富瑞：予中國移動(00941)“買入”評級 目標(biāo)價降至61.95港元

智通財經(jīng)APP獲悉，富瑞發(fā)布研究報告稱，予中國移動(00941)“買入”評級，由于營運(yùn)開支出增加，略微下調(diào)今明兩年收入及每股盈利預(yù)測，目標(biāo)價由67.72港元降至61.95港元，但考慮到估值相當(dāng)于預(yù)測明年市盈率約6.7倍水平及10.4%的股息率，認(rèn)為公司仍然極具吸引力。

報告中稱，公司今年第三季服務(wù)收入增長7.8%;EBITDA及純利則增長2.8%及0.7%，分別低市場預(yù)期2.7%及6.7%，對比公司上半年增長有所放緩，預(yù)期主要受到疫情影響，以及經(jīng)營費(fèi)用與折舊攤銷費(fèi)用提升所致。富瑞表示，公司第三季業(yè)績表現(xiàn)略為遜色，收入增長緩慢屬預(yù)期之內(nèi)，但資本開支及折舊攤銷費(fèi)用增長均高過預(yù)期，導(dǎo)致盈利能力受壓。