲超購16.58倍 9月19日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，SISRAM MED(01696)發(fā)布公告，公司發(fā)行1.1億股，發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份8.88港元，每手買賣單位為400股，預(yù)期股份將于2017年9月19日上午9時(shí)正開始于主板買賣。

香港公開發(fā)售獲超購16.58倍，由于香港公開發(fā)售獲得超額認(rèn)購(超過15倍但不足50倍)，2200萬股國(guó)際發(fā)售股份已自國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售，香港公開發(fā)售最終數(shù)目已增加至3300萬股，占發(fā)售股份總數(shù)的30%。

國(guó)際發(fā)售獲適度超額認(rèn)購，分配給國(guó)際發(fā)售承配人以及合資格復(fù)星國(guó)際股東的發(fā)售股份最終數(shù)目包括7700萬股發(fā)售股份。自合資格復(fù)星國(guó)際股東接獲合共495份有效申請(qǐng)，以認(rèn)購2380.9萬股預(yù)留股份，相當(dāng)于優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購550萬股預(yù)留股份約4.33倍，復(fù)星國(guó)際股東獲分配550萬股預(yù)留股份。

根據(jù)基石投資協(xié)議，上海自貿(mào)區(qū)基金、升泰有限公司，及紐頓醫(yī)學(xué)美容集團(tuán)有限公司各自已分別認(rèn)購1317.56萬股發(fā)售股份、878.36萬股發(fā)售股份及333.76萬股發(fā)售股份。

全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為6.89億港元，其中8.6%用于擴(kuò)展銷售渠道及分銷網(wǎng)絡(luò)以及加強(qiáng)營(yíng)銷力度;18.6%升級(jí)現(xiàn)有服務(wù)中心或建立新服務(wù)中心及基礎(chǔ)設(shè)施;14.0%用于研發(fā)活動(dòng);9.3%用于償還關(guān)聯(lián)方復(fù)星實(shí)業(yè)的收購貸款;29.5%用于策略性收購、設(shè)立戰(zhàn)略合作關(guān)系，以及其他業(yè)務(wù)發(fā)展;10.0%用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及用于其他一般企業(yè)用途。