美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲 特拉斯宣布辭任英國首相

盤前市場動向

1. 10月20日(周四)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.58%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.43%，納指期貨漲0.20%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.44%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.06%，法國CAC40指數(shù)漲0.27%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.12%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲2.17%，報(bào)86.35美元/桶。布倫特原油漲1.69%，報(bào)93.97美元/桶。

市場消息

特拉斯宣布辭去英國首相一職。截至發(fā)稿，英國十年期國債收益率跌近1%，報(bào)3.8315%;英鎊兌美元匯率漲0.54%，報(bào)1.1274。

美國初請失業(yè)金人數(shù)降至21.4萬人，低于預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，截至10月15日當(dāng)周，美國初請失業(yè)金人數(shù)為21.4萬人，預(yù)期為23萬人，前值為22.8萬人。美國截至10月8日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為138.5萬人，預(yù)期為137.5萬人，前值為136.8萬人。

芝加哥聯(lián)儲主席：避免經(jīng)濟(jì)下行的難度比以往更大，但必須堅(jiān)持加息對抗通脹。2023年FOMC票委、態(tài)度偏向“鴿派”的芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(Charles Evans)接受采訪時(shí)表示，盡管上周公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)比預(yù)期更糟，但他希望美聯(lián)儲上個月指示的利率路徑仍然足以壓低通脹水平。他還表示如果通脹趨于惡化，美聯(lián)儲可能不得不采取更多措施?！安恍业氖?，目前的通貨膨脹率太高了，所以我們需要繼續(xù)走我們已經(jīng)暗示的道路——至少是這樣。我希望這就足夠了?！卑Ｎ乃惯€警告稱，避免經(jīng)濟(jì)下行的難度比往常更大，他補(bǔ)充稱，如果美聯(lián)儲的緊縮力度超過政策制定者在9月會議后發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)預(yù)測摘要》中所預(yù)期的水平，可能會使得美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

摩根大通：預(yù)計(jì)美聯(lián)儲繼續(xù)加息將使美國通脹率進(jìn)一步降低，通脹率到明年9月將降至3.2%。摩根大通經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，美國的價(jià)格壓力已經(jīng)在放緩，通脹應(yīng)該會在短期內(nèi)減弱。他們說，預(yù)計(jì)通脹率將從9月份的8.2%降至12月份的6.8%，到2023年9月應(yīng)會繼續(xù)下降至3.2%。摩根大通表示，預(yù)計(jì)有兩個主要因素將推動價(jià)格增長放緩：第一，新冠肺炎大流行造成的扭曲正開始減弱;第二，美聯(lián)儲政策收緊導(dǎo)致的美元大幅升值和抵押貸款利率上升。摩根大通表示：“隨著美聯(lián)儲繼續(xù)將政策利率進(jìn)一步推進(jìn)到明年初的限制性區(qū)間，我們預(yù)計(jì)目前緊張的勞動力市場也將放松?！?/p>

“末日博士”魯比尼：當(dāng)前情況比1970年代和全球金融危機(jī)更嚴(yán)重。被稱為“末日博士”的經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯比尼(Nouriel Roubini)認(rèn)為，美聯(lián)儲將無法承受加息帶來的市場和經(jīng)濟(jì)痛苦。他們最終會在戰(zhàn)勝通脹之前放棄貨幣緊縮政策。他認(rèn)為，情況將比1970年代高通脹時(shí)期和全球金融危機(jī)更嚴(yán)重。魯比尼越來越確信，隨著各大央行努力控制通脹預(yù)期并無視金融市場出現(xiàn)的問題，世界將陷入滯脹時(shí)期。他警告稱，投資者將面臨嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退和金融市場沖擊。但由于供給沖擊的持續(xù)負(fù)面影響，即使是深度衰退也不足以抑制通脹。魯比尼表示:“記住，當(dāng)出現(xiàn)負(fù)供給沖擊時(shí)，就會出現(xiàn)衰退和高通脹?！薄拔覀儾粫吹酵浡恃杆傧陆档?%?！?/p>

“新債王”岡拉克：美債利率可能在年底前見頂。“新債王”、DoubleLine Capital首席投資官岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，美國國債收益率可能在目前到2022年底之間見頂，達(dá)到多年來的高點(diǎn)。不到一個月前，他曾表示將在市場反彈之際買入美國國債。由于全球通脹數(shù)據(jù)走強(qiáng)、企業(yè)交易對沖資金流入以及美國20年期債券標(biāo)售反響不佳，美債收益率周三大幅跳升。岡拉克表示，曲線長端趨平是收益率增長枯竭的跡象。調(diào)查顯示，10年期美國國債收益率或?qū)⒃诮咏?%的位置見頂。

法國巴黎銀行：預(yù)計(jì)明年Q1聯(lián)邦基金利率將達(dá)5.25%，美國將在Q2陷入衰退。法國巴黎銀行(BNP PARIBAS)周三在一份研究報(bào)告中表示，該行預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在明年第一季將聯(lián)邦基金利率推高至5.25%這一峰值水平，遠(yuǎn)高于此前FOMC點(diǎn)陣圖顯示的4.6%這一預(yù)期中值，并強(qiáng)調(diào)這一水平可能令美國陷入經(jīng)濟(jì)衰退。這家法國銀行預(yù)測，美國經(jīng)濟(jì)將在2023年第二季度陷入經(jīng)濟(jì)衰退。法國巴黎銀行表示：“我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將對更頑固、更普遍的通脹做出比預(yù)期更加強(qiáng)勢的回應(yīng)，但這也會將經(jīng)濟(jì)推入衰退境地。”“在我們看來，目前的高通脹局勢使得非衰退結(jié)果難以成為現(xiàn)實(shí)，高通脹將同樣限制美聯(lián)儲在經(jīng)濟(jì)低迷初期迅速轉(zhuǎn)向?qū)捤烧摺！?/p>

德國總理：歐盟設(shè)置天然氣價(jià)格上限或?qū)p少供應(yīng)。德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)警告稱，在歐盟范圍內(nèi)實(shí)行天然氣價(jià)格上限的提議可能會適得其反，因?yàn)闅W盟地區(qū)正試圖抵消俄羅斯大幅削減的天然氣供應(yīng)。朔爾茨周四表示:“政治設(shè)定的價(jià)格上限總是存在這樣一種風(fēng)險(xiǎn):生產(chǎn)商將天然氣賣到其他地方，我們歐洲人最終將得到更少的天然氣，而不是更多?！彼窢柎闹С峙c日本和韓國等買家密切合作的想法，而不是設(shè)置價(jià)格上限，以避免因供應(yīng)緊張而產(chǎn)生競爭，同時(shí)也吸引志同道合的生產(chǎn)商。截至發(fā)稿，歐洲天然氣價(jià)格漲超11%，至125歐元/兆瓦時(shí)。

個股消息

生產(chǎn)、交付遇瓶頸，特斯拉(TSLA.US)Q3營收一年來首次不及預(yù)期。美東時(shí)間10月19日美股盤后，特斯拉(TSLA.US)公布了2022年第三季度財(cái)報(bào)，其中，由于生產(chǎn)和交付遭遇瓶頸，該公司Q3營收一年來首次未能達(dá)到華爾街預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉Q3營收同比增長55.9%至215億美元，但低于分析師預(yù)期的221億美元。剔除部分項(xiàng)目的每股收益增至1.05美元，高于分析師平均預(yù)期的1.01美元。另外，特斯拉Q3整車毛利率收窄至27.9%，也低于28.4%的平均預(yù)期。

美國航空(AAL.US)Q3業(yè)績超預(yù)期，預(yù)計(jì)Q4營收將比2019年同期增長11-13%。財(cái)報(bào)顯示，美國航空Q3總營收同比增長50.1%至134.62億美元，好于市場預(yù)期的132.5億美元;凈利潤為4.83億美元，上年同期1.69億美元;經(jīng)調(diào)整的每股收益為0.69美元，好于市場預(yù)期的0.31美元。Q3可用座位里程(衡量載客量的指標(biāo))為686億英里，同比增長12.2%;每可用座位里程總營收同比增長33.8%。此外，美國航空預(yù)計(jì)，第四季度營收與2019年第四季度相比增長11%-13%;預(yù)計(jì)第四季度經(jīng)調(diào)整的每股收益為0.50-0.70美元，好于市場預(yù)期的0.27美元。截至發(fā)稿，美國航空周四美股盤前漲超2%。

AT&T(T.US)Q3營收超預(yù)期，上調(diào)全年調(diào)整后每股收益指引。財(cái)報(bào)顯示，該公司Q3營收為300億美元，較市場預(yù)期高出1.4億美元，同比下降4.2%;Non-GAAP每股收益為0.68美元，較市場預(yù)期高出0.07美元。后付費(fèi)電話用戶凈增708,000人，截至第三季度，用戶增加超過220萬，有望成為行業(yè)最佳;AT&T光纖寬帶用戶凈增凈增33.8萬，歷史第二好的季度，連續(xù)11個季度凈增長超過20萬。展望未來，該公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)全年持續(xù)經(jīng)營的調(diào)整后每股收益為2.50美元或更高，而此前預(yù)期為2.42-2.46美元，普遍預(yù)期為2.55美元。截至發(fā)稿，AT&T周四美股盤前漲2.64%。

黑石(BX.US)Q3資管規(guī)模同比增長30%，非GAAP每股收益超預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，黑石Q3營收10.58億美元，上年同期為62.24億美元，同比下降83%;Non-GAAP每股收益為1.06美元，共識預(yù)期為1美元。歸屬于公司凈利潤為229.6萬美元，上年同期為14.02億美元;攤薄后每股收益為0美元，上年同期為1.94美元。總資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)為9509億美元，同比增長30%，其中收費(fèi)收入管理規(guī)模為7059億美元，同比增長34%。該公司最近一個季度的投資虧損為9.2222億美元，上年同期的收益為47.56億美元。此外，該公司宣布在2022年10月31日收盤時(shí)向普通股持有者派發(fā)每股0.90美元的季度股息。截至發(fā)稿，黑石周四美股盤前漲超1%。

愛立信(ERIC.US)Q3調(diào)整后EBIT連續(xù)兩季度不及預(yù)期，營收同比增長21%。由于零部件和物流成本上升影響了利潤率表現(xiàn)，愛立信周四公布的2022年第三季度核心收益連續(xù)兩個季度低于預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，愛立信Q3調(diào)整后EBIT從上年同期的88億瑞典克朗同比下降19%至72億瑞典克朗(合6.43億美元)，低于分析師85.1億瑞典克朗的平均預(yù)期。不過，愛立信Q3營收從上年同期的563億瑞典克朗同比增長21%至680億瑞典克朗，高于分析師平均預(yù)期的662.5億克朗。凈利潤為54億瑞典克朗，上年同期為58億瑞典克朗;攤薄后每股盈利為1.56瑞典克朗，上年同期為1.73瑞典克朗。截至發(fā)稿，愛立信周四美股盤前大跌超15%。

諾基亞(NOK.US)Q3凈銷售額同比增長6%，可比營業(yè)利潤不及市場預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，該公司Q3凈銷售額達(dá)62.41億歐元，按固定匯率計(jì)算同比增長6%，高于市場預(yù)期的60億歐元;凈利潤4.28億歐元，同比上升22%;營業(yè)利潤為5.18億歐元，較去年同期增長3%;攤薄后每股收益0.08歐元，同比增長33%?？杀蓉?cái)報(bào)數(shù)據(jù)(comparable results)方面，諾基亞Q3可比營業(yè)利潤為6.58億歐元，同比增長4%，市場預(yù)期為6.96億歐元;可比營業(yè)利潤率為10.5%，去年同期為11.7%。按固定匯率計(jì)算，諾基亞維持2022年全年凈銷售額前景不變，預(yù)計(jì)全年凈銷售額區(qū)間為239億歐元至251億歐元;重申可比營業(yè)利潤指引的區(qū)間為11%至13.5%。全年自由現(xiàn)金流方面，諾基亞預(yù)計(jì)為可比營業(yè)利潤轉(zhuǎn)換成的25-55%比例。截至發(fā)稿，諾基亞周四美股盤前跌超6%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間22:00 美國9月成屋銷售年化總數(shù)

北京時(shí)間次日00:00 2023年FOMC票委、費(fèi)城聯(lián)儲主席哈克就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

北京時(shí)間次日01:45 美聯(lián)儲理事麗莎·庫克發(fā)表講話

業(yè)績預(yù)告

周五早間：Snap(SNAP.US)

周五盤前：Verizon(VZ.US)、美國運(yùn)通(AXP.US)、斯倫貝謝(SLB.US)