SISRAM MED(01696)發(fā)行1.1億股 預(yù)期9月19日上市

智通財經(jīng)APP訊，SISRAM MED(01696)9月5日-9月8日招股，公司發(fā)行1.1億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為香港發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價8.88港元-12.35港元(單位下同);每手400股，預(yù)期9月19日上市。

公司是全球領(lǐng)先的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商，截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度，公司的總收益分別為1.01億美元、1.1億美元及1.18億美元，年化復合增長率為8.0%。期內(nèi)凈利(根據(jù)國際財務(wù)報告準則)分別為670萬美元、860萬美元、850萬美元。

公告稱，于最后實際可行日期，復星國際間接擁有復星醫(yī)藥已發(fā)行普通股本約37.94%，而復星醫(yī)藥則間接持有公司股本66.20%。緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后，復星醫(yī)藥將間接擁有公司股本51.77%(假設(shè)最高發(fā)售價及于超額配股權(quán)獲行使前)。

公司已與基石投資者上海自貿(mào)試驗區(qū)一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、升泰有限公司及紐頓醫(yī)學美容集團有限公司訂立基石投資協(xié)議，基石投資者同意按發(fā)售價認購總金額約2.24億元所涉的發(fā)售股份數(shù)目。

所得款項凈額8.36億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，8.6%用于擴展銷售渠道及分銷網(wǎng)絡(luò)以及加強營銷力度;18.6%升級現(xiàn)有服務(wù)中心或建立新服務(wù)中心及基礎(chǔ)設(shè)施;14.0%用于研發(fā)活動;9.3%用于償還關(guān)聯(lián)方復星實業(yè)的收購貸款;29.5%用于策略性收購、設(shè)立戰(zhàn)略合作關(guān)系，以及其他業(yè)務(wù)發(fā)展;10.0%用于補充營運資金及用于其他一般企業(yè)用途。