隔夜美股 | 美聯(lián)儲有望放慢加息步伐 三大股指均漲超2% 美債跌勢暫歇

智通財經(jīng)APP獲悉，美股周五低開高走，最終三大股指均收漲超2%，其中，標(biāo)普500指數(shù)和納指均創(chuàng)下6月以來最大單周漲幅。有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的記者Nick Timiraos發(fā)文稱，美聯(lián)儲可能考慮暗示減少12月加息幅度，部分美聯(lián)儲官員也呼吁開始考慮放慢加息。此前升破4.3%創(chuàng)2007年來新高的10年期美債收益率刷新日低，較日高回落逾10個基點。日元兌美元匯率一度跌破151關(guān)口刷新32年最低，隨后強勢反彈，媒體稱日本出手干預(yù)了外匯。

【美股】截至收盤，道指漲2.47%，本周累漲4.89%，為連續(xù)第三周上漲;標(biāo)普500指數(shù)漲2.37%，本周累漲4.74%;納指漲2.31%，本周累漲5.22%。其中，標(biāo)普500指數(shù)和納指均創(chuàng)下6月以來最大單周漲幅。大型科技股多數(shù)上漲，奈飛(NFLX.US)周五收漲近8%，亞馬遜(AMZN.US)漲近4%，特斯拉(TSLA.US)漲超3%，蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)漲近3%，Alphabet(GOOGL.US)漲超1%?？挂吒拍罟勺吒?，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥(NVAX.US)漲近13%，BioNTech(BNTX.US)漲超11%，Moderna(MRNA.US)漲超8%，輝瑞(PFE.US)漲近5%，此前，美國衛(wèi)生局局長Murthy表示，需要為今年冬天新冠病例增加做好準(zhǔn)備。社交媒體仍逆市下跌，Snap(SNAP.US)收跌超28%，Pinterest(PINS.US)跌超6%，推特(TWTR.US)跌約5%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌0.29%;英國富時100指數(shù)漲0.37%;法國CAC40指數(shù)跌0.85%;歐洲斯托克50指數(shù)跌0.46%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.43%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.22%，新加坡海峽時報指數(shù)跌1.75%，越南VN30指數(shù)跌4.05%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)漲0.53%，泰國SET指數(shù)跌0.09%，印度孟買30指數(shù)漲0.18%。

【外匯】追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)(DXY)處于111.90下方，日內(nèi)跌逾0.9%，本周累跌逾1.2%，創(chuàng)8月以來最大周跌幅。日元一度跌破151關(guān)口刷新32年最低，隨后強勢反彈，媒體稱日本出手干預(yù)了外匯，此外，日本CPI自1991年來首次突破3%。

【加密貨幣】比特幣(BTC)美股收盤時處于1.91萬美元上方，日內(nèi)漲不足0.5%，最近七日微幅累跌。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲1.2%，報1656.30美元/盎司，本周累計上漲0.5%。

【原油】WTI 12月原油期貨收漲0.54美元，漲幅0.64%，報85.05美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲1.12美元，漲幅1.21%，報93.50美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】LME期銅收漲64美元，報7624美元/噸。LME期鋁收跌4美元，報2206美元/噸。LME期鋅收跌36美元，報2928美元/噸。LME期鉛收跌84美元，報1894美元/噸。LME期鎳收跌247美元，報21949美元/噸。LME期錫收跌864美元，報18484美元/噸。大宗商品交易巨頭Trafiura警告，全球銅庫存降至超低水平，只能滿足不到五天的需求量。

【宏觀消息】

報道稱美聯(lián)儲有望放慢加息步伐。“新美聯(lián)儲通訊社”Timiraos撰文表示，美聯(lián)儲可能考慮暗示縮小12月加息幅度。美聯(lián)儲內(nèi)部目前存在分歧，一些人希望放慢加息步伐，另一些人則擔(dān)心通脹沒有下降。美聯(lián)儲目前希望在不引發(fā)市場大漲的情況下，縮減加息幅度。同日，舊金山聯(lián)儲主席戴利重申明年利率在4.5%至5%的預(yù)期，認(rèn)為應(yīng)避免因加息太激進而讓美國經(jīng)濟“主動低迷”，稱現(xiàn)在是時候開始談?wù)摲怕酉⒌乃俣攘恕?/p>

美聯(lián)儲威廉姆斯稱就業(yè)市場目前仍存在三大挑戰(zhàn)。美聯(lián)儲威廉姆斯周五在一次講話時稱，就業(yè)市場目前面臨的第一個挑戰(zhàn)為職位空缺，在目前的環(huán)境下，雇主們正面臨嚴(yán)重的勞動力短缺，特別是在建筑、護理和制造業(yè)。其次，技能差距是一個很大的障礙。2020年，哥倫比亞和格林縣一半以上的現(xiàn)有求職者只擁有高中或以下文憑。最后，人口老齡化是另一個問題。在過去的20年里，由于人口停滯不前，這里(格林社區(qū))的勞動力規(guī)模有所下降，平均年齡是40多歲，而整個紐約州的平均年齡是30多歲。以上這些問題都給美國的就業(yè)市場帶來了很大挑戰(zhàn)。

美國2022財年預(yù)算赤字減半，為史上最大降幅，至1.38萬億美元。2022財年美國聯(lián)邦政府收入為4.896萬億美元，支出為6.272萬億美元。和上一財年相比，支出減少了約5500億美元，但收入增加了8500億美元，美國聯(lián)邦政府的總收入創(chuàng)下歷史最高水平。

馬克龍宣布法國將退出《能源憲章條約》。當(dāng)?shù)貢r間21日，法國總統(tǒng)馬克龍在布魯塞爾宣布，法國將退出《能源憲章條約》，原因是該條約被認(rèn)為與《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)不符。此前，西班牙和荷蘭已經(jīng)退出該條約。一些權(quán)威人士認(rèn)為1994年簽署的《能源憲章條約》過于保護石化燃料能源。此前法國氣候高級委員會已在10月20日的一份意見書中給出評估，認(rèn)為法國與歐盟應(yīng)該退出《能源憲章條約》，因為這個已有30年歷史的條約與《巴黎協(xié)定》中規(guī)定的“脫碳時間表”不符。

美國或?qū)⒍砹_斯石油價格上限設(shè)定在60美元/桶以上。美國官員可能會將俄羅斯石油出口的價格上限設(shè)定在60美元/桶以上，這一水平高于早些時候發(fā)出的信號。此前的討論集中在把價格上限設(shè)定在40-60美元/桶。美國希望設(shè)定一個足夠高的價格，以覆蓋俄羅斯的生產(chǎn)成本，讓其繼續(xù)生產(chǎn)。與此同時，俄羅斯總統(tǒng)普京和其他俄羅斯官員表示，他們不會向支持價格上限的國家出售石油，業(yè)內(nèi)人士甚至一些美國盟友都批評這一限制不切實際。Rapidan能源集團分析師Hunter Kornfeind稱，西方不希望看到俄羅斯停止生產(chǎn)，從而導(dǎo)致俄羅斯原油的大規(guī)模供應(yīng)中斷。

【個股消息】

推特(TWTR.US)否認(rèn)馬斯克將裁員75%傳聞。據(jù)報道，社交媒體巨頭推特告訴員工，公司沒有大規(guī)模裁員的計劃。此前有媒體報道稱埃隆·馬斯克掌權(quán)后可能會裁員約75%。另外，據(jù)報道，拜登政府正在考慮是否應(yīng)該對馬斯克的一些投資進行國家安全審查，包括收購?fù)铺氐慕灰祝钚聢蟮婪Q，白宮對審查一事并不知情。

Verizon(VZ.US)Q3營收超預(yù)期，凈利潤同比下降23%。財報顯示，該公司Q3總營收為342億美元，較市場預(yù)期高出4.1億美元，同比增長4%;凈利潤為50億美元，同比下降23.3%;每股收益為1.17美元，上年同期為1.55美元。非GAAP每股收益為1.32美元，上年同期為1.42美元，較市場預(yù)期高出0.03美元。該股周五收跌超4%。

美國運通(AXP.US)Q3營收超預(yù)期，維持全年每股收益指引。財報顯示，該公司第三季度營收(扣除利息支出)為135.56億美元，同比增長24%，較市場預(yù)期高出2000萬美元;攤薄后每股收益為2.47美元，上年同期為2.27美元，同比增長9%，較市場預(yù)期高出0.06美元。凈利潤為18.79億美元，同比增長3%。該公司維持2022年營收指引：預(yù)計全年營收同比增長23%-25%;并維持每股收益指引：預(yù)計全年每股收益為9.25美元至9.65美元。該股周五收跌近2%。

斯倫貝謝(SLB.US)Q3營收和凈利超預(yù)期，國際業(yè)務(wù)增長強勁。全球最大油田服務(wù)公司斯倫貝謝(SLB.US)公布了2022年第三季度業(yè)績。財報顯示，該公司Q3營收達到74.8億美元，同比增長28%，高于分析師預(yù)期的71億美元;凈利潤為9.07億美元，同比增長65%，去年同期為5.5億美元;攤薄后每股收益0.63美元，超過分析師預(yù)計的0.55美元，去年同期為0.39美元。按地區(qū)劃分，斯倫貝謝Q3的國際營收達到59億美元，同比增長26%;北美地區(qū)營收15億美元，同比上升37%。該股周五收漲超10%。

四倍提價?輝瑞(PFE.US)預(yù)計將美國新冠疫苗的價格提高到每劑110- 130美元。輝瑞(PFE.US)高管Angela Lukin周四表示，在美國政府目前的采購計劃到期后，輝瑞公司預(yù)計其新冠疫苗的價格將提高約四倍，至每劑110 - 130美元左右。Lukin表示，她預(yù)計目前由政府向所有人免費提供的疫苗將免費提供給擁有私人保險或政府支付保險的人。據(jù)報道，美國衛(wèi)生局局長Murthy此前表示，需要為今年冬天新冠病例增加做好準(zhǔn)備。

【大行評級】

投行SVB Leerink：新冠疫苗或漲價 上調(diào)Moderna(MRNA.US)評級至“與大盤持平”

Needham：競爭加劇+經(jīng)濟疲軟 下調(diào)Rapid7(RPD.US)評級至“持有”