花旗：維持中國移動(00941)“買入”評級 目標(biāo)價降至65.31港元

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報告稱，維持中國移動(00941)“買入”評級，預(yù)計股息收益率將達約10%;另預(yù)計未來幾季經(jīng)營勢頭將會持續(xù)，并上調(diào)2022-24年預(yù)測2%-3%，主因上調(diào)收入預(yù)測和下調(diào)財務(wù)成本預(yù)測，目標(biāo)價由68.8港元下調(diào)至65.31港元，為內(nèi)地電信公司首選。

報告中稱，公司第三季業(yè)績勝于市場預(yù)期，首九個純利已達到該行全年預(yù)測79%，服務(wù)收入同比增長7.8%，DICT和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)均取得穩(wěn)固收入增長。該行認(rèn)為，今年首九個月服務(wù)EBITDA利潤率小幅下降0.9個百分點至40.6%，主要是由于5G的大規(guī)模營運和DICT業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。